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《月读车市》，由童济仁汽车评论、车聚网和驾仕派联合出品。每月一期，用最犀利的观点、最权威的数据，直观解读中国汽车市场的变化与趋势。 今年上半年，销量TOP 20车企并没有新进加入者，但是相互之间排名的交换，让TOP 10车企中首次出现了中外各半的格局。长安福特被销量复苏的北京现代取代，而上汽乘用车则用TOP 20中最高的53.67%的增长率首次杀入TOP 10。 长安福特与广汽菲克在各自产品调整期内的销量下滑，将美系车企的份额同比拉下了1.4个百分点。有意思的是，德系与韩系的份额增长恰好弥补了美系的下滑。不过，自主品牌份额并没有因为几个头部车企的高速增长，而得到显著扩大。更多的中部与尾部的自主车企，正在承受因新一轮市场集中度提升而带来的波动。 在这次市场动荡期内，领先的、增速快的车企居安思危，想要进一步实现市场集中和消费趋势引领；那些略显掉队的车企在努力不被遗忘；处于中间的车企也必须向上，否则稍不留意就会被快速变迁的市场抛下。 所有的动作，目的只有一个：在新格局下形成独特的口碑，既能让消费者想到，同时也要做消费者心目中“不会买错”的那个。然而口碑不代表情怀，汽车行业不允许有“小而美”的企业存在，如果有，那背后一定站着一个足以支持它的巨人。 强者更强、弱者更弱，这是汽车行业的规律，也是市场与政策的导向。 在快速成长后，别克品牌正在谋求对细分市场消费理念的引领：三缸发动机的全面布局、旅行车/六座家用车的推出，这些让别克在国内家用车市场拥有仅次于大众品牌的产品布局。不过，从近半年的表现来看，别克希望达到的“重新定义”，仍然需要在产品、营销、消费教育层面持续推进。即便是消费趋势，也要让消费者感受到足够的价值，尤其对仍以保守群体为主的家用车市场而言。 雪佛兰的触底反弹，是由具备性价比与个性的新品所拉动。未来，雪佛兰既有沃兰多这类“新实用主义”车型，也有Redline这种兼具个性与轻度改装特质的品类，加上价格上与别克的区分，雪佛兰定位的逐渐清晰是其上半年超过40%增长的关键。只是在这个过程中，科鲁兹的市场，基本已不会再属于雪佛兰了。 “中国2025计划”后，舆论普遍对福特在中国的表现有所期待，但今年的持续下滑，事实上只是近几年福特状况的延续。全新福克斯对于福特的意义不在于销量重振，而是品牌形象提升。福特想要重回合资品牌的第二梯队，今年的“谷底”时是必须要经历的。只是这个时间段不能太长了，否则还没等到发力，消费者已经遗忘这个品牌了。 同样状况还有Jeep，大指挥官外的三款车型，都已经到了改变之时，此时的销量下滑虽然正常，但是极容易让本就还不算牢固的基础，遭到不可逆的侵蚀。 美系车正在用各自的方式“渡劫”。我们很难说这次美系车的销量危机是美国百年汽车行业最终的句号，还是新的开始，但是只有遭遇过困难的企业才会对未来充满敬畏。 上汽通用，以一己之力推动三缸发动机的普及，即便英朗销量颇受打击，但是也要看到市场对三缸发动机的节奏度正在从0走向1。对此，我们没有理由去说上汽通用的不好，要知道它在三缸发动机上的营销投入，让很多后来者捡了便宜，甚至可以说，土豪如宝马也是受益者。相信随着后面SUV车型的上市，以及新技术的投入，上汽通用的领先半步会带来更多的利益。 福特，或者我们可以更明确说长安福特，其陨落速度超过我们想象。所有的宝都压在全新福克斯上面，就算我们知道会推出仿SUV的跨界版，可能福克斯还是只有3万辆的规模——当然相比现在已经够好了。可惜长安福特的营销始终没有把门路打开，这才是最大的隐患。 广汽菲克，未来也不会太让人担心的，现在不过是自由光、自由侠的切换造成的销量空缺。广汽菲克刚刚完成了5亿元对K4 MCA项目的实施，以及2亿元553 GSE-T4车型项目的实施，前者是自由光改款，后者是指南者的新款计划。由此可见，从2018年底开始，Jeep依旧将成为广汽菲克销量的核心力量。 才一年时间，君威的销量就反超君越了。这是一个信号，运动性能车开始比商务家庭车更火了。这是一个个人主义至上的年代，无论生在哪个年代。因为每个人都迷惘，所以每个人都想先找到自己。你观察下一二线的车流，只有司机一个人的情形越来越多。驾驶者之车，变得格外能打动人。类似的，威朗去年还不到英朗销量一半，今年已经追平了。尽管威朗更贵，但自己“爽”的感觉是无价的。 而雪佛兰的区间是，越划算越好。所以科沃兹是科鲁兹的6倍，而赛欧增长了60%。因为消费降级了，拼多多似乎一夜之间有了3亿用户，并快速去美国上市了。这3亿人其实一直都在，只是他们以前是沉默的大多数，隐藏在线下的集市上购买便宜的假冒商品，拼多多只不过把它线上化了。三四线的白领也有对美好出行生活的向往，赛欧只不过把他们通勤的2轮车换成了4轮。 福特全线溃败。6月的份额只有1.6%，还没有宝马高。正常年份它一直在4%区间徘徊。这种坠落是对“一个福特”的战略、成本至上的品控、删稿压声的正常反馈。Jeep日子也不好过，如果马尔乔内不过早驾鹤，说不定和长城谈成收购了。
今年上半年，大众品牌的市场份额为13.3%，与去年同期13.4%几乎相当。因此，即使仍有庞大的体量，但同样也容不得其有停下喘息的时间。众多SUV紧锣密鼓的推出，销量明星朗逸与宝来的相继换代+新老同堂销售，途观L开始推出1.4T车型抢占新市场，全新CC还要重塑合资运动轿车标杆。大众对于市场份额的“贪婪”程度，从今年的布局中可见一斑。而且大众对于细分市场消费者的诉求、自身优势如何放大，有着清晰的认知。 一汽-大众下半年会迎来一波新品投放的高峰期，对于多年来习惯“少而精”产品结构的一汽-大众而言，整个体系需要面对更大的挑战。 斯柯达的SUV布局初步完成，但同样也牺牲了明锐的部分市场份额，这是品牌形象个性化、差异化塑造后，不可避免要付出的代价。
上汽大众和一汽-大众在上半年分别以98.1万辆和93.3万辆拿下半程冠亚军，同比增幅10.7%和9.5%。不过一汽大众和上汽大众之间相差的5万辆，随着探歌的上市可能后来居上，今年两家大众合计400万辆的规模也是十拿九稳。 大众的胜利绝不仅仅是信仰的加成，产品巨大的销量也不只是数量多。先看轿车层面，大众给到两家合资企业的产品已经开始有了分化——同样MQB平台的车，一汽大众的宝来更运动，上汽大众的朗逸走稳重，这远比丰田、本田的一鱼两吃更能扩大用户群体。并且，大众在轿车产品上没有再走单纯的高价低配路线，而是在规模效应的前提下，越来越不注重“成本控制”，比如大众朗逸低配产品的中央通道零部件也全部改用和高配一样，以减少不同零件来带的流程成本。 说到底，大众已经很明确地知道，轿车市场萎缩的当前，在现有价格下拼产品力才是出路。 大众SUV则是另一种思路。无论是途观L的加长，还是探歌的加长，又或者是斯柯达多款SUV的低成本思路，都是以尺寸升半级的策略来打日系SUV中间的市场。这和轿车贴身拼杀不同，完全是收割高溢价的方式，大众希望在SUV大潮的最后一波中再赚一笔，最后迈向电动车未来。
朗逸和桑塔纳是上汽大众的双子星，两款车6月卖了7万多，比长城14款车的销量还高一万。谁说轿车卖不过SUV？大众的奥秘在于，用一种极理性的设计营造出一种极感性的满足感，说人话就是：用简约的配置实现丰满的“高级感”。这是造车的最高境界，花小钱办大事，让企业和用户各取所需，同时利益最大化。 原味儿好还是改良品种好？迈腾比帕萨特销量高70%，说明原味儿吃香；但本土化更彻底的朗逸却是宝来的2倍，说明谁懂中国人谁赢。决赛似乎在SUV上：到底是北大众的探歌、探荣卖得好，还是南大众的途观、途观L卖得好？不管谁是老大老二，老三的斯柯达很受伤，6月没有一款上万。“柯”字辈的SUV一个比一个拗口，这得让口碑传播折损一半吧？
本田今年在国内的节奏不太顺，机油、制动等问题，不仅带来大面积的召回，影响的还有在消费者中好不容易通过近年来技术传播建立起的口碑。但这种影响的体现是渐进式的，尤其在批发销量上，会进一步在今年下半年逐步显现。 丰田的改变，目前看来收到了成效。全新凯美瑞不仅销量增长52%，2.5L和混动车型的占比也从去年同期的17%大幅提升至59%。这给了很多想要转型的“老字号”车型一个宝贵的经验：只要产品够酷，年轻人并不一定关心车型名称背后的历史。因此，从目前的情况看，奕泽与C-HR也将会给15万元左右的SUV市场带来新的活力。 与本田和丰田的“大动作”相比，日产却是默默增长的一员。而且，在顺应潮流的设计、动力、新车型投放方面，日产也相对安静。但是，率先利用全球资源，并充分考虑实际国情，实现纯电动车型的国产化，日产却走在了众多合资车企之前。 至于中后部的日系车企，形势都不是非常乐观。还是那句话，“小而美”在汽车行业是不具备长时间生存能力的。
日系车上半年走势不错，尤其是东风日产和广汽丰田、广汽本田、广汽三菱几家。而受到机油门的影响，东风本田销量大幅下滑，更麻烦的是利润在流失，经销商已经迫不及待地将之前的库存大肆抛售，并且也影响到之前一直加价的神车思域。照此以往，东本很快会走下神台，经销商的好日子也将结束，再度进入价格战。 另一个后半程看衰的企业我们认为是广汽三菱。在中国市场竞争激烈的当下，广汽三菱依靠超高性价比的老款车型赢得了市场短暂的认可，可接下去是自主品牌的兴起以及韩系的复苏，广汽三菱的欧蓝德和劲炫还有机会吗？当然，可能你会说，广汽三菱还有入门紧凑型SUV弈歌，但是13万元的起步价对比刚刚上市的探歌，你就知道这款车的前景并不乐观，更不用提广汽三菱那孱弱的销售能力了。 半年的企业发展中，日系企业里面仅有东风日产的转型趋势明显，包括给新车搭载自主研发的智能互联系统和改进的纯电动车，都是未雨绸缪。而我们看看本田和丰田方面，不要说纯电车型的推进速度了，就是看中控大屏这一块，这么简单的事情都并没有很好本地化，估计会被一线阵营抛开更远。
从整体看，上半年日系品牌整体销量增长了10.8%。不过它们似乎被集体下了蛊： 去年高田安全气囊门、神户制钢门、三菱排放门等负面新闻还未平息，今年本田机油门、凯美瑞泥浆门又再起波澜。日系在争议声中一路高歌猛进，直到队伍末尾传来“扑通”一声——铃木因经营不善要退出中国市场。 上半年质量投诉相对较少的日产，趁此机会在队内竞争中成为大赢家。日产轩逸6月销量43,633辆，跻升为第一，随着轩逸纯电动版本上市，相信一二名的位置它还能和朗逸换着坐好久。至于马自达，它永远是叫好不叫座的那位。超神的SKYACTIV-X发动机明年才会登场，问题是今年怎么办呢？
从批发销量上看，韩系在复苏。但是6月北京现代批售与零售之差达到了36,939辆，占批售的42%。至少从这个数字来看，压库仍然存在。ENCINO除了上市首月铺货4,385辆，此后两个月均只有3位数批发量，6月更只有145辆，这说明新车终端仍然滞销。 所以所谓韩系车的复苏，依靠的仍然是性价比的老套路，支撑销量的也都是各自细分市场中向下竞争的车型。而一旦像ENCINO这种稍有“越界”的车型，反映到终端仍然很难让消费者接受。 下半年车企的增长形势普遍严峻，除了让利增量，韩系车短期内也难有更好的办法提振销量。而如果连品牌力与体系实力稍强的北京现代，都在面临巨大的压力，那么各方面都稍逊一筹的东风悦达起亚，日子只会更不好过。
东风悦达起亚的外方总经理苏南永又走了，说是被调回本部，然而却颇为耐人寻味。现在东风悦达起亚远没到企稳的时候，比如销量上仅仅是智跑、KX CROSS还能算走量，而全系轿车根本没有起来。所以如果用苏南永已经完成东风悦达起亚“复兴使命”的借口来看，显然是不合适。我们猜测一个可能性是，起亚方面很可能会是准备放弃这个三方合资公司，在关税下降、股比开放、增长势头已经到头的背景下，起亚退出反而是一个很合理的选择。起亚方面真正要和现代做差异化，最好的方式就是全部转型为进口企业，将利润全部攥取在自己手里——一个简单测算是，参照雷克萨斯一年10万辆的进口规模来看，起亚相当于可以赚到30万辆合资规模的利润，后面这个数也差不多是当前东风悦达起亚的年销量。 随着东风悦达起亚退出轿车市场，另一边的北京现代就增速明显。我们可以看到随着领动和名图的销量稳定后，全新悦动和悦纳开始起量，直接和自主品牌轿车拼杀。算起来，北京现代的轿车销量已经恢复到了萨德风波之前的水平，单月销量在6万辆左右。令人意外的是，ENCINO销量仅仅是三位数，北京现代反而重启了ix25的产线，ix25的1.6L AT卖到8,000辆之多，可见北京现代在入门市场还是有很大影响力。 现在，北京现代恢复了，自主品牌开始慌张了吗？
韩系还在继续回暖。北京现代和东风悦达起亚6月份销量双双大幅增长，分别卖出了87,052辆和27,005辆，同比大涨148%和42%。不过相比北京现代多点开花，东风悦达起亚仅在智跑和K4上表现亮眼。特别是全新智跑几乎撑起了起亚的半边天。所以这时候就不得不担心韩系在接下来半年的命运了，毕竟探歌、奕泽、领克02个个都是好手。恢复到两年前两位数的份额？难。
单看增长率，东风雪铁龙上半年增长了51%，天逸、C4世嘉等新车型，虽然在各自细分市场仍然难言主流，但也有了稳定的份额，至少可以止住下滑的步伐。相反，东风标致在销量结构上却出现了问题，除了308外的主销车型全线下滑，包括4008这样的主流SUV。 产品不是问题，问题在于卖产品的人。众多触底反弹的车企，并没有给神龙提供有益的经验，相反神龙的挣扎凸显出其市场、营销、运营方面的短板。 至于东风雷诺，靠着两款车型究竟能支撑到什么时候？改款、换代、新车型什么时候才会到来？当然，不是在PPT上，而是真正落实到合资公司的生产线上。
神龙汽车和东风雷诺合起来应该唱一首《东风破》，如果我们在联想到上面的东风本田，那就更恰当了。这两家企业的问题，显然不仅仅是外方输入产品的问题——东风标致和东风雪铁龙增加的SUV产品、东风雷诺的双SUV组合都跟上了步伐——而是管理模式出了大问题。比如我们可以看到东风标致的5008和4008这种次新车销量竟然在下滑，销量迟迟不能突破5000辆，而原本优势的轿车也被自己莫名其妙的方式下滑，所以不是产品线问题，而是管理思维的短板。 合资体系在中国市场是一个特殊的架构，说到底需要双方运用合理的商业逻辑来合作，而贴近武汉大本营的两家公司正在变得越来越刻板。所谓合理的商业逻辑自然是用营销打开产品局面，可是到了现在，无论是神龙还是东风雷诺，它们的第一想法是节约成本。不开源的话，再怎么节流也没办法启动。更棘手的问题是，东风方面根本派不出合适的人来和外方一起运营，大量中层人才在东风的体制下被变相“驱逐”了。一个典型是这两家公司的中低层管理者正在大幅度流失，而派驻的部长级别以上在营销能力都欠缺，官僚气息严重。
法系车应该像它们的足球队学习一下，什么叫团队精神？什么叫技术过硬？否则它的命运就会像铃木和菲亚特一样。6月PSA市场份额只有1.2%，还没东风的1.4%多，真的好丢人。要不，法国人心一横让东风做老大吧？ 版权声明：本文为《童济仁汽车评论》独家稿件。欢迎任何形式的转载，但须注明出处为《童济仁汽车评论》和撰写作者。如有任何侵权行为，侵权者将承担相应法律责任！ |
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