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这几天新基建（5G、物联网等科技派）和老基建（地产、铁路、公路等）的派别争论的厉害，老派认为新派的项目不够大，提供不了足够的劳动力需求，新派认为GJ不会再在基建上重蹈覆辙，走老路，科技才是未来的天下。其实，简单的拿出公示的建设项目就能清楚，现在的基建方向到底是什么样了！ 先简单介绍一下，目前已经公示了的建设项目 2月20日，河南省发布980个2020年重点建设项目，总投资3.3万亿元，年内计划完成投资8372亿元，涵盖了产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域。（以数字经济、先进制造业为核心的产业转型发展类项目高达674项，传统基建项目仅116项） 2月23日，云南省发改委固定资产投资处处长郭金华在该省新冠肺炎疫情防控工作第十五场新闻发布会上表示，今年云南将推出525个重点项目，包括渝昆铁路、滇中引水工程、区域性医疗中心、清水河大型水利工程等，总投资约5万亿元，年内计划完成投资4400多亿元。 2月25日，福建省发改委发布了《关于印发2020年度省重点项目名单的通知》，确定今年重点项目1567个，总投资3.84万亿元，项目涵盖农田水利，交通、能源、环保、工业、服务业等六个大类。 河北省发布的536项总投资额近2万亿元的项目中，信息智能、高端装备和新材料等占据主轴，基建、钢铁和石化类项目仅53项； 北京市发布的300项重大项目中，高精尖产业项目占到三分之一，其中先进制造业占到40项，这个比例说实话挺高了。 新基建扮演着重要角色，出现了多种项目投资方向！ 总体来说，各个省份都大量出现了新基建项目，如河南的，数字经济、先进制造业（区别于老基建的传统制造业），云南的医疗，北京和河北的高精尖产业也大量出现。所以，我认为老基建一派，认为新基建没什么看点的一派，可能存在一定的误区，新基建在此轮发力会比较厉害，其实去年就看的出来，沪电股份等企业都一个个走了出来，营收和利润都开始大幅度增长，新基建毫无质疑能走出一片天，而且5G也开始慢慢演绎到下一轮，远远没走完。 机构预计广义上的新基建占基建总体比例可能将上升至15%左右。 但是总体来说，新基建只能说是增速高，老基建还是有很大规模，尤其是在水水利、环保等设施建设上，开始走向改善民生的建设，而且出现了多从没出现过的专项债，如停车场，配电网等。反正无脑利好水泥板块，尤其是灰中茅台-海螺水泥。我觉得大建筑企业预期不会太高，更多是脉冲式的上涨，没有长远的预期，而一些低估值的子板块里的翘楚，或许能够获得好的一个增长，如钢架结构的鸿路钢构，杭萧钢构等。 老基建的股票也是多如牛毛，都是上一轮周期剩下的王者，竞争能力都很强，但是参与起来还是挺难的，很多企业找不到很好的预期拐点，买入后还是挺难判断利润走向，没有老基建投资经验的还是少参与，高手可能一轮基建周期下来，可以从头买到尾，笔笔入账不菲，这种人行业理解好，往往也都是上一轮周期活下来的高手，股票的池子很深，新进来的还是少被忽悠进去，这种周期股真不是一般人拿的住的，耐不住煎熬，还是守好自己的一亩三分地。 |
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