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近期，7个省份推出了25万亿重点项目，这轮“新基建”重点投向了云计算、人工智能和5G。可以说新老基建率先从板块中脱颖而出。新基建将逐步取代旧基建，登上历史舞台。具体梳理如下。 1）5G新基建 1、通讯设备方面 中兴通讯 全球五大移动通信设备商，5G布局最早、研发投入高。国内第二大通讯设备商。 蜂火通信 5G最确定的超宽带设备龙头，产品围绕光通信全产业链布局，技术先进，是国内光通信产品布局最全企业。 亨通光电 光通信产业链最完整的主力供应商，收益于5G无线基站前传和回传等网络建设的光纤光缆需求。 星网锐捷 5G主设备商，国内领先的ICT应用方案提供商。 通宇通讯 公司是主营移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件。 2、PCB及材料 生益科技：覆铜板规模位列全球第三，国内第一。 沪电股份：PCB龙头厂商，主要应用于通信设备端。 华正新材（弹性大） 3、滤波器 麦捷科技 顺络电子 4、射频器 卓胜微 武汉凡谷 2）车联网/无人驾驶 1、系统 德赛西威 与小鹏汽车研发L3自动驾驶，2020年是量产落地；预计至2025年最高级别L5级的自动驾驶即将批量生产。 华阳集团 国内汽车电子领军者，核心产品车载信息娱乐系统前装占比更高，2016年市占率达70%。 均胜电子 公司是全球领先的汽车电子，收购智能车载终端供应商TS德累斯顿成为平台供应商。 万集科技 公司专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造，自动驾驶相关的产品：激光雷达产品（小批量量产）和2X产品。 高新兴 子公司中兴物联专注于物联网企业级市场，覆盖物联网无线通讯模块，车联网产品，物联网行业终端及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务模块。 千方科技 携手百度投资设立北京智能车联科技产业创新中心，中国唯——家实现大交通产业布局的公司。 2、硬件 东软集团 硕贝德 长信科技 四维图新 中海达 路畅科技 3）工业互联网 东方国信 用友网络 海得控制 东土科技 能科股份 汉得信息 赛意信息 公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台宝信软件。 4）云计算/IDC 宝信软件 在上海首批发放的IDC能耗指标中，它获批5000个机架数，占比20%，持续性足。 光环新网 它的客户大体分为四类：一类是移动、联通这些通信服务商。第二类是美团、携程这些网站。第三类是华夏保险、农行这些金融机构。第四类是利用云计算的互动营销公司，零售型互联数据业务。 紫光股份 旗下新华三，在核心网/无线设备领域，凭借SDN/NFV 已实现突破，同时积极布局5G 小站在5G小基站方面。 立昂技术 它的主要地盘是新疆及西部地区。另外它也是MCN业务也是行业龙头。 奥飞数据 2019年底，拥有8000个机柜。在华南地区，与阿里巴巴合作时限8年5亿的合同订单。定增募资在广州建设2200个机柜，预计2020年底自有机柜数将超过1.5万个。 数据港 客户优势稳定，是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的数据中心服务商。 深信服 公司是一家专注于信息安全、云计算和企业级无线相关产品和解决方案的厂商。 城地股份 目前它的核心数据中心在上海周浦，共有3649台机柜，是联通云计算华东区域混合云核心节点。香江科技2019年底披露的数据中心新订单共14.95亿元，2020年业绩有望持续增长。 南兴股份 未来计划在北京建3200个，深圳3000至4000个，上海2000个，东莞3200个。2019年IDC收入6亿多，预计2020年IDC收入8亿元。 浪潮信息 国内服务器龙头。（大家都知道，就不详细介绍了） 5）光模块 中际旭创 是目前国内唯一能大量生产400G数通光模块的公司，国内400G占率率50%。 新易盛 是国内少数能批量交付100G光模块、掌握高速芯片封装技术的公司，400g量产在即 2020-03-08 00:05:28 |
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