每日精选市场资讯以及未来事件,解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 此外,会上小牛电动发布了一款自动驾驶电动三轮车,并搭配了以车距雷达配合ADAS控制车辆刹车、转向系统,ACC自适应巡航,并搭载预碰撞系统,自动泊车系统,能实现L2级别的自动驾驶体验。 重点是控制车辆刹车,也可以理解为自动刹车(AEB)。虽然是自动驾驶L3的标配早在2016年,但米国早在2016年就全面安装AEB,日.本也将在2021年全面强制国产汽车必须配备它。 虽然不知道国内会什么时候普及或强制安装,但相信国内也会跟上这个趋势,毕竟也发了这么多无人驾驶牌照! 可能是这些事情的叠加发酵,这两天,圈内有传出风声,有人要炒一波AEB这个概念,又是一个全新的故事,对标ETC和TPMS也有想想空间! 目前,还不知道这风是真是假,但咱们先把作业做好,风来,咱们便乘风而上! 大方向已经很明确了,直接找相关公司: 伯特利:2019年7月发布会,公司的了集成式线控制动系统(WCBS)集成了AEB在内内,预计2020年下半年量产。 再看AEB延伸出的方向,AEB主要是依靠77-79GHz毫米波雷达实现,而这一应用就需要用到高频CCL。此外,AEB对NOR Flash也有较大的需求。 先看77/79GHz毫米波雷达: 保隆科技:77GHz角雷达和前向雷达在研; 德赛 西威:77GHz毫米波雷达有较高的落地预期; 华域汽车:24GHz毫米波雷达和77GHz毫米波雷达均已量产(2019年9月28日官方公众号),且77GHz是国内首家量产,已经配套荣威Marvel X和金龙客车。另外,如果特斯拉配套国产化,无论直接间接,华域又是最具优势的一家; 再看高频CCL。生益科技有身后的储备,2019年开始放量。还有一个建滔,但是没在A股上市 最后看看NOR Flash,大基金减持的兆易创新: 股票有点多,选哪个?局长相对看好亚太股份,虽然还不知道具体的量产时间,至少有产能,股价也算是相对低位,安全有想像空间。而伯特利已有不少涨幅。 其次,华域汽车,虽然上次车灯关注一波已经有接近12%的获利空间,但是如果蹭概念炒作,可能还有机会。 至于CCL和NOR Flash,市场不一定挖这么深,盘子也较大,而且它们有更硬的逻辑,所以就当是了解一下公司就好,机会很好再考虑上。 情 报 1 TCL推出首款5G双模手机关键词:TCL TCL在CES上发布了8K超清电视、洗衣机等等不少新产品,创维数字也在昨天发布超清电视后涨停。像这类的大会大家都可以关注一下,说不定就有新机会。 这么多产品为什么要单单拿手机说事儿呢?来看看它的三款手机照片,都是4摄头。 这也是为什么局长强调光学赛道会走持续性的上涨。在苹果和华为的引领下,手机摄像头由原来的单设到双摄再到华为将发布8摄,其他手机厂商势必会跟上这一潮流,叠加5G手机的换机潮,这也是手机摄像头公司的机会。 原来一个摄像头这么多利润,现在4个,未来或许8个甚至更多。虽然不能简单的用乘法来算,毕竟成本利润多少有影响,但是量堆在这里,这业绩的增量会有多恐怖? 也许摄像头比Mini LED(提示完已经来两波了)慢一点,但局长相信,它们终究会来!之前有朋友在留言区问欧菲光次日会如何走,看完这个逻辑,你有答案了吗? 2 联想/英特尔首次发布折叠屏电脑先来看看产品照片,大家感觉如何? 说正事儿,折叠屏消停也比较久了,今天前期龙头国风塑业异动,联得装备(柔性屏制造设备)和东睦股份(控股61%的子公司东莞华晶是华为折叠屏手机转轴MIM件供应商)涨停, 直接上产业链,后续如果继续发酵,直接从里面撸: 3
关键词:超预期 今天没搜出来,但是从网站上撸了几个业绩报看了下:富邦股份、沃华医药、四方达,加上昨天遗漏的中科创达。 前三家都是主营业务带来的收入增加,相对股价都不算高。今天主要分析一下中科创达: 几个关键数据,局长都框出来了。昨天一楼是因为按预报增长幅度的平均值46.68%计算小于50.73%,所以没有列入。今天为什么又将它拿出来分析? 来看,2019年总利润在2.31亿-2.51亿,非经常损益在5千万,假如按多算扣除这部分,那就是1.81亿-2.01亿,平均值1.91亿,最低1.81亿(不下修业绩的话)。 对比去年扣非净利润1.03,平均值计算一下(1.91/1.03-1)×100%=85.44%,最低值计算75.73%。(结果四舍五入) 均大于三季报53.7%。因此,今天把它加回来。 总 结 发布年报预报的公司越来越多,但是业绩超预期的并没有那么多,最近局长分析了不少,有大涨的,也有没涨的。但是没涨的也不急,也许时机未到。就像9月底,在高位股逐渐出现亏钱效应的情况下,业绩线走出了独立走势,现在也是如此! 因此,在星期六这类高位出现亏钱效应,其他高位股后续可能跟风情况下,这条线又要再次重视起来! 另外,今年CES上有汽车首次搭载了3D冷弯屏,局长没有找到相关资料,有懂行的朋友吗?留言区等你! |
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