丑小鸭在湖水的倒影中，看见了自己美丽的影子，这时，它突然想起了自己的妈妈。
丑小鸭在河面上飞呀飞，飞到了树林里。小鸟看到了丑小鸭，不再讥笑它；猎狗看到了丑下鸭，也不再追赶他。但是，丑小鸭一点也不骄傲。它飞呀飞，飞到了它曾经住过的鸭棚前，丑小鸭轻轻地飞落在地面上。这时，养鸭的小姑娘看见了它，她赞叹道，“哇！好美的白天鹅呀！”
丑小鸭走到哥哥姐姐面前，哥哥姐姐吃惊地说：“哇，这么雪白的羽毛，那么长长的脖子，好漂亮的天鹅呀！你叫什么名字？”丑小鸭说：“我是你们的弟弟丑小鸭呀！你们不认识我了吗？”它们简直不敢相信自己的眼睛，更不相信自己的耳朵，这时它们都愣在了原地。
这时，鸭妈妈出来了，把丑小鸭一下子搂在怀里，对它说：“我亲爱的孩子，你终于回来了，这几天你去了哪里？告诉我。”丑小鸭把这几天发生的事情一一告诉了妈妈。哥哥姐姐听了以后，惭愧地说：“对不起，我们以前总是欺负你，你恨我们吗？”“不恨，我早就原谅你们了”丑小鸭微笑着说。它们都开心地笑了。
从此，它们幸福的生活在了一起。
