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【半导体】 存储：兆易创新、北京君正； 光学芯片：韦尔股份； 射频：三安光电、卓胜微、信维通信、天和防务、和而泰、麦捷科技； 功率半导体：闻泰科技、士兰微、华润微、斯达半导、扬杰科技； 模拟：圣邦股份、晶丰明源； 设计：乐鑫科技、汇顶科技、景嘉微、澜起科技、紫光国微、中颖电子； 封测：长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技； 材料：兴森科技、晶瑞股份、鼎龙股份、南大光电； 设备：北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、万业企业； 【消费电子】 立讯精密、蓝思科技、信维通信、欧菲光、精研科技、领益智造、歌尔股份、东山精密、电连技术、硕贝德、智动力、大族激光、麦捷科技、欣旺达、德赛电池、长盈精密、苏大维格； 【光学】 韦尔股份、联创电子、水晶光电、立讯精密、欧菲光、歌尔股份、晶方科技、苏大维格；港股：舜宇光学、瑞声科技、丘钛科技； 【面板】 京东方A、TCL科技； 【PCB】 消费：鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、胜宏科技、超声电子、景旺电子、方邦股份； 通讯：生益科技、深南电路、沪电股份、胜宏科技、景旺电子； 材料：生益科技、超声电子、超华科技、方邦股份； 【安防】 海康威视、大华股份； [比心]建议重点关注可穿戴领域包括TWS、智能手表、AR/VR产业链投资机会： 【TWS】 代工以及零组件：立讯精密、歌尔股份、兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、领益智造，精研科技，鹏鼎控股、东山精密、星星科技； TWS 耳机非A：共达电声、漫步者、佳禾智能、瀛通通讯、惠威科技； 【智能手表】 歌尔股份、兆易创新、蓝思科技、长信科技、领益智造、精研科技、鹏鼎控股、东山精密、德赛电池、环旭电子、星星科技； 【ARVR】 芯片：韦尔股份、兆易创新、北京君正、全志科技； 代工：歌尔股份、欣旺达等； 光学：韦尔股份、水晶光电、联创电子、苏大维格、福晶科技、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光，利亚德； 显示：京东方。 |
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