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19年最大的热点，不是房价涨了，而是猪肉涨价了！虽然20年猪肉有所回落，但是依然处于一个比较高的位置，50元一公斤已经成为常态！ 猪肉涨价好多人会联系到猪肉股会不会涨，不管你猜会涨还是不会涨，例子说话， 现在的温氏，股价和2017年3月价格一样，也就是这次猪肉涨价温氏其实是不受益的， 但是大家再看牧原股份，2017年3元开始，最高涨了十几倍，到目前也有十倍的涨幅！ 2017年牧原股份23亿利润，2019年牧原股份61亿利润，目前市值3000亿！ 2017年温氏股份67亿利润，2019年温氏股份139亿利润，目前市值1250亿！ 大家发现什么？温氏其实2017年的实力其实就比2019年的牧原还厉害，但是目前市值只是牧原的二分之一！ 温氏目前依然市值和三年前还是原地踏步，牧原却大涨十多倍！这种就是周期股的差别！ 对于周期股，我只相信利润和实力，温氏在养殖行业中的老大地位依然不会变！ 周期股大家一定要谨慎，我从周围投资者看来，其实喜欢周期股的投资者要么是新人，要么是博弈心理比较严重的！基本都远离基本面的常识分析！ 一家企业，不管做什么产品，都是卖一个挣一个的钱！ 茅台卖一瓶挣一瓶的钱，格力空调卖一台挣一台的钱！美的卖一个电饭煲挣一个的钱，上汽卖一辆车挣一辆车的钱！包括榨菜和洽洽也是如此！我以前为什么喜欢榨菜洽洽，我现在为什么会喜欢白酒！ 榨菜和洽洽基本都是以几毛和一元左右的利润挣了几个亿！这足以说明这种企业这种产品生命力很强，消费者最终不会因为几毛钱选他们不熟悉的！ 这个策略其实就是雀巢的咖啡策略，一小袋不足两元，但是当你认可雀巢的就可以推出更贵更暴利的商品，这个策略也是宝洁舒肤佳的策略，两三元的香皂让其他企业基本无利润可图！ 可口可乐也是如此，3元的可口卖了这么多年，那些高端水都是5元多，消费者想想都不会买，即使有人买消费群体也很少！ 猪也是一样，也是靠一头一头的卖了才能挣钱！ 猪的规律其实就是价升量跌！也就是猪量降低后价格涨，等价格涨起来后大家又养猪，猪多了价格又降下来！其实大家奇怪的地方不是猪涨价，奇怪的为什么过几年就会出现一次，原因其实很简单，就是龙头的市占非常低，话语权和调控力度不够！ 这个观点，大家去找，我觉得是网络上第一提出来的！我对农业太了解了，导致我投资从来不碰农业股！ 但是我最喜欢农产品加工股，因为农产品加工基本就是翻倍的利润！茅台伊利万科就是典型的农产品加工股！ 茅台粮食造，伊利牛奶造，万科农民工造！其背后都是工业吞噬了农业利润！ 温氏18年卖猪2200万头，只占全国猪产量的3%，2019年温氏卖了1850万头，但在全国猪产量6亿头面前，占有是非常低的！ 也就是以后温氏只要市占10%，就可以年产6000万头，相当于现在的三倍，长远看，以后温氏上亿头的产能是早晚的事！ 散养猪其实不挣钱，一般都是100-300一头，行情好平均就是500一头，行情不好还会亏损！ 养一头挣三五百元，现在农村去做短工一天都可以挣100元，谁还会花三五元去挣养猪这几百元呢？且养殖是一门技术活，出现死亡基本就白养，所以未来工业化养殖不是趋势，而是必然！ 从温氏这几年的利润看其实就是200-300多元的利润！按照这个利润看， 即使达到1亿头规模，利润也就是200-300亿利润！ 这个利润和现在相同的市值比起来，其实也就是上汽和中国建筑的市值！但是实力和他们差远了！ 上汽卖一辆车5000元利润，相当于10头猪的利润，上汽年销700万辆，相当于卖7000万头猪！吃饭要吃猪肉，上班也要开车，就是这么简单的道理！不过上汽国内垄断还是不错的，占比30%，比猪强多了！ 这又是为什么呢？ 其实这就是行业周期的问题！以消费股为主的白酒股为什么牛股那么多？以格力美的为主的家电为什么是大牛？农业股为什么问题这么多，出事的扇贝，要退市的雏鹰农牧，这绝对不是偶然！ 消费股牛股多，原因是14亿消费群体和上千年的消费文化！家电其实也是消费品，生活中的必需品！农业需求大，但是运营成本太大！卖一车农产品可能还不如摊位费或者人工费！所以农业的未来必然靠工业来带动！只有把农产品深加工后利润自然就会增加！ 万物皆有周期！周期其实就是发展的规律！温氏的养殖成本是美国的两倍，这就是实力的差距！ 说了1300字的文字分析， 图片再说温氏 上图月线， 温氏这次调整，又再次回到2017-2018年的猪瘟构建的底部，这次估计会在18-20附近构建大底部！ 所以这也就是我布局温氏的原因 操作56：24.3元建仓温氏股份，温氏---养殖界的华为！！ 未来猪肉会不会继续跌，其实跌不跌对温氏影响很小，原因就是温氏的养殖成本不足15元一公斤，市场上猪肉50元一共，利润空间还是非常大的！ 温氏，能养几亿只鸡，能养2000多万只猪的企业，真的一家了不起的企业！而且温氏目前已经是食品行业最低估的企业，耐心等待价值回归就行！ |
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