一,事件背景 《扎实推进长三角一体化发展座谈会》8月20日在安徽合肥举行,会上落实众多重要信息,在经济内循环的大背景下,区域一体化又称为建设的重点,而关于长三角一体化,也是今年首次对区域一体化建设做出的重要批复。 简单来说,梳理清楚相关的受益企业,在下半年的经济内循环的大背景下,会产生脉冲式机会。 二,什么是长三角一体化?2019 年 12 月《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(下文简称为《规划纲要》)发布,拉开了长三角一体化发展的序幕。 ► 空间范围:《规划纲要》明确长三角规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域,对应总面积 35.8 万平方公里,占全国 4%;对应人口规模 2.3 亿人,占全国16%;其中,27 个城市为中心区。 ► 经济体量:2019 年,长三角地区 GDP 规模达 24 万亿元,占全国 24%,是中国经济的中坚力量。 ► “一体化”的定位:根据《规划纲要》,“长三角一体化”既包括区域发展、科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域在布局、建设、运营和管理上的“一体化”,也包括改革、开放等机制体制的“一体化”。特别地,“一体化”不等同于“均等化”,“一体化”注重的是基于各地区的比较优势,发挥上海龙头带动作用,苏浙皖各扬所长,形成分工合作、优势互补、各具特色的协调发展格局。 三,长三角区域的经济地位
四,一体化发展方向
长三角地区是中国创新能力最强、产业聚集效应最为突出的区域之一,拥有全国约 1/4 的研究资源,集成电路、造船等产品产量占全国一半左右。我们认为,长三角地区有望充分发挥“科创+产业”的先行优势,进一步整合区域创新资源,联合攻克核心技术难关,加速推进创新链与产业链的深度融合,实现区域创新及产业发展的一体化建设。 以新能源汽车零部件制造为例,长三角地区动力电池生产企业主要分布于浙江临安、江苏南通、安徽芜湖等城市,电动机主要分布于浙江杭州、绍兴等城市,汽车装配则主要分布于安徽芜湖等城市。 以培育世界级产业集群为例,根据长三角地区主要城市生物医药产业布局来看,长三角地区已初步形成各地特色优势,例如上海的创新药、昆山的小核酸、南京的基因之城、合肥的生命健康产业等。 PS:这部分是我最看好的,长三角地区的医药创新企业非常多,而且从协同发展来说,各有所长,目前这块是做到了全国领先,对医药产业集群,我会单独进行跟踪。
通过成功举办中国国际进口博览会、打造虹桥等国际开放枢纽、建设数字化贸易平台,长三角地区逐步为区域内的经济发展和全面开放汇集资源、释放活力。
五,一体化受益行业随着长三角一体化的持续推进,相关行业有望迎来快速发展,具体包括: ► 先进制造业:包括电子信息、生物医药、新材料等十大产业,具体来看,主要聚焦集成电路、新型显示、物联网等十大重点领域; ► 现代服务业:包括现代金融、现代物流、软件和信息服务等九大服务业,其中在研发设计、供应链服务、检验检测等领域大力推动服务业跨界发展。 从规划来看,大家可以主要关注和「两新一重」建设重叠的部分,因为这是对国家产业规划的具体承载,比如新能源汽车,集成电路,大飞机,工业互联网,检验检测等几个领域。 六,相关个股名单较长,只能以图片形式展示。 以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。 作者:老概 免责声明:文中所有观点仅代表作者个人意见,对任何一方均不构成投资建议。 版权保护:著作权归原创作者所有,欢迎转发并标明出处。 |
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