本文来自交易者日记,作者淡淡禅风 技术分析中我们经常会遇到一个共性的问题,同样是平台突破,有的会大涨,有的是诱多,这是技术分析不好用吗?非也,而是这些技术分析者少了底层逻辑的指导。 何为底层逻辑?股票的涨跌走势要与机构的操盘逻辑联系在一起,机构因为资金量大,不管建仓洗盘还是出货,都需要一段不短的时间来完成。建仓洗盘期的平台突破会大涨,而出货时的平台突破就是诱多了。如果把技术分析和机构操盘逻辑联系在一起的话,无疑我们操作的成功率会加倍提升。按笔者的理解,这就是技术分析的底层逻辑。 以缠论为例,缠论把交易走势中某一级别上的一涨一跌看成股票的一生,从而构筑出某一级别一段时间内交易的交易模型,如上图所示。 机构的操盘逻辑是一定的,都需要一个建仓、洗盘、拉升、出货的过程,放在交易模型中就是,A平台包括以前的走势都是建仓洗盘的过程,AB平台之间的部分是拉升的过程,B平台到C平台是出货的过程,CD平台之间下跌的过程是跌出性价比的过程,到了D平台,又有了投资价值后,就又有了资金开始建仓,然后再重复之前的过程。 笔者的理解,这就是交易中最底层的逻辑。有了这个底层逻辑的指导,再去从事交易,成功率就提高不少。 比如说,我们知道,上涨趋势中的第一个平台往往是机构建仓洗盘的平台,这种平台的突破了形成拉升的成功率就很高。但是,到了上涨趋势的第二个平台,再形成突破,因为这里对机构来说已经有了足够多的利润,而且因为有之前的拉升,投资的性价比已经不高。所以,上涨趋势中的第二个平台的突破后,形成大幅拉升的概率就很低,当然这不是说第二个平台后就没有继续大幅上涨的可能,只是概率很低而已。 比如说上面这个国际黄金的周线图,很完美地诠释了这个交易模型,0号点之前是下跌的一生,0号点之后开启上涨的一生,而现在刚好是出第一个平台后,快速拉升的过程,当你看到在上涨过程中,再形成与C平台类似的平台时,就要小心了,说明黄金上涨的一生可能要进入末期了,在形成第二个大平台前,做多都是安全的,不过这是大周期的做法,比如我们买的黄金基金,现在完全不用理当前的回调,持有就好,加仓都可以。 交易的底层逻辑都是一样的,不管你用的缠论,还是波浪,或是量学都一样,都是围绕机构的操作模式来设计的:
总结:交易走势结构是因为期间多空力量发生变化引起的,而引起这一变化的本质是资金,或是说操作资金背后的机构,因此,机构的操盘逻辑就是交易的底仓逻辑,明白了交易的底仓逻辑,交易的成功率才会高。 |
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