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数字安全获强力政策支持，大数据安全产业爆发式增长，2条主线带动12股起飞（名单） 这两天十四五规划成为市场的热点，我也算是最早一批给大家分享其中收益品种，前期主要梳理了大方向和新材料这两个点，实际上这两天可再生能源也是市场关注的焦点，除了风能、核能之外，太阳能光伏发电也是重点之一，今天就给打击梳理下其中的机会。
一，事件背景
根据此前规划，2020 年非化石能源发展目标为 15%，2030 年不低于 20%，2050 年不低于 50%。2019 年，我国非化石能源消费占比为 15.3%，已完成“十三五”规划。
假设 2025 年非石化能源消费占比为 17.5%，一次能源消费量为 59~61 亿吨标准煤，则届时非石化能源发电量约为 38,400 亿千瓦时，其中，预计光伏+风电发电量7,800 亿千瓦时。
 二，市场规模
全球来看，可再生能源发电预计将成为最大的能源载体。根据IRENA 的测算分析，预计至2050 年，可再生能源在发电中的占比将提升至86%，届时，全球光伏年度新增装机量将上升至360GW。
三，产业现状
太阳能光伏设备主要包括硅棒/硅锭制造设备、硅片/硅晶圆制造设备、电池片制造设备、晶体硅电池组件制造设备、薄膜组件制造设备，其中，硅材料与电池/组件制造设备价值占比较高。我国已具备太阳能电池制造整线供应能力，光伏设备国产化率达到90%左右，其中，单晶炉、硅棒切断机、硅片清洗机、甩干机、扩散炉等设备已完成进口替代。
 四，投资亮点
2020年为异质结生产设备进口替代关键年，未来整线设备支出有望降至5亿元/GW。行业普遍认为，异质结电池产线每 GW 设备投资若能下降至 5 亿元左右，其经济性将逐步体现（前提为材料端成本的同步下降），届时产能扩建将有所加速。
目前，异质结四大工艺流程中，清洗制绒与电极制备国产化程度最高，相关设备在性能与价格方面已与海外巨头相差无几；非晶硅薄膜沉积、TCO 制备方面，2019年以来已有国内设备供应商龙头（包含样机）成功进入新建产线供货名单，正处于设备工艺调试阶段。
五，相关上市公司
近年来光伏行业扩产历史机遇，国内光伏设备企业订单饱满，其中，包括帝尔激光、捷佳伟创、晶盛机电、金辰股份等在内的 6 家上市公司近年新签设备订单超过60 亿元，彰显景气度。
 帝尔激光，捷佳伟创，金色祭奠，金辰股份，迈为股份，上机数控
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