非洲继猪瘟之后,又发生了蝗灾。 这是全球25年来,影响最大的一次蝗灾,肯尼亚、埃及索马里、埃塞俄比亚等国受灾最为严重。这种沙漠蝗虫,一小群平均一天就能吃掉10头大象,或2500人的口粮。 这次蝗虫开始于2019年6月,1月份,开始受到联合国粮农组织的关注。但直到最近才受到中国的关注。因为这批蝗虫迁徙到了印度,只要翻过一座山,就是中国了。 蝗虫不会不袭击中国呢? 可能性不大,因为从印度到中国,要翻过一座喜马拉雅山,这是一片茂密的热带雨林,不利于沙漠蝗虫产卵,想要到广西和云南地区也不容易。 对抗蝗虫,中国有的是办法,除了油炸之外。此前新疆自治区发生蝗灾,中国曾经派出3.2万只鸭子,前往救灾。 受到这个消息的影响,最近A股的农业种植、农药兽药等板块大涨,这背后逻辑是否坚实?谁才是真正的蝗虫概念股呢? 1、 农业种植 农业种植看起来是最受益的板块,因为非洲粮食受灾,粮食减产,妥妥变成“涨价概念”。但如果我们看数据的话,非洲并非粮食主产区,自己吃的粮食都需要进口,玉米产量占比7%,其他的经济作物,非洲棉花和产量占比也仅仅只有6-7%,并不影响全球粮食供应大局。 具体到我国的影响,就更小了。我国的粮生产,几乎刚刚平衡,生产的粮食刚够吃,所以影响不大。 最近,粮食种植板块的板块大涨的个股。比如荃银高科,北大荒等等,更多是年前转基因板块的延续,它的炒作逻辑,跟蝗虫关系不大。 2、 农药兽药 农药兽药板块,是真正值得关注的板块。为了解决蝗虫,农药的需求会有显著提升。 A股农药板块的相关公司有: 扬农化工:具备菊酯类原药; 长青股份:具有三唑磷、氟虫腈原药; 海利尔:具备氟虫腈原药; 丰山集团:具有毒死蜱、氟铃脲、除虫脲、虱螨脲等原药; 新农股份:生产毒死蜱、三唑磷 除了“需求增加 股价上涨”这个逻辑,农药兽药板块还有另一个逻辑,那就是“供给侧改革”。2月12日,农业农村部发布《2020年农药管理工作要点》,鼓励农药企业并购、淘汰一批弱小的农药企业。值得关注的优质农药股包括:扬农化工、安道麦、利尔化学等。 3、 糖业 除了农业、农药。糖业也值得关注。蝗灾蔓延至印度,导致印度的种植面积大减。印度是全球食糖产量第一大国,受到近期干旱影响,甘蔗种植面积下降约22%,蝗灾蔓延可能造成进一步减产。目前机构预测,2019、2010年,全球糖攻击将会出现300-600万吨的缺口。 糖业属于周期行业,目前国内工业库存处于5年来低位;2018年以来,我国糖业连续亏损,日子比较难过。是不是像极了2018年的猪肉。 相关公司包括中粮糖业。
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