说话唐僧欢欢喜喜别了郡候，光阴如梭，又至深秋之际。四众行够多时，又见一城池，行者欲上前探寻，忽遇一老者，三藏乃下马问询，那老者道，此地乃天竺国下郡，名玉华县，那城主玉华王，甚贤，专敬僧道，重爱黎民。三藏乃去，入城中，行至王府，见得玉华王，告明来由，那王见得三藏模样，甚喜，又见得行者三人，心中甚惧，遂引至暴纱亭中吃斋。那王自入宫内，见得三小王子，王子见父面容改色，乃问，王道明缘由，三王子各个好武好强，乃言莫非是妖，便上前查看。见得三藏四众，欲于比武，行者三人各显法术，又露兵器，三小王拜服，遂拜行者三人为师，教打造三般兵器。是夜，见那城中霞光瑞气，乃驾云查看，见得此般宝贝，遂弄起风来，将兵器收之。行者问，此处有甚妖精。王子道，此州城之北有一山，洞内不知是妖是仙。猴王辞别三藏，纵云前去查看，行至半空，见林中二小妖，遂化一蝴蝶，听那二妖道，大王寻得宝贝，置下牛羊，又请九灵元圣老大人前来赴会。悟空听罢，施法定住二妖，取其腰牌，径回城中，见得八戒二人，告明情况，遂与八戒变作二妖模样，沙僧做一贩猪羊商客，三人径入山洞。取回三样兵器，又与那妖斗，妖不敌，得空而走。三人行至洞口，打死众小妖。却说那妖奔赴竹节山，入九区盘衡洞，见得那九灵元圣。乃是其祖翁。行者三人与其大战，八戒被擒，那妖又趁机摄走三藏并城中诸王。行者驾云转至玉华州，但见那土地城隍争先来迎，乃告，此妖是个九头狮子，欲降此妖，需得请其主太乙救苦天尊前来。行者听罢，纵起筋斗云，到了东天门，见得天尊，告明是由，天尊并狮奴一同下界，那妖见其主，心惧，乃服。悟空称谢，入洞府，救得其师并众人。八戒取枯柴若干，烧毁此洞。乃归。唐僧四众离了玉华城，一路平稳，行至五六日，又见一城池，唐僧问悟空，此乃何处，悟空答，前行且问。又见那廊下走出一和尚，对唐僧作礼乃问，三藏搭禀，和尚又引众人并方丈出，见得唐僧，众人敬其乃东土上方人氏。三藏乃问，此地为何处，众僧道：“此处乃天竺国外郡，金平府也。”众僧乃道，过一二日便是元宵佳节，愿宽住几人，耍耍再去。及至正月十五元宵，众僧要三藏前去看灯，三藏欣然前往。只听得半空中呼呼风响，众皆散去。三藏不明，乃问，那和尚答道，风来了，是佛爷降临，年年如此。少时，风中果见三佛，三藏倒身欲拜，行者急忙扯起师傅，道：“师父，不是好人，恐妖邪所化。”大圣驾云赶将去，行至天晓，忽见一大山，十分险峻。悟空下山自去寻路，忽见四人赶三只羊，仔细一看，原是四值功曹，悟空前去问询，那功曹到，地处名为青龙山，内有一洞名玄英洞，洞中有三妖，一号避寒，二号避暑，三号避尘大王。行者听闻，转过山崖，寻得洞府，唤出那三妖，与其大战，奈何天色将晚，未分胜负。悟空且去。顷刻见行至洞口，行者道：“待我进口查看师父身死，再做决斗。”遂化一小虫钻入洞内，见得师傅，欲领其出，不料妖怪发觉，悟空舍下三藏出洞门，三僧三怪洞前大战，又有一起小妖前来助力，八戒，沙僧被擒。悟空乃驾其筋斗，脱身而去。行至半空，见得太白金星与增长天王及四大灵官，告明是由，金星乃道，此乃三个犀牛之精，若要拿他，需寻得是四木禽星。玉帝乃遣四木禽星下界擒妖，悟空下界引得三妖出，三妖见他四星，自然害怕，四处逃命，一妖死，二妖被擒。却说唐僧四众餐风宿水，一路平静，行至半月，又见一高山，唐僧惊悚，行者笑道：“此地将近佛地，师傅放怀勿虑。”四人又走了许多路程，离了几个山岗，见一大寺，殿后走出一禅僧，三藏上前问询，又禀明来由，遂进寺，又见得方丈。那僧道，此地乃舍卫国，这寺名为“孤独园寺”，又名袛园。正说处，又拿上斋来，与唐僧吃。众人吃毕，已是上弦月姣，三藏与行者步月闲行。又见一老和尚前来作礼，众人缓缓而行，忽听得园内有呜呜啼哭声，三藏感触心酸，不觉泪堕。旧年今日，老僧月下游玩，忽一阵风响，就有悲啼之声，老僧前去看，见一美貌女子，老僧前去问询，那女子道，乃天竺国公主，因月下观花，被刮至此处。老僧心中疑虑，又恐众僧玷污，乃将其关于室内，假称其为妖，每日供以饭菜。今得到三藏众人，遂告实情，望其查明，三藏与行者听罢，切记于心。那官道，此处乃大天竺国，现王上乃怡宗皇帝，近有一女，年芳二十，高结彩楼，招驸马。今可见陛下。三藏听罢，遂与行者二人同去。只见街坊上，士农工商，文人墨客皆言：“看抛绣球去也！”三藏与行者杂在人群中，行近楼前，那公主看见三藏模样，心中甚喜，遂抛起绣球，直落入唐僧袖袍内，众皆欢呼。又有官差来见唐僧，邀其入宫，见得陛下，陛下乃设宴御花园，又钦定婚期日程，三藏无奈，自得假意应承，以换取通关文牒。行者三人假意离去，乃变一蜜蜂儿遂三藏入，见得公主，果是一妖。行者现其真身，与妖斗，二人行至半空，斗经半日，那妖不敌，那化一阵风逃脱，悟空遂后追去，唤得土地，道此地名为毛颖山，有三处兔穴。只听见九霄碧汉之间，有人叫道：“大圣，棍下留情。”悟空回头看时，原是太阴星君与嫦娥仙子，那阴君道，此乃广寒宫中捣药玉兔，望其饶命，那兔见主起来，遂现其真身，果是一白毛玉兔。悟空回城，见得师父国王，告明是由，又至孤布金寺，迎得真公主。次日，国王传旨，召丹青图下圣僧四众喜容，又着公主拜谢救命之恩，乃大设宴席，连吃五六日，乃去。行经半月，见一城池，又过一吊桥，直至街上，见有二老儿，三藏乃上前问询，那老者道，蔽处乃铜台府，府后有一地灵县，若要化斋，则去寇员外家他家乃“万僧不阻”。三藏称谢，转街过巷，果见一大牌，上书“万僧不阻”。忽有苍头由内而去，见行者三人模样，慌的跑进屋里，告禀家主，那院员外乃出，迎四人进，又请斋食。屋里妈妈听说有僧人来访，遂出来相见，又有二公子，复于相见。三藏在员外家住有三四日，几番欲行，员外家人推脱不放，愿长久供奉。三藏执意要行，员外无奈，又整宴席，又置插旗，送至十里。他四人行有四五十里之地，天色将晚，见一倒塌牌坊，上有旧扁，乃“华光行院”，只见杂草丛生，不见人迹。不期天降大雨，没奈何，将就一夜。却说地灵县城里有一伙凶贼，因赌博嫖娼输了家私，遂起歹意，是夜，行至寇员外家，打劫家私，寇员外身亡。那妈妈因怨三藏不受他斋供，便道三藏师徒便是匪人，待得天明，至官府，呈上告状，那刺史大人见有告状，又有人证，遂点齐快手并民壮，出门只赶唐僧。只说三藏四人等得天明，上路奔西，恰逢那匪贼也经此路，悟空乃使定身法，问明是由。三藏感寇员外恩德，欲将财物护送至他家，四人转身正走，忽有官兵前来，见财物，便信唐僧四众乃贼。是夜，行者乃假变鬼神，至寇家，又至刺史家，诉明缘由，众皆惧，乃知冤假错判。行者使法术，直至地府，见得寇员外，地藏王菩萨为其再延一纪，二人还复阳间。得遇灵山脚下玉真观金顶大仙，大仙看茶摆斋，又烧香汤供圣僧洗浴，而后带其过“凌云渡”，又得南无宝幢光王佛接引，乘无底船，脱去肉身。四众上岸，至上灵山之顶。面见佛祖，派阿傩、迦叶二人开宝阁取经书，二人索要人事，三藏道，路途迢遥，不曾备得。却说那宝搁上有一燃灯古佛，在那宝搁上听得传经之事，乃知所传为无字经书。遂派白雄尊者化一老鹰抢其经书，行者三人夺回，打开一看，原是无字经书。四人复还灵山，见得佛祖，告明是由，再传经书，又送资金钵盂，复得真经。四众喜得经书，佛祖又遣八大金刚使法，驾其云雾，送三藏回东土。却说六甲六丁、五方揭谛等，前来向观音菩萨交法旨，菩萨掐指一算。还差一难，功德未曾圆满。遂密告八大金刚，金刚施法，众人连书带马跌落下来。众人细看，此乃通天河，又遇那龟，将四众驮向对岸，那老龟乃问其当年所托之事，三藏不能答。那龟遂将四人淬入河中，又遇一阵狂风，飞沙走石。唐僧护住经书，乃上岸，晒干经书。又到陈家庄，见得众人。三藏众人回长安，见得太宗皇帝，道明十三年路程之遥，所见所闻，太宗感触不已。又欲修建水陆大会，不料一阵香风突起，三藏四众起于九霄，复转灵山。佛祖道出三藏前身，乃金蝉子转世，今正正果，封为旃檀功德佛，封悟空为斗战胜佛，封八戒为净坛使者，封沙僧为金身罗汉，封白龙马为八部天龙。
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