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12月乃至1月份，市场最有想象力和最有延续性的题材是什么？这篇我全盘托出，势与散户站队，下面说具体赛道： 1、需求侧改革 简单理解就是促消费，包括衣食住行等，今天盘面上都有表现，服装也有好几只涨停了。其中周日晚我说的医美属高档消费，爆炒的汽车也属高档消费。顺着这个逻辑，可以挖掘下还有哪些高档消费品最近还没有起来，比如护肤品/化妆品、金银首饰等。其中化妆品/护肤品，是和医美有一定联系的，且化妆品新规将于明年1月1日起实施，行业将重新洗牌，利好化妆品头部公司，具备一定的预期差。比如，青S股份：公司收购的诺斯贝尔为化妆品ODM龙头企业，且是我国最大的松节油深加工企业，可能还是潜在的医美概念股。社保基金、郭J队三季度增持，具有波段潜力，防守位：6月12日核心K最低点。 另外，我认为大消费的走势会有较强的延续性，理由有两个： 其一，近两个炒作中最有延续性的两条线就是酒+车，所以规则出来相当于强化了板块并进行了展开； 其二，最高标的朗姿股份，就是这个板块的，有板块高度。 所以师妹觉得短期内，大消费板块内都会有延续性，也就是持续的赚钱效应。 2、光伏 一开始潜伏光伏是因为年报暗线的逻辑，后面这个板块的消息面不断出来，因此我在周日晚上再次加强了这个逻辑。据我对身边人的了解，很多知名机构也很看好光伏这个赛道，比如通威股份的定增，睿远基金+高瓴资本纷纷入驻。我认为光伏概念，可能将是12月乃至1月份，一个非常具有想象力的题材。只是从短线来说不可追涨，但是分化机会要格外留意。另外，也可以通过光伏产业链图谱挖掘还没有涨的，但是具有逻辑的分支。我暂时依然重点关注逆变器+光伏玻璃这两个细分赛道。 3、新能源汽车产业链 这个方向，不想赘述啦，我是全网前5开始说新能源汽车的号主，并且我说的是具体的逻辑，长期看好两个赛道：锂电池+智能汽车/无人驾驶。尤其是锂电池方向，最近与碳酸锂/六氟磷酸锂相关的个股，屡创波段或历史新高，接下来这些方向都可以紧盯它们的分化机会。 最后，说下大盘：虽然今天缩量反弹，但盘后密集出了消息：加大退市力度。这大概率会被市场解读为利好，A股这么多年一直涨不起来的原因之一，也是因为新股发得太多了，但退市制度并未完善，造成鱼多水少的局面，我在上篇帖子重点说了可以往上翻看。至于操作上，还是那句话，指数依旧可能回调，震荡市下指数一旦修复就会有资金兑现，突破概率很小，反复仍是主旋律。但是回调后又是低吸节点，所以手里有浮盈就高抛做个差价，还在成本价附近又是低位低价的考虑持股，跟师妹节奏走，迷茫不再有。 最近每天晚睡早起，也不全是在复盘，而是在准备适合当下市场的全方位套利体系，憋了个大招给你们，嘻嘻，期待吧！[可爱]想要的冒个泡，本条点赞超过2000我考虑放点风。 |
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