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短期看，近期海外疫情持续发酵，国盛证券预计近半年甚至是一年时间，远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热，带动云产业链的投资热情。 长期看，随着5G建设开启，下游应用场景丰富，流量持续爆发，云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线，当前正处于新周期的起点。 IDC作为云产业链中的“数字地产”，考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大，需提前布局，战略地位突出，因此板块热度有望持续提升。 数据显示，全球主要云计算厂商收入4Q2019依然保持35%以上的高速增长，其中微软和谷歌还出现加速增长的迹象。主要厂商在各自业绩会上，纷纷表明加大对2020年云计算基础设施的投入，以把握企业数字化转型的重要商业机会。 中金公司也指出，近年来云计算需求已成为服务器、交换机等网络基础设施市场的主要驱动力，预计数通设备市场有望充分受益于本轮资本开支反弹周期。 国盛证券核心推荐：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据。 一图看懂A股IDC相关标的
来源：公众号“股海小鲨鱼” |
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