说透大基金2期，掌握这些低估品种，就足够了

业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。

上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考，淡谈财经实战圈正式开始服务粉丝，想要一起交流的点击下方卡片加入，干货满满

在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向

国产半导体设备公司一览

中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；

晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；

北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；

大族激光（ 002008 ）：切割机；

长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；

精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；

华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；

至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；

万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的

太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询

芯片制造材料公司一览：

1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；

有研新材

中环股份

崇达技术

2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；

南大光电

三孚股份

3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；

强力新材

晶瑞股份

容大感光

4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；

安集科技

鼎龙股份

5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。

江丰电子

阿石创

6）其他

江化微（蚀刻液）

康强电子（引线框架）

宏昌电子（电子级环氧树脂）

重组中

楚江新材（碳化硅）