大基金14.5亿元收购兆易创新11%股份

来源：内容来自兆易创新 ，谢谢。 

半导体行业观察消息，昨晚上海证券交易所发布北京兆易创新科技股份有限公司的公告。公告中指出，2017 年 8 月 28 日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）收到股东北京启迪中海创业投资有限公司（以下简称“启迪中海”）、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）通知，启迪中海、盈富泰克与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议一”），共计转让公司无限售条件流通股股份22,295,000 股。

同日，公司收到股东 TeraHertz Limited 香港泰若慧有限公司（以下简称“泰若慧”）、北京启迪创业孵化器有限公司（以下简称“启迪孵化器”）的通知，泰若慧、启迪孵化器与陕西省国际信托股份有限公司代表（陕国投·财富 28 号单一资金信托，以下简称“陕国投”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议二”），共计转让公司无限售条件流通股股份 14,450,000 股。

这意味着这家国产Nor Flash和MCU巨头迈出了重要一步。

详细变革状况

启迪中海、盈富泰克和大基金于 2017 年 8 月 28 日签署《股份转让协议》，启迪中海拟将其所持公司 15,808,061 股股份（占公司股份总数的 7.80%），盈富泰克拟将其所持公司 6,486,939 股股份（占公司股份总数的 3.20%），转让予受让2方大基金。

泰若慧、启迪孵化器和陕国投于 2017 年 8 月 28 日签署《股份转让协议》，泰若慧拟将其所持公司 10,150,000 股股份（占公司股份总数的 5.01%），启迪孵化器拟将其所持公司 4,300,000 股股份（占公司股份总数的 2.12%），转让予受让方陕国投。

本次权益变动前后，相关股东持股数量及比例具体如下：

注：在本次协议转让前，泰若慧已于 2017 年 8 月 28 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易减持股份 3,091,400 股（占公司股份总数的 1.53%），减持价格 65.05 元/股。

协议主要内容

协议一主要内容

2017 年 8 月 28 日，启迪中海、盈富泰克与大基金签署《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）转让股份

启迪中海拟将其所持兆易创新 15,808,061 股股份（占兆易创新股份总数的7.80%）转让给大基金，盈富泰克拟将其所持兆易创新 6,486,939 股股份（占兆易创新股份总数的 3.20%）转让予大基金。大基金共计受让公司 22,295,000 股股份，占公司股份总数的 11.00%。

（二）转让对价

各方同意股份转让价格以《股份转让协议》签署之日前一交易日兆易创新股票收盘价的 90%为定价依据，确定每一股兆易创新股份的转让价格为人民币65.05 元，启迪中海所得转让对价为人民币 1,028,314,368.05 元，盈富泰克所得转让对价为人民币 421,975,381.95 元。

（三）转让对价支付

自《股份转让协议》生效之日起 3 个交易日内，启迪中海和盈富泰克将指定付款的银行账户信息书面通知大基金。各方在中登公司完成转让股份过户至大基金的登记手续后 5 个交易日内，大基金将全部转让对价一次性支付至启迪中海和盈富泰克的书面指定的银行账户。

（四）协议生效

《股份转让协议》自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方单位公章之日起生效。

协议二主要内容

2017 年 8 月 28 日，泰若慧、启迪孵化器与陕国投签订《股份转让协议》并生效，主要内容如下：

（一）协议当事人

协议转让方：TeraHertz Limited 香港泰若慧有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司协议受让方：陕西省国际信托股份有限公司

（二）协议转让股份的数量和比例

泰若慧拟将其所持公司 10,150,000 股股份（占公司股份总数的 5.01%），启迪孵化器拟将其所持公司 4,300,000 股股份（占公司股份总数的 2.12%），转让予受让方。受让方共受让公司 14,450,000 股股份，占公司股份总数的 7.13%。

（三）转让价款

各方同意股份转让价格以 2017 年 8 月 25 日兆易创新股票收盘价的 90%为定价依据，确定每一股兆易创新股份的转让价格为人民币 65.05 元，股份转让对价为人民币 93,997.25 万元，其中泰若慧转让股数为 10,150,000 股，所得转让对价为人民币 66,025.75 万元；启迪孵化器转让股数为 4,300,000 股，所得转让对价为人民币 27,971.50 万元，受让方全部以现金支付。

（四）支付方式

自本协议生效之日起 3 个交易日内，转让方应将指定付款的银行账户信息书面通知受让方。自受让方应于过户手续完成后 7 个交易日内，将全部转让对价一次性支付至转让方书面指定的银行账户。

交易的影响

大基金本次收购兆易创新的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持兆易创新成为国际领先的存储芯片和 MCU 设计公司，进一步提升其研发能力和技术水平，推动兆易创新产品的产业化应用，形成良性自我发展能力，带动国家存储产业的整体发展，同时为大基金出资人创造良好回报。陕国投本次交易是基于对上市公司未来发展的信心，持续看好上市公司的后续发展。