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主持人： 投资者朋友大家好，欢迎收看我们本期的《高手面对面》栏目，今 天我们邀请到了“鬼才建仓”团队的王彬彬老师以及闫得林老师。 精彩观点 王彬彬 我们团队今年的业绩表现还算不错。小资金交易，做到3-4倍，大资金交易，做到60%-70%。 有些学员达到了一定的要求，达到要求的学员也会纳入到我们的团队，这将给他们带来质的飞跃。 了解一个学生最好的方法就是进行考试。 我个人认为，技术占比并不高，更重要的是自己的内心怎么执着地去做这件事情，怎么样去做好交易，用什么样的手法和心态，我觉得会更重要。 我把短线假设成X轴，把长线假设成Y轴。把X轴和Y轴的横竖画出来之后，我们就会发现在这些轴的周期里面，有哪一个周期出现了跟其它周期不一样的形态。 每个系统不一样，但说实话每个系统都可以赚钱，重点是你的系统要尽量细节化。 万丈高楼平地起，每一波行情都是从短线延伸到波段，再从波段推演到长线的。 我不大相信盘感，因为盘感是有针对性的。 个人自身的潜力不能太高，不然容易在市场中不能自己。 你赚得钱不能超出你的认知，有人是凭运气赚到钱，然后再凭实力亏出去。 我始终认为一套好的系统是可以复制的。 兵马未动粮草先行，如果你想做成一件事，先把资金、团队、风控以及交易策略准备好。 目前来讲，布局了一点有色和橡胶。 闫得林 我当时学习完之后，交易了几个月，自己的账户开始停止亏损并且有了盈利。 我的执行力比较强，老师讲的东西都能一步一步执行，慢慢把小账户做大。 一波做完拿到盈亏比以后再去做下一波，这样我们的方向就永远不会错。 在每张单子进攻的时候，一定会先想好防守的位置，然后在达到我们要求的时候再进场，如果达不到要求，就会一直等。 我只相信自己眼睛所看到的。 要把风险放在第一位。 今年还是有色板块，另外农产品我也比较关注，看好白糖、饲料类。 主持人：2019年刚刚过去，请王彬彬老师谈一下2019年“鬼才建仓”团队的表现。 王彬彬：目前来讲，我们团队今年的业绩表现还算不错。小资金交易，做到3-4倍，大资金交易，做到60%-70%，整体都还不错。目前，有些学员达到了一定的要求，达到要求的学员也会纳入到我们的团队，这将给他们带来质的飞跃。 主持人：投资者朋友也知道，2019年行情波澜起伏，大家可能遇到了非常多的黑天鹅事件、或者是一些红包行情。那么，“鬼才建仓”团队有什么特别的行情要跟大家分享？ 王彬彬：印象最深的行情应该是6月份黄金的一波上涨，从周线级别突破294到将近300多，这一波行情我们从头跟到尾。我让一个学员跟着这一波行情做，整一波行情做下来还算不错。 主持人：那目前“鬼才建仓”团队做的是什么级别的行情？ 王彬彬：各种级别的行情几乎都有做，我们会把长线、波段、短线做一个分级走势，然后从短线出发，一波一波的做。 主持人：我们今天也迎来了“鬼才建仓”团队的一个得力干将――闫得林闫老师。闫老师去年以2.07的净值在十三届全国的期货实盘大赛中获得了不错的奖项，我们也请闫老师简单介绍一下自己。 闫得林：首先非常感谢这个团队，感谢王老师。2019年我根据系统提示，跟了一波铁矿石的行情，从头跟到尾。团队的相互配合，相互帮助，让我一步一步成长，让我取得了这样的成绩。因为行情不是一下子就涨上去了，是一波一波上涨的，在这个过程中，我们也一波一波的跟，才做出了这样的成绩，这同时也是市场对我学习了这么久的肯定。 主持人：通过实盘大赛您也获得了比较好的成绩，那么比赛给您最大的感受是什么？ 闫得林：最大的感受就是，我之前一直是在跟随学习，这两年的行情虽然比较磨，但2019年我相当于把学习内容在实盘上做了体现。我当初做铁矿石的时候，一波行情几乎做到了极致，这也算是一个自我突破。当时单子就差一两跳就止损了，是团队的鼓励，让我一直坚持执行，才做到了这一波很顺畅的行情，这让我感触很深。同时也让我在跟踪后面行情的过程中更加有信心，这是比赛对我而言最大的收获了。 主持人：据我了解，闫老师在认识王老师之前根本没有交易过期货，可以说是一个“期货小白”。认识王老师之后，通过短短两年时间的学习，就能在全国期货实盘大赛上获得比较不错的成绩。那么，请王老师总结一下，是什么样的原因让您在短期内把一个新人带到这样程度？ 王彬彬：了解一个学生最好的方法就是进行考试，就像我们读书的时候，大家都会考试。我们做期货的时候，要用什么样的标准进行考试呢？我们需要借助第三方的复盘软件，然后把品种、时间隐藏掉，它的K线就像我们现在交易一样，一根一根地往下走。不管你用什么样的体系，什么样的指标，什么样的方法，你可以快进播放，将五秒压缩到一秒，节省一点时间。用这个系统进行考试，考完试之后，将学员的基本情况、进出场点位、基本手法做一个登记，再进行总结。学员学完之后，我们再继续跟踪，测试学员在这一年之内，能达到多少收益，他适合什么手法，在什么样的形态上最容易亏钱，大致就这样。 主持人：您也提到了要带学员进行不断的测试以及训练，那么您是怎么指导学员进行训练的，从中有什么特别的感触？ 王彬彬：按照我们团队的方法，根据多空口诀，利用复盘软件对他们进行大量的训练，引导学员一波一波交易。总体来讲，当学员做出来之后，你会发现他们有各种各样的问题，要把这些问题总结归类。简单来讲，就是尽量把一个人的主要毛病去掉，就像建房子一样，要先把基础、框架建好，至于怎么修饰，那就是他的手法问题。所以，我个人认为，技术占比并不高，更重要的是自己的内心怎么执着地去做这件事情，怎么样去做好交易，用什么样的手法和心态，我觉得会更重要。 主持人：闫老师您在认识王老师之前根本没有接触过期货，那当时您怎么会选择跟王老师学习做期货交易？ 闫得林：2016年我什么都不懂，从传统行业转型后接触到了期货，交易一段时间以后，账户亏损比较严重，当时我开始有要放弃的念头，但又不想放弃。正好我在七禾网上看到了王老师的介绍，觉得他多周期的这套理念比较适合我，考虑了一段时间，我就报名了王老师的课程进行学习。 学习之初非常兴奋，因为我以前看行情都是乱看的，对多周期没有概念。我看了网站王老师的介绍，感觉非常简单，非常符合我的学习预期，所以就选择报名学习了。 主持人：您现在也加入了王老师的“鬼才建仓”团队，那么，您认为加入团队之后和您之前的交易状况有什么区别？对您交易有什么帮助？ 闫得林：有非常大的帮助，因为我当时学习完之后，交易了几个月，自己的账户开始停止亏损并且有了盈利。我想在这个行业做得更长久、更稳健，正好王老师说团队需要人，所以我就和老师做了沟通。加入团队之前，相当于是听别人分享，加入团队之后，更多是承担了一个角色的转换。因为老师身边经常有学员来学习，我相当于担任了助教的身份。一边自己在学习，在学习的同时也可以带一些新的学员。角色的转换，对我这段时间的成长非常有帮助。因为如果你自己不了解，你可能没办法跟学员、跟新人讲清楚讲明白，所以这是我加入团队之前跟加入团队之后的进步。 主持人：我们之前在和王老师的沟通时，王老师也提到了“多周期共振”理论，当时没有细细展开，今天借此机会请王老师介绍一下，您的“多周期共振”理论怎么抓行情的起爆点？大家也很关心，起爆点抓住了，怎么出场？ 王彬彬：在开盘前先判断周期，假设我们用三个周期，15分钟是多头，小时是多头，日线是空头，那么就会形成矛盾，出现矛盾的时候我们要想怎么处理。之后，它会慢慢地盘整，或者是一直涨上去，三者肯定要达到一个共振，这个共振就是我们的起爆点。对于起爆点，我们通常是以挂单的形式，同时挂单的时候设置止损，当单子走出来之后，我们就进行跟踪。跟踪后我们发现，比如它在某个周期出现了小小的转变或者在更小的一些周期级别出现了转换点，这时候就可以考虑出场。那么，碰到更大级别的压力位呢？出场或者是它涨上去突破了，我们再来进行判断。 主持人：我们也听说，今年您花了非常多的时间用在系统研发上，好像也把您的交易系统设计成了数学模型，请您给我们简单介绍一下。 王彬彬：简单来讲，有交易员说他的这张单子做的是波段，这张单子做的是长线，或者这张单子做的是短线，这三者之间肯定是有区别的。在我们的数学公式里面，有X轴、Y轴、Z轴，我想到了一个很简单的方式，我把短线假设成X轴，把长线假设成Y轴。把X轴和Y轴的横竖画出来之后，我们就会发现在这些轴的周期里面，有哪一个周期出现了跟其它周期不一样的形态。就像堵楼一样，假设某栋楼有10层，第6层被堵住了，放入X轴和Y轴，那我就知道哪一层堵住了。楼层被堵住之后，我需要等待哪一个周期？或者我需要把哪一个周期设定成主周期？X轴和Y轴一看，一目了然，非常清楚。 主持人：您设计好数学模型之后，其他人可以根据这个模型和口诀去判断行情或者明确如何去做交易吗？ 王彬彬：利用我们的模型，把X轴和Y轴放入之后，因为每个轴对应的是一个操作模式、一个交易策略，你就知道这个策略应该怎么做，单子应该拿多久，止损和止盈大概设置到哪里，它有一个非常清晰的表现。回到我们之前的话题，就像武林小说一样，被别人进攻的时候该怎么挡？比如风来了怎么挡，暗器来了怎么挡，怎么防守，怎么进攻。所以将交易做成数字模型，利用X轴和Y轴的原理，融入到交易里面。 主持人：您之前曾说市场上任何一个交易系统都可以赚钱，只要找到系统的关键点。这句话对很多投资者来说就如同打了鸡血一样，觉得自己之前研究的交易方法应该也可以赚钱，但是到最后他们发现不知道该如何寻找这个点？ 王彬彬：因为每个系统不一样，但说实话每个系统都可以赚钱，重点是你的系统要尽量细节化，比如什么样的条件可做多，什么样的条件可做空，什么样的条件为盘整。简单来讲，你要把这些条件定义清楚，然后找出系统关键点。比如你做共振，做突破，它有一个突破点、共振点，那你怎样去定义主周期，你不可能拿着1分钟的周期做长线，你也不可能拿着季线或者月线做短线。所以，你的整个交易匹配要非常清楚，哪怕你用的是一条均线，你也需要计算出它的概率比、盈亏比，然后找出整个系统的点。你只要把这个点找出来，交易就会比较轻松，比较简单。 主持人：根据市场统计的数据显示，个人投资者特别喜欢做短线交易，因为他们觉得短线交易来钱快。有很多机构，包括一些做得比较不错的盘手，他们都推崇把周期拉长，做中长线或者做波段交易，这样更能够保护自己，或者能够获得更多收益。周期的选择对个人投资者来说非常头痛，您觉得普通投资者应该怎么取舍？ 王彬彬：万丈高楼平地起，每一波行情都是从短线延伸到波段，再从波段推演到长线的。但最开始的时候，你怎么去定义它呢？比如，你不可能在日线区间内定义它是长线，或者定义它是超短线，这在交易中是不匹配的。所以建立系统的时候，你要明白上涨的初期它大概在什么样的周期，什么样的程度，上涨的中期大概在什么样的程度，上涨的后期又到什么样的程度，怎么样去注意它的反转。所以很多交易者会把它搞混乱，就是因为做得不够细，不够细就导致执行很模糊，模糊产生了条件不明确。 比如我前几天在群里分享了一个白糖的单子，说我们团队正在做多白糖，要大家关注这个品种，这个分享只是让大家观摩的。我说完以后，很多人说，这已经涨了十几个点，实际上那时候我还没有完全进场，所有单子还没有完全建仓完毕。到目前为止，上涨之后，很多人会问，已经追涨了或者怎么样，是没有把价格和波段搞懂，把追单和突破搞混乱了。这波行情近期大概涨了300来个点，我们团队从头拿到尾，而有的人就是回撤以后半路下车了。 主持人：其实很多个人投资者做短线也是受迫于资金容量的问题，因为他本身资金非常少，想通过短线去做大盈利往往会事与愿违。您觉得这个过程中最大的问题在哪里？ 闫得林：我的执行力比较强，老师讲的东西都能一步一步执行，慢慢把小账户做大。对于小账户的个人投资者来说，每天能赚钱当然是最好的，如果每天有赚，然后慢慢复利，这样也很好。但这里有一个前提条件，那就是要通过系统进行系统化分析。比如在某个位置、某个周期突破，会大概走出一波。我们首先要把单子看得远一点，我们把这个过程叫做长线短做。举个例子，我前两天做了一波红枣，每次都用短线，用100点的止损做测试，测试两次以后，这个单子走出了400点。我们现在做的单子都要算好盈亏比，如果它能涨得很高，我们的盈亏比能达到1:1、1:2、1:3。就像王老师刚才讲的，我们这波白糖有30个点的止损，做到了300个点，盈亏比达到1:10。我们还做了保护，在这一过程中，我们的账户资金就会比较灵活。第二，前期在做的时候，我们给资金做了一个安全垫，叫做长线短做。王老师经常说，要一波一波做，即使在很长一波上涨周期中，也一定会出现回调，我们就根据系统把单子一层一层去做、一波一波去做。我经常会提醒大家，一波做完拿到盈亏比以后再去做下一波，这样我们的方向就永远不会错。做短线，需要勤快地去跟踪。当你的资金积累到一定程度以后，可以适当去做长线，这需要一个过程，我也是这么走过来的。 主持人：闫老师刚刚提到了执行力三个字，我们知道，您之前当过兵，部队里有着非常严格的纪律，对您在交易中执行力的培养肯定有帮助。但很多普通投资者可能没有这方面的帮助或者优势，对他们来说应该如何去锻炼执行力？ 闫得林：在提高执行力方面，首先需要有一套可以执行的系统。但是方向一定要做对，如果方向拿反了，你执行力再强，也只会南辕北辙。我对自己执行力的要求就是，在每张单子进攻的时候，一定会先想好防守的位置，然后在达到我们要求的时候再进场，如果达不到要求，就会一直等。一开始可能很多人做不到，我经常带学员，带新人进行训练，这些毛病暴露的非常明显，当然我以前也是这样的。在交易中，我们一定要到了目标位置才动，不然就耐心等待，严格执行每一个策略，这样才能在交易的道路上走得更远。从我自身的总结来看，就是这样一个过程。 主持人：七禾网也接触了很多优秀的盘手，在问到他们为什么能够做到如此出色的成绩时，他们都会用“盘感”两个字来回答。很多人也在研究到底什么是盘感，或者盘感是如何培养的，您对这样的问题怎么看？您如何看待盘感？ 王彬彬：我不大相信盘感，因为盘感是有针对性的。比如说短线、超短线、高频，需要很强的盘感。但如果一个单子拿两周、一个月，盘感是没有用的。所以个人比较偏向于大家更好地去搭建系统，把交易系统弄明确，这样才能更好地执行。 回到刚才执行力的问题，如果你还没有明确就去执行，这样是错误的，必须要有一个令行禁止的条件。个人自身的潜力不能太高，不然容易在市场中不能自己。所以，为什么要组建团队，为什么要有风控，这是有讲究的。我个人认为，盘感可能会造就你的潜力，在你潜力太高的情况下，会在交易上造成一些不应该的亏损。所以，我个人认为，不要太相信盘感。 主持人：我们知道，闫老师有在做短线，您在交易过程中是否有涉及到盘感的交易？ 闫得林：我觉得盘感是一个比较玄学的东西。我以前也经常会感觉错，现在通过训练之后，我认为自己已经变得很客观了，我只相信自己眼睛所看到的，涨了就是涨了，跌了就是跌了。我不会去管未来怎么样，只会随着自己的交易模型、交易系统不断跟踪。我以前可能会相信盘感，但现在已经变得比较客观，因为这个东西无法复制，我有我的感觉，你有你的感觉，很难去做。 主持人：王老师接触过非常多的普通投资者和学员，我也和很多学员有过交流，他们表示，自己参加过七禾网举办的各种培训，有王老师这种多周期共振的，有炒短线交易的，也有高频交易的，他们都去学习了，而且在学习的过程中也感觉自己都掌握了，但往往验证到实盘后结果都不尽人意，您觉得最大的原因是什么？ 王彬彬：市场上有这么一句话，你赚得钱不能超出你的认知。也有这么一句话，有人是凭运气赚到钱，然后再凭实力亏出去。为什么这么说呢？在行情大涨的时候，会有很多股神和期神，不能排除他们是靠运气赚到钱的可能。但他们看到自己赚到钱，也许就觉得自己的方法可行了，于是就一直在交易中运用这个方法，然后又慢慢把钱亏出去了。当然，我们不排除有高手。 我始终认为一套好的系统是可以复制的，如果它不能复制，只能说这个人做得很好，他个人的交易习惯非常好。我一直认为好的系统可以复制，所以也一直在寻找和研发这样的系统，目前团队里也有很多人复制了，大家做得都还不错，唯一的区别可能就是他们的手法有一些差距。现在我在或是不在，交易给他做还是给我做都一样，那下面比的就是仓位管理、心态和谁更能拿好单子。 主持人：我们前面交流了很多投资理念方面的东西，现在给投资者一些干货。在2019年底，A股市场迎来了一波比较强势的反弹行情，目前A股也已经站稳3100点，很多机构及业内人士都认为2020年A股可能会迎来一波比较大的牛市，两位对此怎么看？ 王彬彬：我个人是这样认为的，兵马未动粮草先行，也就是说，如果你想做成一件事，先把资金、团队、风控以及交易策略准备好。拿到条件了，该怎么样去做就怎么样去做。我们团队主要是做期货的，至于股票，如果达到我们的条件，我们还要团队开会讨论一下是否介入，把策略制定好，然后再进行投资。 闫得林：即使未来很美好，我们还是要根据系统去做，达到条件以后再就一步一步去跟。王老师前面也提到了，要在前期把该准备好的东西全部准备好。对于广大投资者来说，还是要把风险放在第一位，一步一步阶段性地去跟，用时间换空间。 主持人：谈完股市，我们再回到“鬼才建仓”团队的老本行――期货。“鬼才建仓”团队2020年会布局哪些品种？ 王彬彬：目前来讲，布局了一点有色和橡胶。我记得之前有一次接受七禾网采访的时候，您问我看好哪个品种，我说化工，最后PTA确实涨了不少。目前来看，我只能说今年好几个品种都在比较大型的周期区间，现在让我马上说出一个品种，我确实说不上来，只能是到时候哪个品种先达到了，就做哪个品种，只要它一冒头，我就开始建仓。 主持人：闫老师有没有一些自己的看法？ 闫得林：去年是黑色，今年还是有色板块，另外农产品我也比较关注，看好白糖、饲料类。 主持人：闫老师您作为市场新丁，又是“鬼才建仓”团队的得力干将，您在2020年的交易目标是什么？ 闫得林：在个人方面要比2019年做的更好。学习是一个系统性的工程，我用了两年时间从不知道到知道，再到知道如何做到，在这个过程中历经很多磨难，因为平时训练刻苦，我认为我还算是走得比较快的。在这个过程中，很多人知道了，但他是真的知道吗？不一定。我也想借此机会提醒一下我们的学员，希望你们能在2020年知道得更多，做到得更多，收获得更多！ 主持人：感谢闫老师的分享，也希望闫老师在2020年能够在期货上取得不错的成绩。节目的最后，请王老师谈谈，“鬼才建仓”团队未来的规划及打算。 王彬彬：目前来讲，我们还是老样子。如果大家有什么需要，比如想训练或者验证自己，可以用第三方的复盘软件，让自己先能达到盈利，至少要知道一波行情会怎么走。就像前面闫老师说的，要知道行情怎么走，以及如何去做到这波行情。这样一来，你需要先在复盘软件上明确自己的条件，然后在坐下来交易的时候，知道自己第一件事要干什么，第二件事要干什么，第三件事要干什么，然后每天不断重复。 我个人今年的规划就是把学生带得更好，自己的交易能够做得更好。 |
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