重磅：通信新基建将成为下一个风口！

前天前沿团队在《游戏行业加速爆发！》一文里给大家分享了游戏行业的机会，分享的四家企业连续两日均逆势表现，这就是超前研报的逻辑所在，也希望朋友们能够和我们一起理解市场，一起驰骋A股！

大科技是时代趋势，科技创新孕育大机会，从5G基础建设、到电子半导体材料、再到软件应用、娱乐化、AI化集成。整个科技股的投资具有连贯性，有其自身产业发展内在逻辑存在。当前市场特别是科技股的投资不是主题跟风，而是围绕着核心资产、核心国产供给、信息消费的主脉络来进行的。

今天咱们主要来聊一聊新基建中的“通信新基建”！因为，通信是“新基建”最重要的方向之一。

行业前景

首先我们得清楚的了解到新基建包含哪些，前沿团队在《“经济恢复” 下的大机遇！！》为大家梳理过，今天我们就大致的回顾一下。

在2020年3月1日，央视中文国际频道指出，“新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域”。

“新基建”是着眼于前沿科技发展、经济高质量发展、提升人们生活幸福感的新型基建投资，只有夯实“新基建”才有望找到新工业革命的“命门”，在未来发展中占据主动。长期来看，“新基建”将为未来经济发展和科技竞争铺路。

通信新基建主要包括以下五大重点方向：5G基建、云计算基建、车联网、工业互联网（工业互联网的发展机遇！！）、北斗卫星导航（下个风口：北斗卫星导航！）。

中央政治局会议和工信部会议强调加快推进5G建设，国家对5G的重视程度史无前例，再次升温！紧接着联通集团和中国移动积极响应和一系列的表态，有望缩短5G建设的周期。

虽然受到疫情影响，Q1建设稍有延迟，但不改全年高增长趋势。预计2020年5G建设大规模启动、2021-2023年进入高峰，2024-2025年逐渐成熟；2020年5G进入业绩兑现期。

由于疫情期间尽量与实体隔离以及消费习惯的改变和信息化的提升，将进一步的促进了对网络世界连接的需求，同时科技急速发展，给大家提供了线上生活的便利程度（春晚已全面实现 5G+4K 超高清直播），网络流量产业将进一步受到重视。5G应用和云计算的兴起带来数据流量剧增。

在此疫情的背景下，经济社会发展需要有新的动力，需要新的工具出来进行带动，那么“新型基础设施”的投资无疑成为接下来驱动GDP增长，完成十三五制定的“GDP比2010年翻一番”目标的重点。

部分企业分析

由于整个产业链涉及到的细分行业非常多，涉及的上市公司也非常多，前沿团队只挑几家在行业内比较有代表性的分析。

意华股份：公司的互连产品已进入网路及网路设备、光电通讯网路及设备、消费电子产品、云计算及大数据设备等行业，成为国内最具实力的通讯连接器生产商之一，与全球多家企业包括华为、中兴、富士康、伟创力、和硕、亚旭、TCL 等建 立了长期的合作伙伴关系。意华股份是国内通讯连接器领域龙头，产品涵盖通讯、消费电子、汽车等领域；正逢5G时代产品升级换代，数据网口增加，产品需求放量，通讯连接器有望出现量价齐升，同时，公司外延并购汽车连接器领域和光伏追踪器领域，未来伴随着汽车电子化程度的提高与新能源汽 车的普及和全球光伏追踪器的发展，将为公司业绩增长带来新空间。

华工科技：公司是国内激光设备领军企业之一，相关业务迎来两大发展机遇， 一方面5G手机出货量的增长将驱动激光加工设备领域景气回升；另一方面，技术的优异性及国产化带来的成本端的下降助力激光设备持续向其他行业渗透，智能制造及新能源车为行业将带来新机遇。公司在激光设备领域实现产业链一体化布局，产品覆盖高中低功率等不同产品，有望迎来景气回升带动下的成长机遇。

共进股份：公司主营产品聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备，主要覆盖运营商、企业和家庭消费者，产品包括有线宽带、PON 终端、无线终端（WIFI、CPE）等。随着5G建设的加速 推进、千兆宽带升级、物联网应用落地加速，充足研发将巩固公司产品的综合竞争力，全面卡位未来行业重点升级机遇。

 

移为通信：国内M2M行业龙头，高毛利率、高ROE。移为通信基于行业特定需求，开发出集通信、定位、控制、电源、温度和湿度监测等功能于一体的高品质终端解决方案。随着上游物联网各类芯片器件价格降低，提升成本优势，同时随着下游行业精细化管理需求的放量。公司具有较大的定价空间，并且公司在海外具备品牌知名。

投资要学会温故而知新，说不定接下来的机会就在里面！所以大家也要经常回顾前沿团队的分享。

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