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这一轮科技股的持续暴涨，主要的驱动因素来自 5G 和 消费电子 两大细分领域高景气周期所带来的需求扩张，部分叠加了涨价周期的公司更是股价疯狂，因为涨价的业绩弹性、确定性更高，不论机构投资者还是个人投资者都非常喜爱。 叠加了涨价预期的科技细分领域主要有以下这些： 【面板】 京东方A：全球第一大显示器生产商，国内OLED面板龙头 TCL科技：全球第四、国内第二大的面板厂商 【覆铜板】 生益科技：覆铜板规模位列全球第三，国内第一 金安国纪：覆铜板规模位列国内第二 【MLCC】 风华高科：国内第一大MLCC供应商 三环集团：是国内MLCC企业中沿产业链发展最齐全的公司 国瓷材料：MLCC粉体材料国内市场占有率达75% 鸿远电子：高壁垒高成长的军用MLCC龙头 火炬电子：高端MLCC龙头，公司主要产品包括MLCC、引线式多层陶瓷电容器 【存储芯片】 兆易创新：国内存储龙头，国内领先的闪存芯片设计企业 北京君正：集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术 澜起科技：可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/伴缓冲完整解决方案 【功率芯片】 闻泰科技：收购安世半导体，专注于分立器件、逻辑器件和MOSFET领域的全球领导者 台基股份：国内大功率IGBT半导体器件主要供应商 华微电子：中国最大的半导体分立器件制造基地之一，半导体器件收入占90%以上 扬杰科技：国内领先的功率半导体企业 捷捷微电：国内第一大晶闸管供应商 【LED】 三安光电：全球最大的LED芯片生产商 洲明科技：全球前三的LED显示屏供应商 国星光电：主营LED封装及组件产品，与华为保持紧密的互动 【PCB】 鹏鼎控股：公司全球最大的PCB厂商，主要应用于电子端 沪电股份：PCB龙头厂商，主要应用于通信设备端 东山精密：公司收购的Multek是国内硬板和刚柔结合板领先供应商 【石英晶振】 泰晶科技：我国石英晶体谐振器行业内主要厂商之一 惠伦晶体：公司主营压电石英晶体元器件系列产品，占全球产能4.38% 整个科技板块涉及到的公司非常非常多，有些公司是有实质性利好，比如说业绩增长来驱动的，而有些，可能就是纯粹 “炒作概念”。当市场好的时候，大家一起涨没啥问题。但是一旦市场出现调整，科技股行情势必要出现分化，这时候大家就要睁大眼睛看仔细了，分清楚哪些有 “真利好”，哪些只有一地鸡毛。 |
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