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最新消息 | 趣头条在美提交IPO招股书,计划最多融资3亿美元,股票代码QTT

 IPO早知道 2020-11-18

美国时间周五晚些时候,美国证监会网站公布了趣头条递交的f-1表格,趣头条赴美上市的传闻终于尘埃落定。

来源 | IPO早知道

编辑 | C叔

排版 | C叔

根据F1表格内容显示本次趣头条拟在纳斯达克上市,通过ADS的形式向公众募集最多3亿美元。

本次趣头条上市承销商包括花旗、德意志银行证券、招商证券、瑞银集团、Key Banc Capital.

招股书显示,趣头条目前是中国第二大移动互联网内容聚合平台,截止20187月,趣头条月活用户达到4880万人,日活用户1710万,人均活跃时间每天55.6分钟。


后台回复:趣头条”,获取最新招股书原件

通过内容为用户带来快乐和价值

趣头条的使命是:通过内容为用户带来快乐和价值(bring fun and value to users through content ,而在此之前网上流传较多的版本是“让用户的阅读更有价值”。

趣头条披露,出于战略考虑,公司有选择性的主攻3线及以下城市市场。

3线及以下城市市场拥有巨大潜力,截止2017年末,3线及以下城市共有10.27亿用户、平均每人拥有0.5台移动电话设备(相比之下,12线城市的3.63亿人口,平均每人拥有1.3台移动电话设备),显示了巨大的增涨空间和发展潜力。

与此同时,该市场人群往往享受着较慢的生活节奏,当线下娱乐活动较少时,他们也倾向于花费更多的时间在线消费内容。

此外,该目标人群可支配收入增长较快、财务压力也较小,相较12线城市人群、该目标人群显示出完全不同的兴趣关注点和用户行为肖像,这些特质使得该群体产生了大量的移动互联网内容消费需求。

趣头条的内容通常由在平台上签约的来自各类专业媒体的23万自由撰稿人提供。

20186月,大约有590万条新闻在趣头条上发布,其中290万条是视频内容。

20175月,趣头条也上架视频发布app。趣头条将打造覆盖文学、休闲游戏、直播、动漫于一体的综合轻娱乐内容生态体系。

营收迅速增长,市场空间巨大

目前趣头条的主要变现模式是广告,也将努力寻求新的变现模式。

趣头条的营收从2016880万美元迅速增长到2017年的7810万美元;2018年上半年1.85亿美元,2017年上半年同比1620万美元,增长迅猛。

根据趣头条披露,2016年亏损160万美元、2017年亏损1430万美元;2017年上半年亏损430万美元、2018年上半年亏损497万美元。

本次募集的资金将分别用于

·      增加和优化发布内容

·      产品开发和基础技术建设

·      市场推广和品牌

·      潜在的收购

根据趣头条提供的市场分析数据显示,在中国的内容聚合市场,趣头条的日活占有率已经超越快播,上升到第二的位置(今日头条始终都稳居第一,并且增长势头良好)。

根据市场分析报告,中国2017年移动互联网的广告市场容量达到2471亿rmb2020年有望达到4078亿rmb,年复合增长率超过18%

而中国的内容聚合市场容量2017年达到了262亿rmb2020年有望达到565亿rmb, 年复合增长率超过29%市场空间和成长性巨大。

股东情况:腾讯为第四大股东

根据IPO早知道了解,趣头条最大股东为Eric Siliang Tang (创始人之一谭思亮;InnoTech Group Holdings) 39%Qu World Limited13.7%(股权激励计划);另一位创始人Lei Li (李磊,News Optimizer (BVI) Ltd占有10.2%

趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资。2018年上半年完成超2亿美元B轮融资,本轮融资由腾讯领投,小米及其他财务投资者跟投,整体投后估值超过18亿美元。

IPO前趣头条董事长谭思亮持股为39%,为最大股东。

趣头条CEO李磊持股为10.2%,为公司第三大股东,李磊进入互联网行业12年,职业生涯曾在51.com 、盛大广告管理层任职。李磊对于数字广告技术和移动互联网有深刻的理解,曾在多个数字广告公司和移动互联网公司担任核心职位。

此外,Qu World Limited持股为13.7%,为第二大股东。腾讯旗下Image Flag Investment (HK) Limited持股为7.8%,为第四大股东。

趣头条打造创新模式体验

在移动内容客户端的竞争中,大多数品牌都过于看重一二线城市,而趣头条却走出了一条不同寻常的道路,从三四线甚至更小的城市中,杀出了生路。

从创立至今,趣头条只用了2年的时间,目前累计注册用户超过1亿,月活跃用户也将近5000万。

内容为王

对于任何一个内容类客户端来说,内容为王是永恒的真理。一款产品想要在资讯产品激烈的竞争中脱颖而出,就一定要找准差异化的内容定位,形成自己的品牌特色。

趣头条对外称,其主打轻阅读和泛娱乐内容,目标瞄准了移动资讯在用户和内容上的新蓝海。

猎豹大数据2018上半年中国App榜单,趣头条在全网App中排名第31位,在资讯类产品中仅次于腾讯与字节跳动,是排名第三的厂商,超过了很多传统新闻App。

同时,趣头条在苹果App Store资讯类App排行榜中始终位居前列,最高排名第1位。

尊重用户

趣头条避开一二线巨头的竞争,趣头条专注在三线及以下城市,在产品端建立起了一套完善的任务机制和用户激励体系,简单、直接地通过微信群、朋友圈等就能邀请好友,获得奖励。

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