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上汽集团2015年报主要会计数据 上汽集团2015年报主要财务指标 →报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 近三年，公司在推进创新转型、升级发展的同时，面对宏观经济下行和汽车市场跌宕起伏的不利影响，坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进各项措施，实现经济运行质量稳中有升。本报告期内，受第四季度国家产业政策的提振，实现全年销量、营业收入、归属于母公司的净利润同比增长。 如下是2015年报的主要内容提要： 上汽集团是目前国内产销规模最大的汽车集团，同时也是国内 A 股市场市值最大的汽车上市公司。公司凭借在汽车产业链上较为完整的布局、持续提升的创新研发能力，以及整体上市后借力资本市场加快发展，公司整车产销规模多年来保持国内领先，2015 年公司实现整车销售 590.2 万辆，同比增长 5.0%，高于市场增速 0.8 个百分点，国内汽车市场占有率达到 23.2%，同比提升 0.2个百分点；同时，公司以上一年度 1022 亿美元的合并营业收入，第 11 次入围《财富》杂志世界500 强，排名第 60 位。 报告期内，公司实现全年整车销量590.2万辆，同比增长5.0%，高出市场增速0.8个百分点；其中，乘用车493.5万辆，同比增长7.2％；商用车96.7万辆，同比下降5.1%；公司国内市场占有率达到23.2%，同比提升0.2个百分点，继续保持国内市场领先地位；全年公司实现整车出口和海外销售8.6万辆，同比基本持平。报告期内，公司实现营业总收入6704.48亿元，同比增长6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长6.51%，继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅高于收入增幅的良势头，实现了有质量、有效益的增长。 公司长期以来十分重视节能环保车型的开发，持续提升产品性能、降低油耗排放，公司下属自主品牌及合资乘用车企业均满足国家第三阶段油耗限制标准，产品具有较强的市场竞争力。2015年9月29日，国务院出台了1.6升及以下小排量汽车购置税减半征收的利好政策，对国内乘用车市 2015 年年度报告场产生了显著的刺激和拉动作用。由于公司在售乘用车车型结构中，1.6升排量及以下车型占比超过70%，高于国内行业60%的平均占比水平，因此公司销量受此次购置税减半利好政策提振明显，第四季度销量同比增速超过20%。 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 主营业务分行业、分产品、分地区情况 产销量情况分析表 费用 1、产能情况 现有产能 上述产能数据为截至 2015 年 12 月 31 日的数据，报告期内产能指报告期产量。 在建产能 产能计算标准：设计产能计算依据为年工作日 250 天，每天工作 16 小时，即 4000 小时。报告期内产能为报告期产量；产能利用率为 2015 年产量 / 设计产能。 2. 整车产销量 新能源汽车产能状况 (一) 行业竞争格局和发展趋势 “十二五”期末，国内汽车行业年度产销规模已达到2500万辆的水平；“十三五”时期，将是中国汽车产业的重大转型期，在市场演变、科技进步、产业形态等方面，国际和国内汽车工业都将发生深刻的变革与转折，进而触发新一轮行业发展轨道的跃升，中国汽车企业也将面临新的机遇和挑战。 从机遇看，消费群体变化将带来新的产品和服务需求；海外市场中，发达市场和新兴市场都有结构性机会；智能互联技术、新能源汽车技术的逐步普及，为中国汽车企业赶超国外竞争对手提供了历史机遇；汽车后市场潜力巨大，反垄断给汽车服务业带来新的增长空间。 从挑战看，国内市场逐步趋于饱和，自主品牌发展壮大的时间窗口有限；体制机制、组织模式和团队建设面临跨国经营的要求；随着互联网经济的发展和互联模式的普及，在产业链的各个领域都面临模式的优化和创新；跨界技术大量应用使得传统研发、制造面临更大的技术升级压力；价值链的新增长点从制造业向服务业转移；基于大数据的汽车服务及金融不断创新。 预计2016年国内汽车市场继续保持平稳增长，汽车销量在2620万辆左右，同比增长4.4%；其中，预计乘用车销量在2220万辆左右，同比增长6.0%；商用车销量在400万辆左右，同比下降3.7%。 (二) 公司发展战略 公司将努力把握市场演变大格局、科技进步大方向、产业变化大趋势，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以创新为引领，不断加快转型升级，突破新能源、互联网、智能化等关键技术和服务贸易、金融等重点领域，在数字化时代的背景下，在产业链、价值链重构的过程中，全力抢占有利地位；持续深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，为企业创新发展营造良好的体制机制环境；加快推进全球布局和跨国经营，着力提升国际竞争力和品牌影响力，从而倾力打造富有创新精神的世界著名汽车公司，引领未来汽车生活。 一是坚持两策并举，自主创新与合资合作并举发展。自主创新是公司建设世界著名汽车公司的核心载体，必须加快发展；合资合作是公司保持规模竞争力的重要支撑，仍须坚持发展。 二是坚持两端发力，在研发端和市场端着力，谋求创新突破。在研发端，围绕“互联网+新能源+智能化”技术组合，打造产品的差异化竞争优势；在市场端，围绕服务贸易、金融、海外市场，加快拓展新兴业务和新兴市场，创新业务模式，创造新的增长点。 三是坚持两化融合，立足数字化时代，推进信息化与工业化的深度融合。利用先进信息技术，推动集团全产业链结构不断向中高端迈进，加快实现工业技术、信息技术的融合与倍增发展。 四是坚持两个统筹，大力发展整车的同时，统筹零部件业务的同步发展，推动其向技术零级化、业务中性化、市场国际化方向加快转变；全力创新发展的同时，统筹深化国企改革的同步配套，进一步建立健全鼓励创新、包容失败、成就梦想的体制机制。 (三) 经营计划 2016 年宏观经济和国内汽车市场都存在较大的不确定性，公司将坚持“稳中求进，重在求进”的工作主基调，牢牢把握市场机遇，精准把控产销节奏，着力优化经济运行的质量、效益和结构；紧紧围绕公司创新转型的战略布局，紧密协同内部资源，加紧打通创新业务链，推动各项目标落实，努力实现“十三五”发展的良好开局。公司力争全年实现整车销售 617 万辆，预计营业总收入 7007 亿元，营业总成本 6179 亿元。 2016 年公司经营的主要任务：一是坚持稳中求进、重在求进，及时研判市场变化方向，把握好产销节奏，注意防范风险，切实提高经济运行的质量和效益；二是聚焦创新转型和国际化，以创新为主线、以改革为动力，以“十三五”规划的全面落地为抓手，厚植未来升级发展的能力与空间，进一步完善国际经营布局，加快拓展海外市场；三是结合定增项目与核心员工持股计划，加强市值管理和集团品牌建设，助力公司创新战略实施推进；四是抓好安全和质量工作，加强人才队伍建设，做到基础扎实持续改进。 (四) 可能面对的风险 公司可能面对的风险主要有：一是宏观经济持续下行可能影响消费者信心；二是市场增长结构明显分化，市场竞争更趋白热化，终端价格持续下滑，车企盈利面临更大挑战；三是汽车经销商盈利水平下滑，融资成本较高，影响到进货意愿和经营信心；四是 1.6 升及以下小排量汽车购置税减半征收政策，对汽车消费的刺激作用可能逐步递减。
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