1个板块爆发了！

今天，大A股继续发力，收盘，创业板指数暴涨2.8%，再次刷新近三年新高，上证指数大涨0.87%，报收八连阳。

节后第一天，两市超3000家公司跌停，本以为还要继续杀两天，结果妹想到，大A股出了ICU，就直接冲刺1000米，这尿性，也是没谁了。。

今天两市成交额7900亿，较近期继续收缩。我一般不做技术分析，但是没有经过充分换筹的上涨，风险是在不断累积的，短期市场，确实有些太热了。。

板块方面，HIT电池、光伏、钴、云计算等涨幅靠前，仅钢铁、中药、白酒，小幅收绿，北上资金今天持续净流入43亿元。

今天市场关注的焦点，一定是HIT电池板块了，行业13家公司，直接集体涨停。

HIT电池，是一种利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池。确实有些难理解哈，其最大的特点，就是性能优异，转化率高，这种太阳能电池，按单位面积计算的发电量世界领先，可以与传统的硅晶太阳能电池相匹敌。

今天板块大涨，主要是龙头通威股份的扩产消息刺激：

昨天晚间，公司公告，拟投建年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目总投资200亿元，远大于当前水平。其中三四期120亿元，将主要用于HIT技术方面。

根据公司规划，一期项目将于2021年以内建成投产，后续项目将在未来3—5年建成投产，也就是说，暂时还是没影的事。

今天市场之所以这么嗨，完全是基于预期想象力，属于我们常说的题材炒作。但今天市场情绪过于一致，估计明天就要有挨揍的了。

具体再聊一下光伏行业，长期看，光伏发电，确实非常具有想象力，虽然化石能源仍是目前提供动力的主要来源，但全球能源体系正在向低碳化转型。同时，我们国家大力支持发展新能源，核心还是提前预防可能潜在的断供石油危机。

但是，光伏板块投资难度，确实比较大：

1.政策的不确定性。和新能源汽车一样，光伏行业长期发展，依赖政府补贴，每年政策的扰动，也让整个板块的股价表现，具有比较强的周期性。

2018年的5.31新政，更是被行业人士比喻成半夜鸡叫，因为退补超预期，整个行业发展，四面楚歌，不到半年，板块市值就跌没了近4成。

2.技术更新的不确定性。行业快速发展，成本不断下降，主要驱动力就是技术不断更新。上一轮技术变革主要在硅片方面，涉及到降低拉棒和切片成本方面；而目前的技术变革，主要是试图通过提高电池效率来降低单瓦成本。

回顾光伏业发展历史，每一波创新周期走出来的领先者，都是非主流的外来者，如果算上N型结构的HIT电池，这已经是第四次光伏创新周期。。

换句话说，龙头根本不具有坚固护城河，本来你正当着行业老大，数着钞票美滋滋，结果不知道哪一天，突然你的技术就被淘汰了。。这和不需要任何创新，粮食掺水的茅台比起来，商业模式，简直是一个天上，一个地下。

3.竞争压力大。一旦有利可图，整个行业往往倾向于加速扩产，毕竟当下产的更多，就赚的更多，但快速扩产，会导致行业景气度周期，大幅缩短，紧接着的，往往就是库存积压。

总的来说，光伏确实是一个景气向上的行业，但是投资难度，确实有些大。以我自己为例，我去年做了两波光伏，第一波困境反转，确实赚了不少，但第二波，低估了行业产能扩张的速度，是亏钱的。

对于大家而言，就是做好自己能力圈范围内的就好。另外，就是尽量不要挑战高难度，毕竟同样是赚钱，一些研究起来更简单的行业，难道不更香吗。

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今天云计算板块，继续大涨，浪潮信息再度封涨停板。这两天我也在文章和小密圈聊到，优质云计算标的，目前确实已经不便宜，可以减仓部分，但是高景气度，确实也难言见顶，而投资暴利的主要来源，一定是来自情绪的非理性定价。

所以，我的云计算仓位，还是以持有为主，但是随着估值水平越来越高，我也会分步继续减仓，不求卖在最高点，但能把握住主升浪，整体卖在一个相对高的位置，就已经非常满足了。

具体市场方面，我今天开篇也写到，短期市场确实有些热的过头了，虽然疫情拐点预期即将到来，但是对经济的伤害，是实实在在的，甚至是有些超预期。这两天也在网上看到，越来越多中小企业主抱怨，快要熬不下去了。

所以，对于当下行情，没必要悲观，但也不要太乐观了。

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年后这波快速反弹，整体证明，今年接下来可投资的机会，确实比较多，尤其是科技股领域，包括半导体、5G应用、特斯拉产业链等。

但做投资越久，我也深信，每个人的精力，一定是有限的，能够研究懂几个行业，就已经比较不容易。那么投资中，学会站在巨人的肩膀上，多和一些其他领域的牛人交流，就变得尤为重要。

今天就和大家推荐一位圈内大咖，也是我私下经常交流的朋友——作手橙子。

橙子最早起于游资模式，50万本金起步，目前已经实现财富自由。投资圈内，一年赚三倍者众，但三年赚一倍者寡，能够从这个市场带来巨额财富的，一定是风控水平，极为优秀。

这一点，我非常敬佩橙子，他自有的一套风控体系，虽然是小资金起步，但这中间，基本没有大的回撤。

每天文章，他也都会基于对市场的深度研究，寻找当下最大预期差，比如年后这波特斯拉产业链，橙子是赚的盆满钵满，而这，是我所没有跟踪到的。

除了投资能力出众，橙子的留言区也是一大特点，大家问的一些个股问题，即使没有翻出来，他差不多也都会回复，并给出自己最为专业的参考意见，非常难得可贵。

所以，今天真心推荐给大家，相信大家关注后，对自己，无论是投资能力，还是收益水平的提高，一定都会大有裨益！