|
亲爱的用户： 12月13日，经中国证监会批准，且慢（盈米基金旗下）与腾安基金（腾讯旗下）、蚂蚁基金（阿里旗下）第三方销售机构，一同获得基金投顾试点资格，将正式开展投资顾问业务试点工作。 来源：中国基金报 可能很多用户对这个政策不太了解，所以今天这篇文章想和大家聊聊什么是基金投顾以及未来且慢会有哪些新服务。当然文末也准备了小礼物呦。 01 什么是基金投顾？ 基金投顾指的是具有相关资质的投顾机构站在投资者的角度，根据投资者的个人状况，为投资者提供以公募基金为投资标的的资产配置规划方案、优质投资策略以及优质投顾服务。 如果说基金公司是生产药的药厂，基金销售机构是卖药的药店，那么投顾就是我们投资路上的财富医生。 在投前，帮助投资者甄别理财需求，明确投资预期；在投中，提供资金进出规划及资产配置方案，避免追涨杀跌；在投后，提供持续的陪伴服务，争取实现合理的投资回报。 看到这里，很多用户可能会问：这不就是且慢一直以来做的事吗？ 是的，从且慢成立到现在的三年时间里，我们一直都在不断探索适合普通投资者的投顾方式。 不管是严选少量符合且慢投资理念的投资策略，让用户在选择投资品时不再纠结；还是引导用户进行资产梳理，做好四笔钱的资产配置，让需求与产品实现有效匹配；抑或是通过持续、贴心的陪伴服务，帮助用户深入理解投资，理解每一次操作背后逻辑，平滑长期投资中的心理波动等等··· 我们希望始终站在用户一边，提供专业建议，让更多的投资者放下焦虑，踏踏实实地赚到钱。 这次投顾试点的获批，是监管机构及行业对我们的认可，更是大家对我们的支持。是你们的一路相伴，才有了且慢的今天。 02 未来，且慢会有哪些新服务？ 此次获得投顾试点资格后，且慢原有的服务不会变，会一如既往的优化，迭代。 在此基础上，且慢会新增「投顾账户」，为大家提供更丰富、更个性化的服务。 比如协助你理清理财需求，梳理你的资产情况，提供个性化的资产配置方案。如果你平时比较忙又信任且慢，不想自己手动操作，也可以委托且慢为你自动跟调相关策略等等。 不过，我们的投顾账户体系还需要一段时间才能上线，程序猿哥哥们努力敲代码ing～ 等投顾账户体系上线后，大家可以自愿选择是否尝试和参与。 敬请期待。 03 感谢与礼物 最后，小慢想说，这份荣誉不止属于且慢，也属于一直支持且慢的大家、属于且慢优秀的主理人们。 我们深知，对投顾业务而言，资质很重要，但价值观的践行更重要，我们不会忘记初心，请大家关注我们，参与我们，监督我们。 站在用户一边，为投资者提供专业建议，且慢一直在路上。 未来，我们会和更多优秀的同行一起，共同努力，改变中国人买基金赔钱的体验。 |
|
|
来自： young1987_tsg > 《基金》
