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第一次看到吴秀波，就觉得他是一个有故事的人。 后来果然发生了故事。 故事里有一个叫陈昱霖女孩，跟吴秀波好上了，但突然有一天，吴秀波的老婆出来了，手撕陈昱霖。 这故事在2020年换成了蒋凡和张大奕。 陈昱霖和张大奕犯了一个严重的“赛道”型的错误，在错的赛道上被人按核按钮。 当然，这里“赛道”，并不是我要讲的赛道的全部意义，我只是通过这个故事说明一个道理： 赛道很重要！ 其实赛道在投资上的意义不好讲清楚，所以我就尽量从故事上让大家理解。以前，我讲过蔡文胜的故事，用以说明赛道的重要性，今天我再讲几个赛道的故事，让大家更直观的来感受下赛道。 我记得很多年以前，马化腾曾经拿着QQ想卖，找过张瑞敏、柳传志，好像还找过张朝阳，但是大家都不买。当然理由很多，其中一个就是QQ不能挣钱。不能说那几个大佬不够睿智，只能说时代的变化太快。那个时候大家都没有赛道思维，包括连马化腾自己。 如果马化腾知道QQ是互联网第一轮赛道型产品，打死他也不会卖。 后来马化腾咬咬牙，坚持下来了。据说，当时马化腾的钱快用光了，去找很多人借，马化腾甚至提出给股份，但是很多人不借，其中就有一位我认识的人。 后来有一个叫李泽楷的人，投资了马化腾，但当时仅仅是风险投资，也没有看到QQ在互联网赛道上的重要意义，没有几年，就把股权卖给了一个南非的集团。 这个集团叫南非报业集团Naspers，这家公司2001年6月以3200万美元代价从李泽楷、IDG资本和腾讯创始人团队手中收购了46%股权，经过上市摊薄和唯一一次减持，目前还持有腾讯31.1%股权。 请大家记住这家公司，我认为它是真正具有赛道思维的公司。该公司logo如下： Naspers 股票主要在南非约翰内斯堡交易所上市交易, 代码是NPN.SJ，Naspers是约翰内斯堡交易所十大指数成分股之一。 南非报业集团为什么愿意从李泽楷和IDG手里溢价那么高买QQ呢？按照当时人的思维，这玩意又不知道怎么赚钱？ 我看过一篇报道，里面记载南非报业集团的当时的想法。原来，南非报业集团在中国很多网吧做调研，发现每个电脑上都挂着一个企鹅的东西，他们认为，13亿人口的中国，只要有电脑就有QQ，如果电脑大面积使用，那么QQ就是超级巨无霸。 对，这就是赛道思维。它们一开始看的不是钱，而是看谁占据尽可能多的电脑。所以，他们重仓投资了腾讯。 获得巨额资金的腾讯，开始大面积购买服务器和招聘精英人员，迅速用QQ占据PC时代互联网的赛道，把网易、搜狐和新浪甩在后面。 正是因为腾讯占据了互联网赛道的核心关口，所以马化腾才敢说：我们提供互联网上的水与电。 不过，还没有等马化腾缓过神，有一个叫雷军的人在做一个叫米聊的东西。这个东西可以大面积在手机上用。 手机这个东西，在雷军的小米出现之前，准确的说是在乔布斯发明苹果之后，迅速占据了年轻人的主阵地。大家在互联网上的大多数时间从电脑上转移到手机上来。 那么谁来战领手机呢？ 雷军想到了米聊。 试想，如果手机里面装的都是米聊，而不是微信，腾讯今天个什么样子？ 答：赛道没了。 腾讯的游戏和支付，估计也会没的。 这一战关乎赛道，马化腾当然不能袖手旁观。于是启动腾讯内部最残酷的互相竞争淘汰机制，以最快的速度迎战米聊。 坊间传闻很多，有人说雷军大意了，雷军以为腾讯是巨无霸，反应慢，一年后才能推出同款产品，至少也要半年。但没有想到，一个月后腾讯就悄悄的推出了微信。然后腾讯借助自己的即时通的基因和底蕴，把米聊干翻。 当然，故事有很多个版本，但是结果是一样的，腾讯用微信重新占有了手机互联网，也就是移动互联网的赛道。 正是凭借微信这个赛道，腾讯享受了多年的红利，这个红利就叫流量。 因为有流量，腾讯能在一夜之间与支付宝起平坐，能够在游戏业务上碾压任何人，能够想收购谁就收购谁。 谁让它占据赛道优势呢？ 没有这个优势的刘强东就干瞪眼，有人问刘强东你最大的遗憾是什么？看着奶茶妹妹的东哥说：没有做支付。 就是失去了支付这个赛道。 为什么腾讯没有失去？因为腾讯有微信。如果没有微信，腾讯估计也会失去支付这个赛道。 所以，我们不能从单款产品来就事论事，而应该在在赛道的高度来看这个产品。 我们做股票也是一样，不要仅仅的从K线和形态来看一个股票，还要看到这个股票在整条赛道上的位置，以及它所属于的那个赛道是不是主赛道。 看股票如此，看任何一款互联网产品也是如此。 当抖音第一次出现在我的面前的时候，我第一瞬间就震惊了：专攻人的软肋，这下腾讯危险了。 为什么？ 这是一款和腾讯抢赛道的产品。 今天的我们，几乎都下载有抖音，凡是玩过抖音的朋友都知道，你玩抖音时间恰恰是以前玩微信的时间，你玩抖音的工具也恰恰是你玩微信的那个智能手机。 一句话：抖音和微信之间，有你无我。 这又是一场关乎赛道的战争。腾讯如果失去这个战争，将失去它引以为傲的流量源头。凶险无比。 如果你是马化腾，你如何应对？ 好，我们的故事到此打住，因为悬念正在悬着，马化腾也没找到答案，如果你们谁能帮马化腾想出来，腾讯能请你去做总裁。 其实不仅马化腾，马云也在烦呢。抖音的母公司，字节跳动，用奇特的算法搞出的抖音、今日头条、西瓜视频等等产品，他们不仅仅是产品，而是抢流量的东西。如果抖音某一天推出购物，可以抢天猫。如果抖音搞支付，可以抢阿里和腾讯。如果抖音搞游戏，可以再抢腾讯。字节跳动太可怕了。 任泽平的报告里，字节跳动的估值是750亿美金，我觉得低估了。字节跳动这个赛道型的公司，其估值至少是1000亿，而且其未来更不可限量。前段时间看到一个报道，说抖音的国际版TikTok变得更加受欢迎，一季度3.15亿次的下载量创出全球历史记录，尤其是受到欧美青少年和年轻人的欢迎。 字节跳动是一个让马云、马化腾都畏惧三分的对手。之所以畏惧，就是因为你字节跳动的产品是赛道性的胜利，而不是产品的功能和质量上的胜利。 这个人就是字节跳动的创始人张一鸣，单挑马云和马化腾的人 互联网的江湖，比股市更讲龙头战法。股市里，你不买龙头，还有其他盈利模式。在互联网呢，如果你不是龙头，估计连渣都找不到。你今天还能看到米聊吗？还能看到珊瑚版QQ吗？还在用MSN吗? 互联网世界里，一个赛道往往只能存在一个人。即使有其他人抢食，也是度日如年。 网购世界里，马云之下，大家不是摸着石头过河，而是摸着马云过河。虽然有拼多多在抢食天猫，但其危害远不如字节跳动。 字节跳动是一个同时能挑战阿里和腾讯，且让阿里和腾讯没有办法杀死的对手。 原因无他：赛道我有，天下我走！ 赛道就是这么重要。 当然，这里的赛道，其意境就远远超越吴秀波、蒋凡那层意义。不过，我把这几个故事放在一起，是想传达一个意图：赛道无比重要，要有赛道思维。 一个人，一个事儿，一个产品，如果单看，也许起不了波澜，但如何放在赛道上去看，就是天地的事儿。 同样是涨停板，省广集团来一个涨停板就可能搅动网红和直播经济这个板块，未名医药来个涨停板就可能搅动所有疫苗概念股，道恩股份如果涨停则所有的疫情股都蠢蠢欲动。 其原因就是它们在整个赛道的核心位置上。 有赛道思维的人和没有赛道思维的人，对它们的涨停的看法完全不一样。这个问题的境界还不是简单的板块效应所能传达的。它是思维方式问题，是战略高度问题。 在赛道上卡位，选择成功卡位赛道的股票，就是龙头战法的另外一种说法。 所以，道不远人，娱乐圈的事儿，互联网的事儿，股票的事儿，表面上各不沾边，但其背后，却有神秘的共通逻辑。这个逻辑就是： 抢钱、抢粮、抢人，都不如抢赛道！ 注：本文系原创，作者拈花成佛，著有《股市极客思考录》《龙头信仰》《香象渡河》。喜欢从根本处思考投资本质，做大事情驱动型投资。 本文是我跳出投资来思考投资的。我从来不认为投资是远离生活的，从大处说，人生何处不是投资呢？所以，我就尽量从其他地方来写一写赛道的故事，希望这种远离股市的写法，能够让大家更近的看清股市。 另外，疫情期间，各大电影院关门，我本来是一个喜欢看电影的人，结果无处可看。不过还好，最近发现一个网络上播的电影，非常有意思，推荐大家看看。 这个电影叫《扶虎武松》。 之所以推荐这个电影，并不是说这种电影艺术性多高，而是说这个电影开创了一种新的讲故事的先河。它用全新的方法来讲我们耳熟能详的故事，难能可贵的是，编剧大胆创新，重新组合故事，让老故事呈现全新光彩。 而且，我与这个编剧的某种“行文”手法很类似，从这个电影里，我仿佛读到了知音。 顺便说一下，这个电影是腾讯出品，它也腾讯在内容端向抖音的出击。不出意料的话，今后会有大量类似的电影诞生。 那我们就来尝个鲜吧！ |
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