科技股王者归来，这个细分行业有望再度起爆！

节前最后一周的市场经历了周中创业板注册制重磅消息的多空博弈后，多方顺势完成了洗盘动作，特别是节前最后一个交易日，两市出现了放量拉升的局面，双双突破了之前的反弹高点，新一轮的拉升已经开始了！

 

回看市场经过了疫情，农业股、创投等的短暂炒作后，市场最终还是回到了科技股上，如果是疫情、农业等是市场不确定下的选择，那么在4月最后一天的科技的王者归来，意味着市场回归到了主线上，发展经济稳定就业这都离不开新基建，这都表明5G新基建仍是资金关注的重点！！！

刚刚中国电信和中国联通的《2020 年 5G SA 新建工程无线主设备联合集采》公布，目前已确定中标候选人为华为、中兴、爱立信、大唐移动，初步预计华为和中兴合计将超过 88%的份额！！！

无独有偶！！！回顾稍早之前3月31日中国移动2020年5G二期无线网主设备集采，中标企业为华为、中兴、爱立信、中国信科（大唐移动），中标份额分别为57.2%、28.71%、11.46%、2.63%，华为和中兴合计也超过85%的份额！！！

从报价及中标份额看，是中国厂商综合实力在 5G 时代的优势体现！！！随着国内通信产业链崛起，华为中兴为代表的国内企业 竞争力持续提升，市场份额也继续向国内厂商倾斜。

5G新基建建设已经开始进入高峰期，按照目前运营商公布的规划，2020年中国移动将建成30万个5G基站，中国电信和中国联通也宣布2020年共建共享25万个5G基站。如果再加上2020年开始5G规模建网 的中国广电。全国5G基站建设规模至少为60-70万个。

中国是全球唯一具备独立自主发展5G能力的国家，我们有全球最大的通信市场，一流的主设备商及配套产业链，在未来全球通信市场的竞争中将保持强劲势头。

从另一方面来看，今年5G新基建板块目前总体涨幅在0.8%，在所有行业中排名第8,可以看出在一波大幅调整后，目前行业中的公司已经挤去了大量的泡沫，目前有重拾升势的可能。

从最近 4 个季度来看，基金对通信的配置也持续提升，其中2019 Q2 为近期低点，基金通信持仓比例为 1.37%。随着国内 5G 的持续加速推进、政策催化以及板块公司的业绩向上表现，基金的通信持仓比例逐步上升至 2020 Q1 的 2.44%，但是离 3G 和 4G 时代的配置高点还有一定距离，新基建时代， 5G 的投资机会仍将是金矿满满。

从估值水平上看，5G新基建目前的动态TTM在 40倍 左右，处于历史中值/平均水平。相比创业板，通信估值水平已在创业板整体估值水平之下。这两年随着5G新基建的持续发展，行业估值应该会给予一定的溢价空间，且随着创业板注册制的重磅推出，优质行业和公司的估值跑赢创业板平均水平也是大概率事件。

总的来说，经过前期的充分调整，结合周五科技股的整体启动，5G新基建板块很有可能处在一个新的行情起爆点！为此，我们特邀内部研究员，制作推出了最新报告《5G新基建迎来主升浪：弯腰捡钻石！这些股即将爆发》，作为礼物免费送给各位粉丝朋友们，帮助大家把握新一波主升行情！

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