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首先，芯片并不能直接和手机为首的消费电子划等号。目前A股的上市公司高端业务较少,在手机板块主要是汇顶这样的触摸芯片，晶方负责的CIS的封测，韦尔股份的CIS主摄用的不多，副摄有一些在用，更多的是用作车载摄像头等，而屏幕如长信，京东方，包括TWS耳机在内的最后组装蓝思科技，立讯精密等，三大封测厂商华天科技，长电科技，通富微电这样的受行业整体影响大，景气的时候更好，不景气的时候就更差，但是利润较低。 而A股的上市公司不少年报增长，预计今年也依然有一定程度增长的有圣邦股份，上海贝岭，中颖电子，兆易创新这些已经公告的。业务举例的话斯达半导，扬杰科技，台基股份，闻泰科技这样的功率半导体厂，更多是白电和工业电力电子，充电桩之类使用的，和大家平常想到的手机产业实际上没什么太大的联系。上海贝岭这样给国网和南网做电力物联网芯片的，目前正在开拓汽车的功率半导体市场，还向高端ADC发展替代医疗和基站中的。中颖电子主要是一些白电MCU，兆易创新也是MCU，包括和合肥长鑫合作DRAM，当然NOR FLASH的景气度这两年受TWS会有影响。紫光国微最值钱的还是紫光同创那部分，FPGA是国内首产28nm级的了，已经可以实现华为，中兴通讯在内的5G基站中赛灵思他们中低端FPGA的替代了，这部分大家也可以看到他的毛利非常高，达到七成，几乎赶上国外一些厂家了，国内只有安路科技这样的可以并驾齐驱，还有就是芯片卡业务，大家的银行卡，交通卡，这都跟手机没啥关系。 |
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