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$王府井(SH600859)$ $英科医疗(SZ300677)$ 轰轰烈烈的牛市预期来了，券商已经飞起来了，大妈准备跑不入市了，舆论和市场已经燥起来了。作为没拿到一个龙头也只有迷你仓位的老韭菜，简单说下自己的思路。 关于券商：我不知道后面还能不能涨，我只有一点迷你仓的券商，没有先手，这个时候我不会去买入券商，因为涨到这个时候，随时会有有个大阴线，也许今天，也许一周后，我不做值博率低的事情。当然，即使没有券商我也不是柠檬精，我还是希望能券商继续涨，打开空间，吸引增量资金，在大金融后期横盘阶段才能百花齐放，才能提高市场的炒作高度和容错率。换句话说，奔着券商来的资金，赚了钱后肯定不离场的，还是要在不同板块之间切换的，所以对于蹲坑的肯定都有机会。什么只涨大票，不涨小票，或者只涨某某板块不涨其他的，都是不存在的，A股这么多年了，变过吗？最后就是普涨。如果不是牛市，券商就是对于科技消费的补涨，如果是大牛市，那就是全面普涨的先锋。 不买券商，那买什么？去买大龙头？其实本质和券商差不多，都是总体高位，难道永远涨龙头，作为手中没有龙头的我，该买什么？继续追龙头，这不是我的风格，永远不做值博率低的事情。我想起多年前成都帮大老师一句很经典的话，原话我已经不记得了，大概其意思是：我从不害怕踏空暴涨龙头，我只担心龙头高度不够，从某种意义上说，他涨的时间越长，涨的越高越开心。我们可以从容的挖出更好的对标，一旦舆论聚焦，对标会以短平快的形式完成补涨，不需要普及逻辑，不需要摁计算器，龙头大哥用K线镌刻了最深刻的逻辑和最激动人心的板块情绪。 顺着这个思路，我找了两个板块，免税和疫情，原因很简单，王府井1年内5倍多了，奔10倍去了，疫情的英科医疗已经9倍了。 1.免税带来的百货的价值重估：王府井已经5倍多了，奔10倍的路上，反正后面如果再发第二张第三张后，市场会预期很多百货公司都能拿到。本身百货公司估值都低，这么些年来，从来没有把百货公司当做一个题材来炒作，都是默默无闻，无人问津，也就那个慧眼姚员外举牌过几个，其实百货公司很多的物业价值都比市值大很多，按照市场价格测算，很多物业价值是市值的几倍以上，资本市场一直不能给予合理的估值，市场会不会借此机会来一波，我觉得概率很多。我相信后面不管有没有拿到牌照，市场都按照预期能拿到开始一轮xjb炒作，那些低估的百货股都会被踏空的资金怼到高潮的，并且是短平快的形式，只是需要一个契机而已，当然标的自己挖掘，我就不单独说了。 2.疫情：事实和股价走势证明了疫情细分赛道里面最好的是手套，国外的标的股价走势也说明这一切，英科很快10倍了。按照老师们的预期未来可能会朝着20倍30倍出发，当然你可以不相信雪球老师们的计算器，但是你要相信机构，他们用不断买入来强化这个逻辑，即使你不看好国内机构的节操，昨天，国外大行用一篇长篇报告强烈看好马来西亚的手套巨头，直接将目标价提升接近60个点，海外投资人也用买买买为逻辑买单，顶级和贺特佳都是联系三天加速不断刷新历史市值新高。现在市场参与人士还没意识到英科强大逻辑，还以为是XJB炒，等到10倍的时候，舆情发酵，相信一堆挖掘机手们来挖掘对标。其实单纯手套这个赛道对标不多，后期可能会发酵到疫情其他赛道。一个世纪性题材，绝对不是就1个10倍股的，也不可能三四个月就偃旗息鼓。大洋彼岸，疫情还在加速，人们充耳不闻，事物的反身性，等到大家又反应过来，肯定会引发疫情股的抢购。 上面两个都算是硬逻辑大题材，相信在龙头5倍甚至10倍20倍上涨预期带领下，板块内其他标的只需要一个契机，就快速完成3倍甚至5倍的补涨，至于逻辑，已经被大哥写在脸上，摁在计算器里，此时已经不需要更多的语言。至于那些说挖掘对标是找接盘的，我想说的是：先生，这是牛市，需要找老油条做接盘侠吗？场外大妈不要太多。 仅以此文献给对标挖掘战法的前辈成都帮大老师。
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