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午后刚好有时间看盘，午后的情绪是科技股带起来的，半导体和元器件两个板块的迅速拉升，带动了大科技相关行业纷纷拉升。最近比较持续的几个热点有几条线，一个是新能源的光伏（隆基股份、阳关电源等），一个是汽车板块（传统汽车汽配以上汽集团、华域汽车、长安汽车、长城汽车、福耀玻璃等，新能源汽车以龙头比亚迪为首辐射到电解液、正负极电池、以及上游原料涨价概念如碳酸二甲酯的石大胜华及奥克股份）。一个就是9月11日以卡倍亿为龙头带动的注册制创业板十八罗汉和科创板相关个股的超跌反弹。这些机会都很难抓，汽车类的没有业绩逻辑，就是突然有资金去炒了。光伏类的是有业绩逻辑驱动，但长期走太高了，一般人开新仓也会谨慎。超跌反弹的科创板和注册制创业板股则博弈逻辑太重。 元器件股除了消费电子几个权重在止跌拉升外，更大的热点是5G产业链里的PCB，就是我之前说完全下跌趋势并且产业趋势也不在的沪电股份突然有资金进来拉涨停。几个大的产业趋势里，新能源汽车产业链包含特斯拉概念等最近都非常强势和活跃，5G产业链已经修整非常久了，这次不知道有没机会在超跌的情况下，逐步重新蔓延到其他细分产业链去扩散，重点看拉沪电股份的资金是否有持续性，板块炒作都需要龙头。新能源汽车的龙头比亚迪很强势，非常好的带动了细分产业链的蔓延炒作。 已经跌幅较大的科技股的炒作很好的缓解了创业板的持续下跌，稍微对冲了医药医疗不断下行的趋势，想要创业板指重新趋势上行的难度还是比较大的。盘中的分时图的反弹说不定都持续不到收盘，只能继续观察。但我还是更愿意创业板指放慢跌速，毕竟，创业板权重股如果放量持续下行+大消费高位权重如果持续下行形成的下拉合力对市场情绪的冲击是较大的。之前我一直希望在金融、基建、周期这三个传统方向中有行业出来对冲并切换风格领涨，但很显然市场迟迟不愿意这么切换。金融中唯一具备号召力的券商一直被压制，基建和周期则形不成趋势合力。难道消费沉沦后，科技休息一下继续炒科技来带动情绪和指数？如果这轮牛市这么搞的话，那从头到尾持有基建和周期的固定要吐血。 产业大趋势无非是那么几个，新能源汽车产业链、5G产业链、高端制造产业链（芯片大数据云计算相关的放在这个大类里），基建和周期则都是偏夕阳的产业或者还能存续但没有业绩大幅增长逻辑和大的市场想象力。 且行且看。 |
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