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事实证明，最好的赛道还是它们。 什么是好赛道？好赛道，不管是怎么折腾，最后还是大幅跑赢指数，跌的时候跌的少，反弹的时候反弹的凶，行情好的时候创新高。好赛道，具备非常大的发展前景，市场可以不断有介入者，但是，强者恒强，各个细分领域形成寡头垄断格局，辨析度极高。 下半年到现在的行情折腾的不成人样，但是，好赛道的行业依然不断有个股创新高，哪些赛道可以称之为好赛道呢？ 第一，新能源汽车产业。整车，比亚迪创了新高，龙头；锂电池，宁德时代，创了新高，调整横盘，比市场大部分个股跌幅都小，龙头；电解液，天赐材料和新宙邦，天赐材料最近又创了新高，龙头；隔膜，恩捷股份，不断创新高，龙头；电极：璞泰来，当升科技，都创了新高，龙头；电解液溶剂，石大胜华，最近创了新高，龙头；锂电池设备，先导智能创了新高，强于大盘；锂矿，赣锋锂业，创了新高，涨幅巨大，强于大盘，等等不再举例了。关于锂电池产业链，我上半年就给大家把这些龙头一一罗列了，而且反复提及，老朋友都清楚的。现在是好赛道，未来呢？也是好赛道，因为这个市场潜力还没有真正打开，新能源汽车产业链才开始驶入正轨，替代市场还非常的大，而这里面的龙头，基本上大部分都会还是未来的龙头。记住它们，等到调整机会就干它们，做杂毛没有龙头香。 第二，洁净能源产业，比如风能和太阳能。太阳能比风能要更强。光伏我们排第二，世界没有国家敢排第一，就这么豪横。光伏经历过大寒冬，洗牌后越走越强，龙头优势明显。隆基股份，不断新高，光伏核心老大；阳光电源，最近创新高，光伏逆变器龙头；晶盛机电，最近创新高，晶体生长炉龙头；通威股份，隆基排第一了，他就只能排第二了，不断创新高，等等，不展开，大家可以补充。 第三，创新药。创新药是医改后崛起的生物制药核心板块。创仿龙头恒瑞医药，虽然跌了，但是，强势特征明显，核心地位目前还没有挑战者；一堆的做新药卖铲子的公司股价不断新高：药明康德、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、药石科技等。生物制药是牛股集中营，除了创新药，还有疫苗、原料药、中药等，可以深入去挖掘，这个板块选对龙头拿的住，一年一倍轻松的很。 第四，大消费。民以食为天，加上几千年的喝酒文化，就够了。行业龙头多，自己去总结吧。 第五，科技。科技很宽泛，目前芯片产业链还不具备好赛道的条件，因为不够成熟，技术还有差距，但是，未来绝对是好赛道。IGBT功率半导体是里面现在可以确定的好赛道，我有总结，大家去回顾，其他还需要努力突破。芯片一旦实现国产自主替代了，国内市场都不得了。再有一个就是消费电子，基本上龙头都是创新高，横盘调整下又准备新高。5G和芯片类似，芯片是卡脖子，5G是围剿突围和应用还跟不上，投入大，产出还看不到，所以波动比较大。5G全面成熟后，也是没有问题的。 明天最后一个交易日会怎么样呢？涨跌都可以不去纠结了，节前就这么点量，你想着给你来个惊天大逆转也不太现实，平稳过渡到节后。10月份是行情的一个重要转折点，会不会是大逆转，这个暂时不去压，没有意义，小逆转肯定会有。大逆转看资金，政策面是完全有这个条件了。十四五规划未来五年，十三五的供给侧改革带来的周期股牛市大家应该没有忘记吧？十四五的主题，也会成为接下去的核心主线，起码科技创新肯定是里面的重头戏。 |
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