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【市场新鲜事】  媒体报道9月3日，受台风"美莎克"的侵袭，吉林省玉米发生大面积倒伏，减产已成定局。农业专家称，此次损失很大。屋漏偏逢连阴雨，在9月7日10号台风会再次来到东北。10号台风比9号台风还猛，由于目前东北地区正处于玉米、大豆、水稻等作物产量形成关键阶段，带风可能会导致农业设施和经济林果受损。所以东北三省的农民要根据情况进行适时早收，以免发生霉变。 很多网友评价道，第一次听说东北出现台风。其实东北是温带季风性气候，台风是可以出现的，不过台风在经过朝鲜半岛之后依然可以达到如此的强度实属罕见，另外未来几年摩擦趋于长期化，农业已经上升至国家高度，在这个端口中国的大粮仓出现异常天气确实需要注意，不知道资本市场会被会给这一次灾害"定价"呢？ 下面回到市场，昨夜美股大跌，纳斯达克大跌5%，科技股纷纷跟跌。什么原因呢？众说纷纭，有人说涨多了要调整了，不过为什么恰恰是昨夜调整呢？据说是特斯拉的股东减持消息，百晓生认为这应该与非农数据有关，在9月2日美国的小非农数据就不及预期的一半，而9月4日美国劳工部更新了新的"失业数据的算法"，导致市场对数据需要重新评估，所以没出现下跌。 其中美股科技大跌，美国首席分析师看好"美国的周期股会补涨"，因为疫苗会保护每一个人，经济会复苏。既然美国都开始"大小转化了"！A股的消费、医药、科技会不会休息一会，让低估值的蓝筹出现价值回归呢? 看一下今天活跃的板块，其中航运机场排名第一，什么逻辑！复工的顺周期逻辑，这一点说明目前的A股正在模仿美股，那么顺周期可以持续吗？这一点百晓生认为会持续，大家可以关注顺周期的疫苗，机场、化工、基建、汽车等。  下面是我们炒股必看模块，"吾观今日数据，知明日天象" 【观数据、知天象】 每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！   黄金是长线，黄金ETF（159934）； 百晓生评： 摩擦逻辑：军工、稀土、农业 通胀逻辑：化工、有色 指数突破逻辑：芯片、券商 涨价+科技：光伏、面板、钴 复工：航运、旅游、电影、餐饮 长期主线：内循环、科技兴国 三代半导体： 但是近日三驾马车的芯片板块活跃，这是怎么回事！ 今天一个政策火爆全市场，那就是三代半导体被列为"十四五计划"。其中乾照光电涨停，那么什么是"三代半导体"，这里百晓生给大家科普一下。  什么是第三代半导体呢? 这是由材料决定的。 第一代材料是硅，也就是大家通俗理解的硅谷，就是第一代半导体的产业园。 第二代材料是砷化镓，这是为4G时代而生，目前的大部分通信设备的材料。 第三点材料是氮化镓，未来5G时代的标配。 而氮化镓打击首先想到的是"充电器"，而氮化镓充电器是最基础的应用。其实不是这么简单，三代半导体技术分为两种：一个是GaN（氮化镓），一个是SiC（碳化镓）。GaN通常用在低电压，比如小家电，尤其充电器是最广泛的应用。SiC通常用在高电压，比如车载，5G基站，电网等。都是大家伙。SiC是耐高温，耐高压的更高级的材料，但成本也高昂。GaN更为广泛的使用，因为市场更广阔。因为未来人手一个"快充"。 目前比较看好的是：基本面龙头：三安光电、闻泰科技、斯达半导、北方华创。下游：海特高新、乾照光电。游资的龙头是：涨停股，露笑科技、乾照光电、聚灿光电。由于是周五爆发，所以涨停股有点想当初的"英特集团、金达威"，在周末发酵之出现连续上涨，所以周一风偏高的就打板"露笑科技、乾照光电、聚灿光电"。  顺周期的板块有基建、环保、生产线（pmi）、建材、复工、工程机械、有色、化工等等。 最业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输 中线股：全是机构股 消费：伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。 周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃、锐科激光、汇川技术。 医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。 科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、中兴通讯、用友网络、宁德时代。 创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。 金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。 【总结】 1、 调整还没结束，还是震荡市，突破看9月中旬。 2、 风偏高的可以打板"乾照光电、露笑科技、聚灿光电"。 3、 短期关注疫苗、复工、三代半导体。 4、 9月一定要配置金融！ |
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