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一.风格转换。风格确实是已经发生了转换，由成长转换成低估值和周期，但转换是阶段性的，不是永久性的，成长才是股市里永恒的主题。 1.低估值，主要指银行保险地产，这是有大资金运作的板块，特别是保险板块，问题是看不到目标价，也就是不知道会涨到哪，而买股之前先要有目标价，知道会涨到哪。 2.周期，主要是铜，然后是有色、煤碳、钢铁、化工、建材、建筑，等等。只是个大概划分，把有同样的市场偏好的板块放在一起，比如建筑就不是周期股。主要问题是现在不确定是不是周期股的大牛市，铜已经涨不少了，其它周期除了化工，力度还没起来。 3.证券，以前我很反感证券，现在不怎么反感了，改成反感疫情概念。 二.医药、消费、科技 1.医药，疫情概念可能跌几年，也最好跌几年，而优质医药还将涨至少三十年，林园的名言。 2.消费，调整还不充分。 3.科技的领域很多，汽车、军工、风能、光伏、锂电池、芯片……都是科技，走势不一。 结论：低估是目前图形最流畅的板块，但问题是不知道目标价，不象医药知道三十年可以涨三百倍。不知道目标价的股，今年涨完明年可能就跌。周期，铜涨不少了，煤炭钢铁力度还没起来。 科技股的优点是一条线炒完，马上会冒出新的线，所以科技股是取得中短线最佳收益的一个选择。 此外，其它一些细分板块也说一下： 航空：上升趋势中。 芯片半导体：三代半导体是炒20CM，优质芯片只能看反弹，因为筹码已经分散了，每每以为要涨它就跌，当然反过来每每以为要跌它却涨了，所以芯片半导体也不是最好的选择，科技股的最好选择是还在新的上涨趋势中的有想象力的股或者细分板块。 军工：有的优质军工确实在走芯片半导体以前的那种趋势，因为它们本身就是叠加芯片半导体概念的军工股。 风电：这轮是炒20CM，短炒基本结束，以后怎么炒没研究。 光伏：同风电，短期差不多了。 新能源车：短期还没结束，但中线高点就快到了。 20CM：垃圾股——次新——高价股，所以下一步是高价绩优。 科创板：盘面已经显示，科创板正在接过20CM的大旗。 大盘：大盘何时攻克三千五不确定，但这轮牛市会攻克七千点是确定的，逻辑我就不说了，自己的思考加上看来的观点，大盘我经常参考@霖海123 的观点。 |
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