2020年2月宁波航运经济监测分析报告一、全市水路运输总体运行情况 （一）全市运输生产总量完成情况 2月，全市共完成水路货运量1478.2万吨，同比减少32.3%；完成货物周转量176.8亿吨公里，同比减少15.8%。其中，沿海运输完成货运量1414.7万吨，同比减少33.8%，货物周转量157.5亿吨公里，同比减少35.4%；远洋运输完成货运量54.4万吨，同比增长47.8%，货物周转量19.3亿吨公里，同比增长128.4%；内河运输完成货运量9.1万吨，同比减少15.8%，货运周转量0.04亿吨公里，同比减少13.1%。 （二）船舶运力总规模及结构情况 2月，全市水路沿海新增船舶2艘、新增运力22406载重吨，注销船舶8艘、减少运力225037载重吨，净减船舶6艘、净减运力202631载重吨。截至2月底，全市水路共拥有营运船舶608艘，总运力992.1万载重吨，艘数同比减少4.7%，吨位同比减少4.3%。其中沿海船舶565艘、1025.14万载重吨，内河船舶56艘、1.41万载重吨。从船舶类型来看，拥有液货危险品船114艘、47.15万载重吨；拥有多用途船27艘、16.46万载重吨、7594TEU；集装箱船25艘、50.63万载重吨、34915TEU。全市沿海船舶平均船龄13.0年；沿海货船平均吨位18379载重吨。 二、企业运行情况监测分析 （一）船舶运力规模及结构变化情况 运力规模方面，截至2月底，63家监测企业共有营运船舶257艘，同比减少12艘，环比减少1艘，总运力602.8万载重吨，同比减少4.2万载重吨，环比减少1.1万载重吨。其中，干散货船154艘，运力538.4万载重吨，环比数量减少1艘，运力减少1.1万载重吨；油船68艘、39.5万载重吨；液体化学品船有10艘、3.1万载重吨；集装箱船13艘、15.1万载重吨，环比均不变。
图1 2020年2月监测企业船舶数量分布情况 （二）运输业务量完成情况 2020年2月，沿海运输市场呈现转好迹象，运输量小幅上涨。货运量方面，63家监测企业共完成货运量1062.3万吨，同比减少28.4%，环比减少29.6%。其中，散货运输企业完成货运量706.3万吨，同比减少29.8%，环比减少18.1%；成品油运输企业完成货运量100.4万吨，同比减少20.9%，环比减少28.5%；集装箱运输企业完成货运量227.3万吨，同比减少30.2%，环比减少52.4%。 货运周转量方面，监测企业共完成货运周转量126.5亿吨公里，同比减少21.4%，环比减少22.8%。其中，散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业分别完成105.8亿吨公里、4.9亿吨公里和13.1亿吨公里，同比分别减少21.0%、29.0%和24.0%，环比分别减少17.6%、33.1%和47.9%。 2月份监测企业月平均吨船产量为2099.1吨·公里/吨，同比减少20.9%，环比减少22.6%。其中，散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业月平均吨船产量分别为为2053.6吨·公里/吨、1074.3吨·公里/吨、5172.5吨·公里/吨，环比分别减少17.4%、33.1%和47.9%。
图2 监测企业平均吨船产量走势 （三）沿海运输市场活跃情况 1、船舶航行率情况 监测船舶航行率整体有所下降。2月份监测企业船舶航行率为47.8%，同比下降3.5个百分点，环比下降6个百分点。分船型看，干散货船和油船航行率持续下降，液体化学品船和集装箱船航行率止跌回升。其中，干散货船船舶航行率为47.0%，环比下降6.6个百分点；油船船舶航行率为56.6%，环比下降2.4个百分点；液体化学品船船舶航行率为58.7%，环比增长15.3个百分点；集装箱船船舶航行率为58.4%，环比增长4个百分点。
图3 监测企业船舶航行率走势 2、活跃航线及运价情况 2月，新冠肺炎疫情影响全国，春节假期延长，沿海运输市场需求低迷，运价全面大幅下行。其中，沿海煤炭运输市场运力过剩问题严重，运价跌破成本线；沿海金属矿石市场行情惨淡，运价继续下跌；沿海成品油运输市场需求不足，运价开始下滑。 各货种主要航线依据航次和货运量排名情况详见下表:
2月全国处于抗议疫情的关键时期，各地假期时间延长，工厂企业复工复产明显晚于往年。受订单量下降、产业链中断、员工到港困难等因素影响，工业运行持续低迷，煤炭消耗处于低位水平，下游电厂库存持续走高。数据显示，六大电力集团2月日均耗煤量为39.5万吨，环比减少35.8%，同比减少23.9%；日均库存为1692.4万吨，环比增长11.3%，同比基本持平。煤炭市场持续处于供需双弱格局，随着产地供应逐步恢复以及公路运输限制的接触，市场恐慌情绪有所缓和，煤炭价格先涨后跌。沿海煤炭运输市场表现依旧疲软，货盘、询盘稀少，节后企业逐步复工需求有所上升，但且受国际运输市场低迷影响，部分内外贸兼营船舶回流，运输船舶增量明显高于货盘增量，加上油价高企，船多货少格局下，运价承压走低。航运监测分析平台数据显示，2月黄骅-宁波、秦皇岛-宁波和京唐-扬州煤炭运价分别为32元/吨、33元/吨和25元/吨，环比下跌7元/吨、8元/吨和8元/吨。
图4 监测企业沿海煤炭主要航线运价走势 2月，疫情影响下，各地延迟复工，下游企业需求回升放缓，钢铁市场需求收缩，钢企生产效能明显下降，加上运输困难，原材料采购基本停滞，铁矿石价格大幅下跌。月末，随着下游逐步复工及物流恢复，铁矿石采购有所回升，矿价有所回升。2月末，现货贸易进口铁矿石62%品味干基粉矿人民币含税价格为681.58元/吨，较上月末下跌9.2%，国产铁矿石62%品味干基铁精矿含税价格为714.4元/吨，较上月末下跌0.2%。2月末国内铁矿石港口存量为12171万吨，较上月末减少182万吨。沿海运输市场方面，钢企库存上升，采购需求维持春节水平，铁矿石运输需求集中于长协，市场货盘稀缺，加上沿海干散货运输市场整体运力过剩，运价持续探底。航运监测分析平台数据显示，2月青岛-张家港、宁波-镇江和舟山-张家港运价分别为20元/吨、14元/吨和20元/吨，环比分别下跌5元/吨、3元/吨和4元/吨。 图5 监测企业沿海金属矿石主要航线运价走势 2月，疫情影响全球经济增速预期下滑，国际原油市场价格不断下滑。数据显示，2月28日WTI原油期货价格收于每桶44.76美元，较上月末下跌13.2%；布伦特原油期货价格收于每桶50.52美元，较上月末下降13.8%。本月国内成品油指导价连续两次下调。油品消费方面，工厂企业复工时间延后，车辆外出需求下降，成油品消费断崖式下降，部分炼厂提前检修或降产，市场供需双弱，赊销双方观望气氛浓厚，油品运输市场也面临需求不足问题，市场运价止涨转跌。航运监测分析平台数据显示，2月青岛-连云港、宁波-烟台和宁波-温州成品油运价为36元/吨、60元/吨和50元/吨，环比下跌3元/吨、5元/吨和5元/吨。
图6 监测企业沿海成品油主要航线运价走势 （四）企业财务指标完成情况 1、收入指标 主营业务收入、平均吨船收入下滑明显。监测企业当月主营业务收入为5.9亿元，同比减少10.3%，环比减少29.1%。其中，散货运输企业完成主营业务收入2.5亿元，同比减少15%，环比减少14%；油运企业完成主营业务收入0.7亿元，同比减少4.3%，环比减少18.7%；集装箱运输企业主营业务收入同比减少7.8%，环比减少42.4%。 2、成本指标 主营业务成本、平均吨船成本减少。2月平台监测企业主营业务成本为6.3亿元，同比减少0.5%，环比减少16.5%。其中，散货运输企业完成主营业务成本2.7亿元，同比减少7%，环比减少1.5%；油运企业完成主营业务成本0.6亿元，同比增长9.6%，环比减少2.5%；集装箱运输企业主营业务成本同比增长0.9%，环比减少31.4%。 3、成本收入比 成本收入比增长显著。2月监测企业成本收入比为107.1%，同比上升10.5个百分点，环比上升16.1个百分点。其中，散货运输企业成本收入比为106.6%，同比上升9.2个百分点，环比上升13.5个百分点；油运企业成本收入比为87.5%，同比上升11.1个百分点，环比上升14.5个百分点；集装箱运输企业成本收入同比上升9.7个百分点，环比上升17.9个百分点。
图7 监测企业成本收入比走势 盈亏方面，2月平台监测企业亏损面、亏损企业数量、亏损金额均显著上升。63家企业中亏损的企业家数为25家，亏损企业家数占比为39.7%；亏损企业合计亏损金额为7910.9万元，环比增加288.7%。其中，散货企业亏损企业家数占比为47.4%，油运企业亏损企业家数为6.7%。 表1：监测企业盈亏情况一览表
（五）船舶能耗情况 能耗总量大幅下降，单位周转量能耗不同船型表现各异。2月份，平台监测企业燃料消耗量为41839吨标煤，同比减少29.6%，环比减少28.6%；监测企业船舶单位周转量能耗为3.3千克标煤/千吨公里，同比减少10.5%，环比减少7.7%。其中，散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业单位周转量能耗环比分别减少16.2%、增长38.3%和增长23.3%。
图8 监测企业船舶单位周转量能耗变化走势 备注：报告中指标取样企业数为63家 |
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