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目前的海螺已经3200亿，如果翻一倍就是6400亿，那么这个体量在A股是什么级别？是前10名！ 海螺目前确实很优秀，但我认为它还不是足够优秀，因为进前十名必须要有一个起码的条件：它的生意得是一个全国范围内的关系国计民生的永续的生意 我们来看看A股其他前十名的生意符合不符合这个条件： 工、农、中、建、招商、平安、人寿。这七个金融巨头，中国在，它们就在。买它们，其实就是买国运。 中石油，共和国长子，不必多说。 茅台，已经成神，但生意无疑是符合要求的。五粮液同样。 但水泥需求的高速增长，能永续吗？ 就算需求永续，高价能永续？借环保的光而已，只可持续三五年。再多，必然招眼。 当然，对水泥的需求虽然不会永远高速，但三五十年内，稳定在一个较高的阈值上还是很可能的，可参考日本水泥，而且还有海外需求的存在。 所以，水泥会具有类似公用事业属性，这已经成为公论。 而水泥的运输半径又决定了寡头不会只有一个。 现在，熬过了前几年艰难时期的，除了海螺，还有不少优秀的企业 比如万年青，上峰水泥，狼性十足，海螺大块头，是大鲸鱼。 但大块头的优势在灾年，今年注定是个丰收年，轮到小个子们表演翻倍秀了。 比起海螺水泥来，它们要翻倍就容易太多了。 这其实也是A股历来的脾气。 |
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