 5G时代下，唯有在当下做出大胆的战略决策，才能为未来十年内的盈利增长铺平道路。 在5G网络的影响下，新的世界正在成形。在此次疫情期间, 5G与新兴技术相结合，成为中国互联网产业发展的催化剂。公众出行受到限制，使得在线服务需求激增，可以看到互联网产业已经迅速并以创新的方式推进新技术和数字应用，以前所未有的方式满足消费者的需求。对于许多公司而言，新冠肺炎疫情加速了它们的数字转型，以驾驭复杂局面并维持新的增长。 5G高速率、大带宽、低时延和低电力需求的技术功能将颠覆我们对世界的认知。应运而生的可能是全新的娱乐形式、客户和员工体验、教育方式、政府合作模式，以及更高的流程生产力和社区参与度。 可以肯定的是，大量所需数据将通过电信网络基础设施进行传输。因此，对于领先的电信运营商来说，一个关键问题便是如何构建这一变革性技术并从中获益。 大多数市场中，运营商已经失去了差异化优势，导致许多公司的利润率急剧下降。 如今，情况正发生改变。在全球范围内，所有电信市场的用户数量都已趋于饱和，这些用户不再愿意为新服务支付更高的费用。新的竞争者，尤其是科技公司和OTT公司，正从邻近的行业进入市场，利用运营商的网络拓展业务，有时甚至试图与其直接竞争。监管规定的变化也愈发难以捉摸，时而倾向于运营商，时而更注重消费者利益。 从普华永道旗下战略咨询团队思略特的一项研究结果显示，当前大多数移动通信市场以及越来越多的宽带市场正在走向业务大众化。衡量业务大众化，本质上是对市场效率的衡量；我们通过分析每用户平均收入差（ARPU Spread, 特定市场中运营商ARPU值的极差）和市场份额差（特定市场中运营商收入份额的极差）来计算业务大众化进程。 全球移动通信市场正处于完全业务大众化的边缘，2008–2018  在过去十年中，几乎全球所有移动通信市场都受到了影响。相比之下，固话业务还未完全大众化，虽然市场份额差作为主要驱动因素有所缩小，但新的竞争对手不断涌现，与现有运营商抢占份额，牵制了其进程。同时，地区市场之间有着较为明显的趋势差异。然而除北美市场外，其余主要市场现都已处于业务大众化的“边缘”。 这对现有运营商来说是一个可怕的结果。在大多数市场中，他们已经失去了差异化优势，被迫陷入价格战，从而导致了许多公司利润率的急剧下降。 作为基础设施建设者，成功的关键在于开发一个足够快速和灵活的网络，以满足不同类型客户的不同需求。 若想让投资物有所值，运营商必须尽快制定战略，让自己在市场中站稳脚跟，取得胜利。正如普华永道思略特所看到的，总体的战略框架已经非常明确：通过多元化发展实现营收增长，或通过加倍投资基础设施实现净利增长，同时谨慎控制成本。 1. 多元化制胜 选择多元化战略的电信业领导者须考虑两个关键因素。首先，公司在目标行业中是否具备竞争力？例如，公司是否具有营销和创新能力，是否能够收集用户洞察，从而开发出强大的新产品和服务，并将其迅速推向市场，结交合作伙伴，最终开发出新的商业模式？ 第二，目标行业是否已进入可以迎接颠覆的成熟时期？随着消费者和企业转向数字服务，金融服务行业已发生了巨变；考虑到电信运营商所具备的能力，他们有很大的机会在金融服务领域脱颖而出。与此同时，媒体和娱乐行业正在经历痛苦的大规模重组，即使是经验丰富的市场参与者也在努力寻找正确的前进方向。 多元化战略框架  2. 基础设施为王 通过创建和维护业内领先的网络基础设施、降低成本，以及有效地管理客户、合作伙伴和监管机构的关系，电信运营商可以为投资者提供长期且稳定的股息收入。然而，该战略要求运营商愿意在维护和改善基础设施方面进行大量投资，以稳固其主导地位。而这样做会产生高额成本，尤其是在建设5G网络之时。 和多元化经营一样，如果运营商选择以基础设施为中心的战略，其成功取决于两个相互关联的关键因素。第一个是从特定类型的基础设施获得回报的时间范围。第二个是电信公司通过规模经济或高准入壁垒来捍卫自身市场地位的能力。部署公共Wi-Fi站点相对容易，虽可能表现平平，但有望在短期内带来回报，其进入壁垒也相对较低。而搭建光纤到户（FTTH）的成本要高得多，要从大量投资中获得回报则需要更长的时间。但是，正是由于这些原因，最先进入该领域的运营商可在市场中立足并长期生存。 基础设施战略框架  部分电信行业的领导者可能将当前对数字隐私和安全的担忧视为一个机遇。由于运营商控制着网络本身，他们可以创建一个集中式解决方案来管理客户的数字身份，并在客户和与其有业务往来的线上公司之间进行协调。其目标是让消费者对自己的私人数据拥有更大的控制权，甚至从数据销售中获利。 想要集团发展壮大，电信公司领导者在制定战略时必须富有想象力、甚至必须大胆。  新技术，尤其是5G网络，正为电信运营商创造着各种可能性。想要集团发展壮大，电信公司领导者在制定战略时必须富有想象力、甚至必须大胆。制定正确的战略本就不易，成功执行战略更难。想要成功，需要仔细分析所有制胜因素。市场格局正在迅速变化，因此，竞争者们也需要快速做好准备——不仅仅是相对于其他电信公司，还包括技术行业。 普华永道思略特认为，最有前途的5G商业模式是“企业对企业对X”，即B2B2X。该模式有两种运作方式。第一种，第三方（例如云供应商或流视频服务商）将从电信公司获得的5G连接作为其产品的一部分，捆绑推销给客户，同时向电信公司支付相关费用，可以是支付网络费用或分摊捆绑销售的收益。 第二种，运营商将第三方产品和服务与其核心5G连接捆绑在一起，然后将捆绑的解决方案直接推销给自己的客户。例如，运营商可以以诱人的打包价格向其客户销售5G数据流量包，该流量包附赠VR游戏，包括VR内容订阅和头戴式耳机。 战略合作可能是最优选择，使电信运营商及其业务伙伴均可以从5G销售中获利。如果运营商要走这条路，必须发展和完善其合作能力。那些较早制定完善5G战略的玩家，将有机会摆脱大规模业务大众化的阶段。找到颠覆其他行业方法的运营商可以利用其现有客户群来快速发展；致力于基础网络设施建设的大胆的运营商则能够为竞争者制造高准入壁垒；敢于打破常规、制定清晰战略以及坚定执行战略的运营商，必将获得不菲的投资回报。 |
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