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不是即将迎来，是已经迎来，非常确定！当然A股也是已经迎来三十年之最大变革机遇！目前有一个特别重要但基本被所有人忽视的事情就是国外疫情的悄然变化，这个事情重要到影响和改变国内、国际所有的格局。什么t+0、公司债的暴雷小儿科都算不上，最多都是这个事情背后的棋子和余震的余震。 新冠肺炎全球累计确诊五千多万，单日新增五十几万，不管疫苗什么时候出来、预防的效果如何，这个基数已经大到可以下结论的地步了：保守估计1--3年内新冠肺炎很难彻底从地球上销声匿迹，如果控制措施不得力，3--5年内新冠肺炎都不会从地球上销声匿迹。这时世界的政治格局、贸易格局、经济往来等种种格局已经有意无意的、不以任何人、任何国家的意志为转移的，以一种出其不意的、自然而然的、不管你接不接受的方式无形的形成了。好比全村人都在外面滑雪、聊天、经商、购物，突然一场特大暴雪不期而来，下了几天几夜，厚度二三米，这时全村的人最要紧的是回家查看自家的受灾情况，由于暴雪封路，只能呆在家减少往来，当然也无暇顾及别家煮的是什么饺子馅。所以中国已经迎来百年之机遇。中国会利用这次喘息的机会尽快补短板、调结构、促内需。如果说这些都是棋子的话，而资本市场可能是这次国家政策战略的棋盘，因为只有资本市场才可以调动和利用全社会所有的资源和生产要素，政府说国家从来没有如此重视过资本市场，这次绝非一句客套话。  如果你觉得以上只是预测和推测，那请看一下以下事实：①最近二三年资本市场的改革速度、力度和强度之大之快，绝不是为了资本市场的改革而改革的，包括现在要试点的t+0以及后面的改革都是国家为了抓住这次百年机遇，宏观战略上的一颗小小棋子而已。 ②由于疫情的影响，现在国外有些纺织、服装的订单也都在往国内转移。国内电子行业、进出口等都已逐步回暖并进入旺季，不过不好的消息是市场上国外芯片由于产能受到挤压导致供应紧张。 ③内需要拉动、基础设施也要搞，但这次可能不是大水漫灌、到处开花，现在脚手架最多最集中的地方就是雄安新区，这也是宏观战略上的一颗棋子。 ④由于国内疫情控制得力，国内的服务行业如餐饮、零售、物流、旅游、娱乐等都已经逐步恢复，国内经济缓慢复苏，虽然有时偶尔在某地还会出现零星疫情，我相信政府会严防死守，不会让其蔓延从而影响到国家的全局战略。 ⑤无独有偶，今天招商蛇口终止南油集团的收购，原因和我的不谋而合：基于目前宏观环境变化等原因。这种变化、这种格局、这种机遇我这只底层的小蚂蚁都感受深刻，你说集团公司、国家都不知道？？如果你还不能嗅到疫情影响下发生的种种大的变局，那只能说明可能感冒了，鼻塞不通。  机遇下的机会和风险：对于股市投资者而言，我觉得①港口、国际航空、航运、旅游、免税店等可能最好回避。②上市公司在国外业务占比比较大的也最好尽量回避。我觉得这次有些公司公司债的违约与疫情或多或少都有间接的关系③央企中原来走出去一路海外收购并购的我觉得也最好少碰，出去矿没找到几个，坑倒遇上了不少。 除了以上这些股票，按理说都有机会，但眉毛胡子一把抓应该大概率挣不到钱，因为还得看公司本身质地和经营状况。中国的机遇、股市的机会都来了，其余的就看事在人为吧。 |
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