一、北金所的基本情况 二、与债权融资计划相关的主要规则 三、债权融资计划的特点及要求 1. 定义 2. 核心机制
2)通过近年的操作实践,债权融资计划还有两项机制:
3. 产品特点
4. 准入条件及备案要求
从北金所实际情况看,融资人大多评级在AA 和AA,而AA-及其以下的融资人则通常需要采取担保或抵质押等增信措施。 2)投资者的准入条件
3)备案文件
北金所自接受备案文件之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》,备案有效期为2年。 (五)债权融资计划与其他产品的比较 四、律师在债权融资计划中的工作要求 1. 尽职调查
2. 工作成果 3. 法律意见书的主要内容 至少由二名经办律师签章,并由加盖事务所公章、签署日期,不要求律师事务所负责人签字。 五.结语 以上是笔者在主办或审核相关交易过程中的简要总结,总体而言,北金所债券融资计划具有对发行主体不要求强制外部评级、业务办理流程简单方便、资金用途和使用期限灵活、项目准入相对宽松的特点,可以满足各类企业多样融资需求,对于一些中央企业、地方国有企业以及发债额度耗尽的优质房地产公司而言,不失为一种不错的选择。 作 者 简 介 贺维 合伙人 北京办公室 业务领域 证券与资本市场 私募与风险投资 资产管理 hewei@jtnfa.com 特 别 声 明 以上文章仅代表作者本人观点,不代表北京金诚同达律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。 |
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