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三年无人知，一夜变天堂，无人货架的江湖又多了一出新故事。 这两天，中通快递旗下子公司中通商业宣布与无人货架平台考拉便利达成合作，正式切入无人货架。 春节前“猩便利”大规模裁员的消息还言犹在耳，无人货架领域就迎来一重量级的跨界玩家。 一边有人在裁员、优化重组，一边有勇敢的玩家进场，这是无人货架2017年的真实写照。2017年下半年，不到三个月时间，超50个无人货架玩家入场，资本涌入量逾30亿元。这一速度再次刷新了共享单车的融资纪录。 片刻狂欢，2018年元旦过后，画风却变了。第一二梯队成员中，猩便利、领蛙、七只考拉等，纷纷传出撤店、合并、裁员、资金链断裂的消息。两个月前，扎堆投资无人货架的投资人们现在已经三缄其口，昔日频繁对外发声的创业者们也开始谨言慎行。 在行业洗牌期提前到来之时，一些潜在玩家跃然纸上，凭借在各自领域的优势跨界参与，只是他们是从风口到乱象再到生态的行业搅局者，还是亲历这场商战的匆匆过客。 中通入局无人货架， 快递巨头不务正业？ 2017年，无人货架一瞬间成为了新零售领域的一匹黑马，风头一时无两。从投资者的角度来看，无人货架大多瞄准白领的办公场所，这一块地盘堪称零售业的“无人区”，也是没人进入过的处女地，风口+处女地的诱惑使得一众投资者纷纷入场，谁也不想错失这一个商机无限的新地盘。 与其它企业涉足无人货架领域不同，中通有着完善的物流网络体系，这也是它的核心优势之一。 相关数据显示，中通服务网点超2.89万个，转运中心79个，网络合作伙伴逾9400家，干线运输车辆超过4410辆，干线路由超过1920条，网络通达97.69％以上的区县，乡镇覆盖率超过81.5％。 其合作对象无人货架运营商考拉便利由互联网+实体店整合服务平台考拉先生内部孵化，2017年10月份开始落地运营，2018年初，考拉便利宣布与多家连锁便利店品牌签署合作协议，包括全时、爱鲜蜂、润之家等，增强自身在供应链的优势。 对于中通与考拉此次牵手的角色分工，行业人士分析称，“很可能是中通负责整个货架的相关供应链补货，而考拉便利将负责无人货架终端的铺设拓展和运营。” 中通涉足无人货架领域，可以利用集团快递网点体系中写字楼的资源进行布点，节省 BD成本及充分发挥写字楼、供应链资源优势，创造更大的价值。 这是继顺丰之后，第二个入局无人货架领域的快递企业。去年11月份，顺丰集团新零售板块独立孵化项目“丰e足食”落地，目前已覆盖全国北京、上海等多个城市。 “丰e足食”完全由顺丰自己搭建，从模式上看，顺丰小哥担任店长，固定负责某个片区的写字楼，以小哥开发、小哥补货、小哥服务、小哥提成、小哥承包盗损为主要的经营方式。 而中通选择的路径不同，与其他家无人货架企业合作，模式相对更轻，双方可凭借在各自领域的优势共同把标的做大。 一个风口的救赎：行业1.0到2.0 当我们回顾过去一年作为新零售黑马的无人货架所走过的冰火两重天，会发现这个迅速崛起的行业，近乎进行了一整轮的资本洗礼，互联网巨头们已悉数进场，创业者中也起者有之。 早在2015年秋天，友盒便利（下称友盒）创始人陈惠鲁就开始尝试，以无人货架的方式将零食摆放在北京高校的小卖部、水果店、复印店等人流量大的地方，并每月支付店主几百元看管费。 基于无人货架切入休闲食品零售的思路，2016年初，友盒的前身公司成立。同年7月，陈惠鲁开始尝试写字楼场景，从在北京铺试点、到系统开发上线，9月采用BD人员推广。至今，不到两年时间，友盒铺设了5000个点位，覆盖9个城市。 比友盒更早进入无人货架写字楼市场的，还有扎根杭州、上海的领蛙。在资本风口到来前，领蛙就取得了月流水达数百万元，货损率保持在5%的战绩。风格稳健的领蛙和友盒也在过去两年时间内，分别获得了数轮融资。 无人货架可低成本利用线下流量、自带零售属性，是大多数1.0玩家选择的原因。一方面，无人货架的使用场景主要在办公地点，所以很多人在讲流量入口的故事。相对于大型零售超市，一个无人货架能转化的显然小，不过，其优势只是在成规模后显现。成规模的流量会为商家带来用户蕴含的大数据价值，包括用户的社交价值、用户习惯、区域消费习惯、定点广告的投放等。 另一方面，无人售货架国内市场广阔。统计数据显示，全国办公空间点位数至少5000万个，还未包括密集的公共场所。 2016年底，马云引发的新零售热潮，让投资人把目光投向了无人货架。2017春节之后，无人货架突然就火了，市场上迅速冒出了一批同行企业。 就在友盒获得第三轮融资后，资本簇拥下的巨无霸猩便利、果小美来了。与第一批无人货架创业企业不同的是，猩便利和果小美仅靠明星创业者脑海中的创业理念，就获得了知名机构的高估值。 2017年9月，果小美收购智能零售货柜番茄便利；10月，猩便利宣布收购51零食；12月阿里联合美的集团推出“小卖柜”，正式进军无人货架领域；而京东到家无人智能柜已经升级到了第二代；顺丰的无人货架项目“丰e足食”于11月底宣布正式运营；腾讯则以2亿美金投资每日优鲜布局无人货架。 2017年下半年，不到三个月时间，超50个无人货架玩家入场，资本涌入量逾30亿元。这一速度再次刷新了共享单车的融资纪录。 有数据显示，目前已公布过点位数的无人货架公司，每家的存量点位大约在一万，大部分走铺量。 业界人士测算，无人货架点位的进场成本至少在2000元-3000元之间，有些一线城市甚至达到5000元以上，成本费用包括货架本身、商品、代理人费用等，猩便利号称8万货架，光进场费用这一项，其就花去了2亿元上下（1.6亿至2.4亿），还有供应链、补货损耗、人员成本等，还有17年年底上马的智能自助便利店项目。 虽然号称有5亿的融资，但无人货架项目的烧钱速度显然远超猩便利的预期。 有媒体调查后发现，其每次补货成本大约在400元左右，每月补货4次，但开放式货架损耗率巨大，约在30%以上，也就是说如果正常补货，猩便利单个货架每月会净亏120元，如果8万货架同步运作，其月净亏将达近千万（960万）。 在2017亿欧创新者年会上，新零售公司猩便利联合创始人兼总裁司江华在接受采访时表示，无人值守便利架的战争分为三个阶段，分别是点位之争、运营之争、技术和供应链之争，而在第一个阶段，“哪一家可以率先达到30万个左右点位的体量，基本上就可以占据绝对优势”。 30万点位的高地尚未拿下，猩便利却传出大规模裁员的消息。无人货架扩张过快，除了恶性竞争带来的负面问题，烧钱抢地盘、争点位、打价格战免费吃、撤换对标商品、经营模式同质化、货损率高、刚需不高频等问题也层出不穷。 即便如此，2018年新年伊始，便利蜂即宣布战略投资控股领蛙，也有斑马资本的10亿美元撑腰；苏宁小Biu也正式在南京上线，计划2月底在南京内完成1000组货架的铺设等。 倒地者虽甚，但并不妨碍其中玩家们继续在此烧钱。只是资本潮水终将退去，谁是裸泳者很快会一目了然。 VC退产业进， 新玩家瞄准的是自身物流 2017年12月份成为了行业资本情绪的分水岭。之前，各家机构还保持想了解的态度；12月一过，再推荐货架项目，大家立马变得谨慎起来。 相较于VC投资情绪的起伏，产业资本似乎更加沉稳。直到猩便利调整业务线的消息被报出，行业露出洗牌迹象之时，产业资本却依然对无人货架保持了关注，因为它们自有投资无人货架的内在逻辑，这次中通快递的入场就是信号之一。 事实上，在中通快递之前，阿里、顺丰、饿了么、京东到家等公司，已陆续尝试性的介入无人货架市场，据行业人士测算，货架、货柜模式，可以让快递小哥同样单位时间送件从150件提升到300件。这样效率的提升，对大平台的吸引力是巨大的。 在快递人力资本大大提升、招募困难的背景下，利用无人货架设置二维码自提，实现智能末端物流，能够更加充分地利用宝贵的快递人力资源，为企业实现更大的效益。 更进一步来说，一旦对企业积累了一定数据，外卖、电商平台就可以用大数据估算一个单位对货物的需求量，通过预判提高效率。在行业人士看来，未来诸如有母体供应链支撑的货架企业不可小觑，供应链是最重要的支撑。 目前，无人售货架仍处于亏损状态，这与前期扩张的投入和货损率居高不下有关。如何降低货损率是技术端和消费行为道德的综合结果，但降低成本则要重点考虑物流的发展方向。 目前，在一二线城市、规模100人以上的大公司设置点位，是被市场普遍认可的发展方向，但给物流造成了巨大挑战：因为分散的点、居高不下的货损率、微薄的利润，让入局者前期处于巨亏状态，疯狂扩张将加剧物流能力欠缺的入局者的危机。 从物流这个角度看，有些玩家大规模布局点，有些玩家入驻小规模公司，有些玩家投放单点收入不高的货架，其实是在反哺自身的物流系统。不过，不惜亏本反哺自身物流的现象在零售行业并不少见，例如京东和唯品会物流。 在供应链完善的巨头们眼中，无人货架在现阶段更像是自己物流富余能量的输出点，每一个站点不亏本，更精细化运营或更加可取。 值得注意的是，同顺丰一样，苏宁小店Biu、京东和饿了么等在无人货架领域也采取了适应性的扩张方式。但是，随着时间的推移，疯狂扩张、适应性扩张这两种打法会凸显优劣势，而剩下的玩家们也会因受自身的优势、市场、供应链的影响，在无人货架玩法上将不尽相同。 （综合自投中网等） 往 期 精 选
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