 2020年11月29日，《再生钢铁原料》国家标准通过审定。再生钢铁原料进口大概率在2021年年中放开，这对我国钢铁行业来说可以部分解决我国废钢紧缺问题，降低企业原料成本；同时打通了国内国际废钢市场。目前，全球废钢年出口量大约在1亿吨左右，以欧美、日本等发达国家和地区为主，从全球的废钢资源分布以及出口情况来看，预计政策放开后，我国年废钢进口量可能突破1000万吨。 今天给大家介绍下日本的废钢情况 主要从以下几方面展开，日本钢企简介，废钢的产生，分类，现状，历年出口数据，近期进出口价格等 一、日本主要钢厂 1、新日铁（Nippon Steel）：日本最大的长流程钢铁公司，公司的产品包括：圆钢、合金钢、不锈钢、各种钢管、冷/热轧钢板、化学制品、炼铁用成套设备，各种产业机械等。主要在以下几个地方有工厂。近期新日铁发文称，为应对不断增长的钢铁需求（主要来自汽车行业），新日铁发文称，决定在2021年1月底前重启茨城县鹿岛郡东日本工厂的1号高炉（5370立方米）。该高炉在4月15日因疫情导致钢铁需求量急剧下降而暂时停产。11月份，该公司在千叶县君津地区的东日本工厂重新启动了一座高炉，并在北海道的室兰工厂也重新启动了一座。 2、JFE：日本上第二大长流程钢铁集团，全称日本钢铁工程控股公司，拥有高炉10座，转炉14座，电炉3座，是全世界为数不多的生产小轿车外板的企业。钢铁年产量为2517万吨，主要产品品种包括：薄板、厚板、型钢、钢管、不锈钢特殊钢、电工钢板、棒线、铁粉等。 3、东京制铁（Tokyo Steel）：日本最大的电弧炉生产商，主营钢块、各种钢材、特殊钢、钢铁制品的制造及销售。主要工厂有田原工厂，于2009年11月24日开始运营，每年年生产能力为250万吨，主要生产扁钢产品；冈山工厂主要产品：H型钢、 I型钢、方格钢木、槽钢、钢筋、热轧钢卷、方格钢卷、酸洗钢卷、热浸镀锌卷、钢板；九州工厂主要产品：H型钢、钢板桩、厚板；宇都宫工厂主要产品：H型钢、板桩、 I型钢、方格钢木、槽钢；高松钢铁中心；主要设备有冈山工厂的直流电弧炉，连续镀锌线，板坯连铸设备，热卷轧机，九州工厂的H型钢冷却床，厚板轧机等。 4、神户制钢（Kobe Steel）：中文名神钢集团，是日本第三大钢铁联合企业，神户制钢的业务领域主要包括：钢铁材料、焊接材料、铝及铜、钛制品、基本建设工程作业、机械工业、建筑器械、电子信息业、房地产开发，以及一般贸易及服务等。 二、日本废钢分类 日本铁源协会将废钢作以下分类 三、日本废钢来源及发展现状 日本废钢包括钢厂自产废钢和社会废钢，社会废钢又分为废弃废钢和加工废钢。废弃废钢包括汽车、钢材、器械、铁轨和轮船的回收品，加工废钢则是使用钢材的各行业在加工钢材时产生的废钢。 1、废弃废钢产生呈增长趋势 废弃废钢的市场存量是与钢铁积蓄量成正比的，在钢铁消费具有悠久历史的欧美国家，由于钢铁积蓄量大，废弃废钢产生量也大。90年代以前，日本废弃废钢发生量增长较快，平均回收率约2.5%-3%，近20年日本废弃废钢存量增速趋缓，平均回收率有所下降，在2%-2.3%（富宝废钢产业数据）。随着钢铁积蓄量增加，日本废弃废钢发生量总体仍呈增长趋势。 2、加工废钢产生与钢铁消费相关 加工废钢是使用钢材的各行业在加工钢材时产生的废钢，其发生量与钢铁消费量有直接关系。不过，各行业加工废钢产生量差别很大，受产业性质和用途不同影响，一般来说，汽车、产业机械、造船等行业的加工废钢产生率比建筑行业高。因此，虽然日本建筑业钢材消费量较大，但加工废钢的产生率要比欧美国家低。 3、日本国内废钢需求减少 日前，世界钢铁协会公布了9月全球粗钢产量，日本前三季度的粗钢产量为6120万吨，同比减少19.1%，9月粗钢产量648.6万吨，较去年同期下降了19.3%，其中9月份转炉总产量为475.35万吨，同比下降21.6%，环比下降2.9%；电炉产量为173.22万吨，同比下降12.4%，环比增长11.5%。11月24日日本钢铁联合会发布了《钢铁生产公告》，日本10月份粗钢产量为720万吨，比上月增加11%，比上年同月下降11.7％，连续8个月下降。新冠肺炎疫情加剧了日本粗钢产量的下滑，导致本国内废钢需求减少，日本废钢今年的更多进入了出口市场，多出口到中国台湾，韩国，近期还发展了孟加拉国和越南等废钢出口新市场。据日本钢业有关人士推测，日本目前的废钢出口量约为800万吨。 根据国际回收局的年报显示，近十年日本国内钢企废钢比均值33%左右，而美国在71%左右，土耳其在84%。2019废钢比在34%左右，预计今年废废钢比数据还将进一步下降。 四、废钢业发展模式：立法、管理、渠道 从上世纪50年代中期开始，日本就开始重视废钢的回收与利用，上世纪70年代以后，日本不仅实现了高效率的废钢管理体制、疏通废钢流通渠道，而且还能够采用现代技术对废钢进行加工处理，使其废钢行业的管理达到世界先进水平。 1、完善循环经济法律体系 自上世纪70年代开始，日本政府先后制定了多层次、多方面的循环经济法律体系，对不同行业的废弃物处理和资源再利用等作了具体规定，并大力推行。 2、建立高效的管理体制 为加强对废钢业的宏观管理，日本建立了高效的管理体制，在通产省基础产业局中设有专门机构负责制定有关的政策和法令，对废钢业和企业进行协调和综合管理，宏观方面的具体管理则由各民间团体负责。 1988年8月份，日本废钢铁储备协会更名为日本铁源协会，职能也有所调整，主要是为原料供需方提供交流与合作，调查、提供和研究原料信息，目标是稳定原料供需、提升原料质量。日本政府和上述民间组织都不直接插手废钢的流通和生产经营，让企业有充分的自主权，并在相互竞争中充分发挥活力。 3、合理化废钢流通渠道 一开始，日本废钢流通管理比较混乱，产生废钢的企业和家庭、废钢商业企业、地方自治体、钢厂都直接插手废钢流通，导致流通环节既多又乱，速度缓慢且成本高昂。不过，上世纪60年代中期开始，日本废钢流通渠道逐步实现了合理化、高效化。 具体来看，日本废钢的流通流程为：家庭产生废钢流通至指定点再到废弃站，然后进行筛选，事业单位产生废钢送至废钢集中站，船舶和桥梁等难拆废钢送至拆解企业，这3类废钢资源都要运送至加工处理企业，再送至零售商处；非钢企业和钢铁企业的废钢资源则分为需要加工和不需加工的废钢，部分经加工处理后送至零售商处。 为加速废钢流通，日本政府除建立上述流通渠道外，还采取了以下措施：环境保护法规定，无论企业或个人都不得随意放置废弃物；把废钢买卖列入社会物资流通范畴，规定其正当的流通行为，其交易必须符合政府的政策法令，遏止黑市交易；制定统一的废钢规格标准，使买卖双方不因规格标准不一而不能成交；实行全国统一的废钢检斤验收和退货制度等。 在对废钢的加工处理方面，日本不断采用先进适用的技术设备，提高了废钢加工企业的劳动生产率。为稳定原料供给，日本还不断完善废钢市场定价机制，日本中部商品交易所在2005年10月份推出全球首个废钢期货合约，期货品种选取最高规格（等级）的废钢（重废）作为标准。 4、发展电炉炼钢后遗症 随着废钢资源不断产生，日本钢铁业开始注重根据国内废钢资源情况来选择炼钢工艺。 从日本炼钢发展历史来看，二战后的日本处于经济高速成长期的前半期，对钢铁需求量迅速增长，因此大力发展钢铁业。这段时期日本废钢使用量为粗钢产量所左右，并受到以废钢为主要原料的电炉、平炉和以铁水为主要原料的转炉产量比率影响。 1950年-1965年，日本粗钢产量增长主要靠大量使用废钢的平炉炼钢法来实现。然而，由于国内产生的废钢不足以满足需求，要大量进口废钢且供应不稳定。为此，日本钢铁业开始向转炉生产方式为主的生铁增产型结构转向，并于1977年废除了平炉炼钢法。在发展转炉降低平炉生产比率时期，日本对电炉钢比率进行了控制，因此上世纪60年代-70年代日本电炉钢比例在20%以内。 1975年以后，日本对进口废钢依赖减少，同时日本电炉厂在1973年石油危机时对产品结构和设备进行了合理化改造，电炉炼钢从此进入高速发展阶段，产量比例逐年升高，从1975年的17%提至1996年33%的峰值水平。日本电炉炼钢主要产品是建筑用钢，在90年代泡沫破裂后，日本经济进入长期低迷之中，日本房地产和基础建筑处于长期下滑的趋势中，对于电炉炼钢的需求开始下滑，国内废钢的用量也随之减少，富余资源增加，随着后期废钢价格的上涨，日本废钢从净进口国转向净出口国，而废钢资源的外流使得国内资源的减少，反过来造成日本国内电炉炼钢成本的增加，在2009年电炉钢比例降至21%。目前日本国内有约40个电炉企业，年产能为4000万吨，而实际产量仅有2000多万吨，产能过剩严重。 五、日本废钢出口情况 日本是废钢出口大国，进入21世纪20年来，废铁出口不断多元化，规模日渐扩大。日本周边废钢的供求也发生了变化。 1、废钢是国际产品，因此可以灵敏地反映每个国家的情况。 2018年底，中国禁止进口废钢，中国便从国际进口市场上消失了（2013年进口：446.5万吨→19年：18万吨）。 2、日本的出口量一直保持在700万吨的水平（富宝废钢产业数据），越南和孟加拉国取代了中国，增长迅速。2013年对越南的出口量为414,000吨，但在2019年为220.8万吨。孟加拉国三年前为零，到2019年增至31.8万吨，按国家排名第四。 3、此外，由于10000吨级的大型船将成为孟加拉国的主要产品，据富宝了解，因此日本官员正在计划各种业务发展，例如通过大型公海船运输并扩展到东南亚国家/地区的基地。 2020年1月至10月的出口量为791.50万吨，比上年同期（622.8万吨）增长27.7％。越南是该国的第一大进口国，按国家分列的累计市场份额是越南的35.2％，韩国的31.7％。台湾12.7％。孟加拉国9.2％，马来西亚6.5％（富宝废钢产业数据）。富宝小编统计了日本近五年来的废钢出口数据，如下图所示，日本废钢的主要买家还是东南亚周边国家和地区，购买量排第一的是韩国。 10月1日以来，得益于越南韩国的需求强劲以及国内市场对废钢的需求恢复，日本废钢出口价格一路飙升，11.16日关西铁源协会举行第97次废铁联合出口招标会的合同价为每吨30670日元（H2级，大阪湾FAS）（人民币1941元），合同量为5200吨。这是自2018年9月20日以来，合同价格首次超过30000日元。 六、废钢贸易商 1、River Holding：综合资源再利用大型企，近期于东京证券交易所上市。在全国共有8家分公司约20家工厂，主要位于关东地区，大阪和静冈。处理废钢的主要是SUZUTOKU有限公司，位于东京及其郊区，成立于1904年。 2、NANSEI：废钢出口大公司，总公司位于关东地区，东京都江户川区，近期为了在全国开展出口贸易，进军大阪，在关西地区开设新的出口据点大阪鹤滨工厂。H2常规库存3-5万吨。 3、铃木商会：从北海道各地港口出口废钢。 更多有关日本废钢出口详情以及贸易商情况，请参加12.14-15号富宝资讯在无锡-太湖饭店举办的中国第四届废钢年会，会议上我们会有进口商和海外资源介绍。 |
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