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许多人问华叔，科技股都涨上天了，还有什么标的好参与的，其实，别太悲观，还是有的，科技发展不会停止脚步，有新技术就会有新产品，相关产业链即可获益。qq刷赞 还记得郭明錤预计Mini LED产品将在今年年末推出，至少涉及6款产品。而华叔感觉不会太多，苹果现在的地位还是无法动摇，能有iPad、MacBook足以推动产业链发展，带动其他厂商跟进。预计全球Mini LED显示设备将从2019年的324万台增至2023年的8070万台，年复合增长率高达90%。 之前写过的屏幕推文—— 三安光电|OLED主要产业链|OLED最全产业链|MiniLED/MircoLED产业链|MiniLED产业链|LCD/OLED/MiniLED/MircoLED现状|长信科技| 华叔去年就写过Mini LED供应链推文，不过，现在看还有内容需要补充，重新再整理。  从屏幕技术发展看，从 LCD 到 OLED，再到现在的Mini LED，最终将会发展Micro LED，但现在Micro LED成本太高，而且技术难度太大，无法量产。所以，严格地说，Mini LED属于过渡性产品，但亦不用太过担忧，这里过渡时间肯定至少5年以上。 苹果早在2014年收购了LuxVue Technology，有多项Micro LED专利技术，但难度太大，转战Mini LED。  Mini LED是最好的折中方案，Mini LED优点——
作为Micro LED的过渡产品，比OLED更有优势，能在市场发展数年时间。  这里，华叔顺带解释，为何之前不太看好VR，看看以下列表，OLED未能达到VR所需要的理想显示效果，VR显示最终载体将依托在Micro LED身上。如今，由于VR的视觉体验感受不佳，而且价格略高，关键应用软件太少，消费层级的VR产品无法普及。  目前手机厂商都在推OLED屏，但成本高，而Mini LED屏成本只有OLED的60%，效果一样，成品率高，是下一代手机显示屏的方向。但必须在6英寸以上，Mini LED无法实现6英寸以下的手机屏幕。终极目标肯定是效果更好的Micro LED，不过，发展还有待时日。 110英寸以上的Mini LED比较适合商业领域，4K、8K、16K巨屏，65~110英寸之间适合大型电视，6英寸以下就属于Micro LED的世界。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖）  Micro LED的发光二极管比Mini LED更小，这也是Micro LED的显示效果更精细的原因。 其实，如今被炒到沸沸扬扬的GaN（氮化镓）也是制造Micro LED的重要原材料。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖）  Mini LED生产需要衬底、外延片、 芯片、封装、基板、TFT 背板、驱动 IC 与设备厂商协同合作。 上游包括：LED外延片、芯片，华叔将它们归纳为芯片厂—— A股上市公司：三安光电、兆驰股份、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌。 三安光电：LED 芯片全球龙头，实现 Mini LED 的量产，三星The Wall电视供应Mini LED、Micro LED。 兆驰股份：Mini LED背光、Mini LED显示技术屏幕。 华灿光电：Mini RGB 芯片目前已经实现量产。『PB(不含商誉) 2.39倍，处于中低位』 乾照光电：Mini LED产品(小批量产) 。『PB(不含商誉) 2.18倍，处于中低位』 澳洋顺昌：Mini LED和Micro LED已有持续技术储备。『PB(不含商誉) 3.84倍，处于中低位』  中游主要就是封装厂—— A股上市公司包括：国星光电、聚飞光电、兆驰股份、鸿利智汇、瑞丰光电。 国星光电：MiniLED 封装龙头，已经开始小批量出货 75 英寸液晶电视、27 英寸及 32 英寸游戏液晶显示器的 Mini LED 背光设备。 聚飞光电：中小尺寸背光封装龙头，Mini LED 处于小批量送样阶段。『PB(不含商誉) 3.84倍，处于中低位』 兆驰股份：与小米合作打算推出Mini LED屏手机，去年7月到现在一直未量产，但已具备量产能力，已实现“ 芯片 + 封装 ”为一体的LED全产业链布局，MiniLED 电视代工 + LED 一体化。『PB(不含商誉) 3.14倍，处于中高位』 鸿利智汇：主营 Mini LED 封装、Mini LED 显示等 Mini LED 相关产品，产品应用于 VR、 平板、电竞笔电、TV、电脑显示器、 医疗显示器、车载等领域。10多款产品已具备小批量生产能力。『PB(不含商誉) 3.18倍，处于中低位』 瑞丰光电：与TCL科技合作开发Mini LED的电视，Mini LED 小尺寸背光产品已完成样品及量产工艺的验收。『PB(不含商誉) 2.98倍，处于低位』  下游分为两部分：面板厂和显示屏厂，可能许多人不了解，面板不代表就是显示屏，面板是将LED组成的模块，最后再倒装成显示屏。 面板上市公司：京东方A、深天马A、华星光电（TCL科技）。 深天马A：2018 年 SID 年会推出 Mini LED 的 LTPS 小尺寸 HDR LCD 显示屏 6.5 英寸手机屏幕。『PB(不含商誉) 1.43倍，处于低位』 京东方A：2019 展出 Mini LED 背光显示器。与 Rohinni 组建背光用 miniLED 合资公司，与华灿光电签署战略合作协议，共同开发 MiniLED。 TCL科技：去年8月发布了新一代屏幕——MLED-星曜屏，这台电视就是采用Mini LED 显示技术，TCL也是也是“面板 + 显示屏”一体的厂家，并与三安光电、华灿光电、乾照光电等上游芯片厂签订了合作协议。  显示屏上市公司：奥拓电子、洲明科技、利亚德、艾比森。 奥拓电子：国内Mini LED显示屏的引领者，在全球申请了30项专利，Mini LED产品均已实现量产。曾展出全球最大、分辨率最高的 8K 超高 清 Mini LED 显示屏。『PB(不含商誉) 4.54倍，处于中位』 洲明科技：在2019年初实现了4K 162寸Mini LED产品的批量化生产，并在2019年上半年率先完成Mini LED领域先进的AM驱动技术研发。『PB(不含商誉) 5.28倍，处于中高位』 利亚德：使用100微米左右的MINI LED晶粒作为显示像素。另外，利亚德的Micro LED显示屏(像素间距可达0.6mm)。『PB(不含商誉) 3.64倍，处于中低位』 艾比森『PB(不含商誉) 2.83倍，处于中低位』  另外，LED也拉动 MOCVD 设备，而中微公司也能参与MiniLED产业链当中。 还有，Mini LED 背光模组通常是做在 PCB 板上，由于 Mini LED 初期品种多、数量少，PCB成本通常较贵，鹏鼎控股 的 FPC 也能参与到产业链中。 华叔已经将估值降低的标的标注，为何显示屏厂商的估值都偏低，原因是现在市场能买到的 Mini LED 产品很少很少，没需求无法带动业绩增长。关键有 Mini LED 产品上市，并能够量产，价格并不是太贵，这样就是进场的好机会。 2020 年 Mini LED 将规模化进入车载 LCD、笔记本电脑、中大尺寸电 视领域，预计 2023 年搭载 Mini LED 背光的下游终端将增长到 8070 万台，2023 年 Mini LED 背光市场规模有望达到 5.3 亿美元。 随着 Mini LED 封装技术进步、效率提升以 及 LED 芯片等主要原材料成本降低，Mini LED 产品将从高端市场逐步向中高端市场渗透， 特别是室内大尺寸显示领域。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖） 全球 mini LED 背光市场规模(单位：亿美元)  今晚，华为第二款折叠屏手机Mate Xs发布，就知道你们想了解供应链，华叔找了相关供应链企业—— 屏幕 —— 京东方A 备受关注肯定是Mate Xs的屏幕供应商，这次由京东方A独家提供，参股子公司三德冠主要生产柔性线路板。由于TCL科技大小屏都持续满产满销。这次也只能眼睁睁看到订单从手中溜走。接下来，TCL科技要通过技改等多种方式来扩大产能。 铰链 —— 东睦股份、宜安科技 东睦股份占Mate Xs铰链份额超过50%，医疗以及其他行业占比高于精研科技，但走势却弱于精研科技，主要是上海富驰的两个创始人耽误了富驰的发展。东睦股份早些完成整合，把不确定性释放出去，市场会更认可。 宜安科技也为Mate Xs供应液态金属铰链。 FPC（柔性电路板）—— 弘信电子 产品FPC具有可折叠、可弯曲、可三维布线的特点，是Mate Xs必要的配件，产品还搭载在另一款折叠屏手机上。 间接供应商 —— 新纶科技 新纶科技的CPI/HC 材料提供给京东方A。 另外，歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、闻泰科技、比亚迪电子也参与了Mate Xs的生产。 ……………… 1、中兴通讯股价创历史新高，机构买入1.61亿元。中兴通讯再度涨停，国元证券上海虹桥路买入近4亿元，深股通买入3.46亿元并卖出5.57亿元，一机构买入1.61亿元。 2、亿纬锂能：已在众多领域实现了锂离子电池电容器应用，包括ETC、智能表计、智能追踪以及物联网等。另外，基于锂离子电池电容器的特性，公司正在面向汽车等多个领域的应用进行基础研究，但是尚未推出产品。 3、利亚德：持股公司Saphlux于2018年3月份已实现4英寸半极性氮化镓材料的量产。 4、特斯拉或将自产“无钴”电池，锂盐产业再迎春天，特斯拉采用磷酸铁锂的目的是“降本放量”，磷酸铁锂电池再次回潮，利好锂盐产业。 5、光环新网2019年净利润8.21亿，同比+23.08%。总营收71.33亿，同比+18.43%；主要原因是，报告期内公司业务持续稳定增长，主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长，云计算服务收入占全年总收入70%以上；报告期内北京科信盛彩云计算有限公司业务进展顺利，预计达到业绩承诺预期。 每天码字不易，如果您觉得华叔的文章有用，不奢求打赏，但求点个“在看”，感谢。 |
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