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今天周一，权重股企稳，国产芯片指数突破历史新高，创业板指在科技股带动下呈逼空走势，单边上行逼近年内高点，深成指又挺上一万点了！ 个股呈现普涨态势，TPMS、游戏、Mini LED、国产软件、云计算等题材涨幅居前。 现在市场依旧处于反弹节奏里，如果有回调的机会还是不错的，如果直接继续向着阻力位冲锋，追高的风险依旧存在。 苹果明年新品即将首次采用这个新技术，上游芯片、中游封装A股公司已在大规模扩产能布局 近期天风国际知名科技分析师郭明錤表示，苹果计划从明年开始在其笔记本电脑和平板电脑系列中使用（MiniLED）的新显示技术，预期明年苹果公司计划推出多达六款采用MiniLED屏幕的设备。 我记得上周五我在研究院给大家分享了这篇信息量满满的会议纪要《天风超重磅会议纪要！消费电子预期差划重点》，点击量很大，还没看过的童鞋在研究院回关键字“会议”复习。 关于MiniLED我在12/5《要做就做底部科技股！》重点挖了TCL集团，逻辑一就是公司新推出“星曜屏”Mini LED背光产品，今天终于涨停了（最近说的票雨露均沾啊，每天都在数涨停的日子不要太爽！） 民生证券最新的报告之中，梳理了MiniLED产业链，认为将成为LED行业下一代核心驱动力，建议投资者关注： 上游：三安光电、华灿光电、乾照光电； 中游：国星光电； 下游：利亚德、洲明科技、深天马A、京东方、TCL集团（华星光电）等。 逻辑一：MiniLED是下一代显示技术：显示效果更佳、轻薄化； MiniLED是尺寸介于小间距LED与MicroLED技术的技术，MiniLED用作液晶面板背光的优势包括色彩鲜艳度接近OLED、显示对比度更好、尺寸小、高亮度（>1000nit）与散热均匀等优点。 逻辑二：产业链叠加苹果等终端厂商力推，MiniLED有望快速崛起； 天风证券郭明錤表示，预计MiniLED显示屏为创新中尺寸高端产品未来1–2年内关键技术。 Apple正在计划4–6款miniLED产品，预测未来2–3年内将有4–6个Apple新产品将会采用miniLED显示器，此将加速miniLED行业发展。 首款配备miniLED产品为预计在3Q20量产、配备A14X处理器与12.9吋显示器的高端iPadPro；第二款配备miniLED显示器的产品预计是在4Q20量产的16吋MacBookPro。 根据YoleResearch数据显示，全球MiniLED显示设备将从2019年的3.24百万台增长至2023年的80.7百万台，年复合增长率高达90%。 产业链上下游公司梳理 1）上游MiniLED芯片技术成熟，即将大幅量产。 三安光电、华灿光电、晶电等LED芯片大厂积极布局LED芯片产能。 2）中游封装厂已经量产相关MiniLED产品，同时积极扩大产能 3）下游：京东方等面板厂商大力拓展MiniLED产品。 液晶面板厂商积极推出MiniLED背光LCD。今年8月，华星光电（TCL集团）发布了“星曜屏”MiniLED背光产品。 量产节奏方面，华星光电MiniLED产品预计在2020年Q2进入量产，初期产品增速较高，下游厂商预计在2020H2出货；京东方预计明年将推出玻璃基板的MiniLED背光产品。 继无线耳机之后，TOF摄像头又成为市场瞩目的焦点，主要是因为继华为旗舰机型Mate30采用了TOF方案之后，苹果下一代新机也可能采用TOF方案。 TOF（Time of Flight，飞行时间）其实是一种深度信息测量方案，主要由红外光投射器和接收模组构成。 投射器向外投射红外光，红外光遇到被测物体后反射，并被接收模组接收，通过记录红外光从发射到被接收的时间，计算出被照物体深度信息，并完成3D建模。 TOF已经被广泛应用在测绘、物流、无人驾驶等多个工业领域，方案成熟，但在消费电子领域上的应用还是比较少见的。 现在在苹果、华为等头部手机厂商的引领下，搭载TOF摄像头的手机可能成为下一个风口。 一个TOF镜头的硬件可以分为发射端与接收端， 发射端由 VCSEL 激光源、准直镜头和 DOE 扩散片组成，接收端由窄带滤光片、光学镜头和红外 CIS 组成。 其中核心元器件主要有①VCSEL红外光源，②窄带滤光片，③光学镜头，和④影像传感器CIS。 今天咱们研究院在【最强次新】专栏发布了一篇窄带滤光片小龙头《顺着无线耳机，次新里挖出这家滤光片龙头！》，想看详细解读的在研究院菜单栏查看就行了。 |
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