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光伏这个板块，之前我一再强调是为2020播下的一粒种子。因为播完就被埋了十几公分，很多朋友都怀疑还能不能发芽、开花、结果。
可是组合中的 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 等三个大的不等春暖花开去年11月底12月初就率先启动，随后$晶盛机电(SZ300316)帝尔激光、迈为股份，包括被叶檀财经影射质疑的上机数控都集体爆发了。 难能可贵的是，与那些老特斯拉概念股不同，光伏板块一直到前天都是自身业绩增长预期推动的，昨天板块的集体涨停后才成为新特斯拉概念板块。对比隆基股份和$宁德时代$两大板块龙头，隆基股份2019年扣非利润48-51亿，当前静态估值约25倍，而宁德时代己超过70倍，扣除非经常性收益宁德时代估值已超过85倍，宁德时代去年11月份以来的这一轮大行情，更多的是概念推动，而不是业绩预期推动。 两大板块其他个股的情况基本差不多，老特斯拉概念股的爆涨大多概念推动，而光伏板块绝大部分个股近期上涨绝大部分都是业绩预期推动。 展望全年，随着一季度特别是半年报公布，随着更多特斯拉国内布局光伏项目的新闻刺激。当前锂钴特斯拉概念股特斯拉光环会逐步减弱，而光伏板块个股特斯拉光环会加强。加上锂钴板块个股业绩增长根本无法支撑其高高在上的估值，而光伏板块个股上半年业绩增长平均将35%+，下半的的比赛，光伏大概率将甩锂钴一条华尔街外加一条长安街！ 展望全年，这场新老特斯拉板块之间的对决，最终的王者一定是光伏！ 光伏板块，组合最近新增一个成员，它是光伏产业链解决光伏发电不稳的重要环节，她是中国乃至世界储能行业的先锋，它的业绩在去年四季度实现反转，今年大概率会恢复30%以上的增长。难能可贵的是去年11月以来几乎没涨。她有一个动听的名字：# 阳光电源！ 友情提醒：光伏板块建议大小均衡配置，板块总仓位不要超过40%。
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