【原】渤海银行赴港上市递表：据称募资规模约20至30亿美元

据IPO早知道消息，渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）于2月26日向港交所递交招股书，建银国际、海通国际、农银国际、中信里昂证券为其联席保荐人。此前的2月14日，渤海银行的境外IPO申请材料被证监会接收。

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考

编辑 | C叔

身为12家股份制银行之一，渤海银行上市进程历来为人关注。解决信托持股问题之后，渤海银行得以更从容的姿态奔赴资本市场。

此前有信息显示，本次赴港上市渤海银行计划募集资金20亿美元到30亿美元。业如果一切顺利，以2019年晋商银行和贵州银行登陆H股的速度计算，渤海银行有望2020年在香港上市。

万亿财资管家

渤海银行于2005年12月由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资（控股）有限公司7家股东发起设立，是2003年《中国商业银行法》修订之后唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，总部位于天津。

全国性股份制银行的地位，赋予渤海银行在机构网点设置和金融牌照申请的优势。历经14年的发展，渤海银行在全国设立243家机构网点，完成重点区域和城市的战略布局。

渤海银行在股份制银行中最为年轻，包袱小、增长快，具有显著的后发优势。截至2019年9月30日，渤海银行总资产达到10958亿元，较2017年1月1日增长28.0%，与全部全国性股份制上市商业银行相比排行第二。

成立至今，渤海银行已为股东创造丰厚的投资回报。截至2019年9月30日止九个月，渤海银行净利润同比增速达15.9%，加权平均净资产收益率达14.7%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别排名第一、第二名。

渤海银行盈利水平指标（资料来源：招股书）

渤海银行确立成为客户最佳体验的现代财资管家的战略愿景，致力于向客户提供管家式的全方位金融财资管理解决方案，主要提供公司银行、零售银行及金融市场三类业务。

公司银行方面，渤海银行提供包括票据贴现等公司贷款、公司存款、交易银行服务、投资银行服务以及其他手续费及佣金类产品及服务；零售银行方面，渤海银行提供包括个人贷款、个人存款、银行卡服务以及其他手续费及佣金类产品及服务；金融市场方面，渤海银行提供包括银行间市场交易、投资管理、财富管理以及票据贴现及再贴现。

渤海银行股权结构（资料来源：招股书）

经过2019年11月的第三次增资扩股，渤海银行注册资本从85亿元变更为144.5亿元。目前渤海银行的股权结构相对均衡，其中，外资股东持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东持股比例为25%，民营企业总持股比例为18%，这为践行公司治理打下坚实的基础。

风控正在改善

历史经验表明，风险管理是商业银行经营成败的关键因素。银行业的稳健发展不仅要求各家银行奉行审慎经营原则，还要求监管当局将风险管理放在监管工作的首位。

渤海银行是一家审慎经营、资产质量稳健的银行。秉承渣打银行的优秀风控基因，通过不断迭代升级，渤海银行现已形成“全面、主动、敏捷”的风险管理理念。其在总行设立多个风险管理部门、三个区域信贷审批中心及向业务条线和分支机构派驻风险总监等措施，搭建了“集中、独立、垂直、制衡、融入”的现代银行风险管理体系。

在经济增速放缓的情况下，近年来渤海银行资产质量总体向好。2017-2019年前9个月，渤海银行的不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.77%，2019年不良贷款率已较2018年底下降0.07个百分点。其中，渤海银行的零售贷款不良率与全部全国性股份制上市商业银行相比处于最低，该期这一数值分别为0.37%、0.38%、0.55%。 

渤海银行风控指标（资料来源：招股书）

同期，渤海银行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.8%，拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%，均呈稳中向好趋势。其中，拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。

截至2019年9月30日，渤海银行核心一级资本充足率为8.16%，一级资本充足率为10.84%，资本充足率为13.75%。相较核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应分别不低于7.5%、8.5%和10.5%的监管要求，渤海银行各级资本充足率远远胜过最低要求。

而在2016年-2018年末，渤海银行资本充足率尚为11.44%、11.43%及11.77%，第三次增资扩股无疑使得公司资产更为安全。

数字化DNA

随着金融机构网络和信息科技系统的迅速发展，互联网金融产品也显著增长。渤海银行抓住金融科技带来的巨大机遇，充分利用云计算、大数据分析能力，从深度和广度两个维度拓展业务场景的边界。

渤海银行打造了以数据驱动、移动互联和跨界融合为重要特征的智能风控决策体系——飞廉风控平台。这一平台可结合业务场景、客群特点，基于互联网大数据、行业数据、人行征信数据等要素，利用机器学习、云计算等数字化、智能化手段，为线上、线下各类零售业务提供包括反欺诈、生物识别、信用评估、授信、定价等环节在内的全流程解决方案。

于2018年渤海银行推出渤银代代贷及其配套的移动应用程序渤银贷吧，客户可申请人民币1000元至人民币300000元的循环授信额度，并通过该应用程序先进的数据处理功能和智能风险管理功能实现的无纸化、即时信贷审批流程，享受灵活的还款期限。

截至2019年9月，渤海银行电子渠道和自助银行设备的交易替代率达到约96.1%。其中，电子渠道累计客户数达到3428.2千户，电子银行交易规模累计达到355.3百万笔，累计交易金额达到人民币6.1万亿元。

虽然近期爆发疫情，但渤海银行认为，其可凭借覆盖全国的广阔业务网络、通过线上为客户提供便捷的金融产品和服务的强大技术能力、良好的客户组成、稳定的资产质量，以及中国经济发展拥有的强大韧性，使得财务业绩和业务运用不会发生重大不利影响。