科创板最近上了一只新股光云科技,分析师将它对标国内的微盟有赞,国外的shopify,shopify近期在美股风光无限,月内翻倍!光云科技有没有这么牛逼呢??? 一、光云科技的基本情况:业内领先的电商SaaS企业 公司的上游是国内各大电商平台,比如淘宝天猫京东拼多多,下游主要面对电商商家,核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,掌握亿级订单实时处理架构技术等核心技术,是目前接入平台最多的电商SaaS企业之一。 公司的主要产品中小卖家(超级店长,旺店交易,快递助手等)、大卖家(快麦打印机、快麦ERP、快麦设计等)、企业服务。着重说一下超级店长和快递助手,这两都是解决中小卖家开店和店铺运营的问题,订单量从一天30单增加到一天300单、500单,就需要公司的产品来解决运营效率和财务客服等问题。 超级店长:市场上首批电商店铺综合管理类软件之一,集合了商品管理、客服绩效、数据分析等功能,自上线以来已累计客服300余万商家,在阿里巴巴旗下商家服务市场第三方付费软件中排名第一。 快递助手:阿里巴巴商家服务市场订单管理类目的付费用户数排名第一 二、和行业领军企业对比有什么优势 SaaS产品部署于云平台,初始投入和使用成本较低,因此天然适用于中小微企业。预计未来中小微企业将是SaaS企业的主要客户群体,市场潜力巨大。与有赞和微盟相比,光云科技借助其阿里系背景有机会拿下更多的中小微企业。 盈利能力上:光云科技已连续三年实现亿元级别的正向归母净利润,形成了比较稳定的商业盈利模式;有赞亏损逐年有所加大,微盟净利润水平尚未达到稳态。 付费客户数:光云具有较大优势,公司各项产品的付费用户数总计超过130万家,有赞和微盟在2019年分别拥有8.23万和7.95万家付费用户。 三、光云科技未来的增长点 公司主要的经营利润来源是电商SaaS业务这块的增长。中小业务有多平台和提升客单价的战略,除了淘宝平台,有京东和拼多多平台,在拼多多平台上面发展比较快,快递助手产品在拼多多排名前列。在多平台战略的基础之上,未来着重提升客单价,主要的几款SaaS产品近几年都有提升,未来2-3年希望继续进行提升,使得营业收入和净利润稳步增长。 免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担! 风险提示:股市有风险,入市需谨慎 |
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