投资医药股的几个基本逻辑: 1)医药不受经济周期影响,强大的内需足够支撑每年固定的增速; 2)中国卫生GDP占比只有6%不到,离中高等国家平均水平还有5个点的差距,这在13亿的大国中,是一个巨大的增长空间; 3)今年是医药大年,疫情让顶层部门将更多地目光放在了公共卫生的建设上,政策面未来很长一段时间里将会呈现正面效应; 而具体到行业层面: 创新药/械发展和进口替代仍然是中长期主旋律,当然创新药概念也包括一些三方医学服务公司; 疫情反复,疫苗和相关防疫概念仍然会持续一段时间的景气度; 而对于消费升级带来的医药消费领域,景气度仍然围绕品牌化的产品; |
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