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上个星期，TCL科技才刚刚宣布拟300亿日元投资JOLED，没想到这么快又来一大动作！ 公开摘牌收购中环集团100%股权 刚刚，TCL科技发布公告称，公司拟参与公开摘牌收购中环集团100%股权，中环集团100%股权转让底价为109.7亿元。 编辑搜图 据了解，中环集团于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为100%，转让底价109.74亿元。 TCL科技按照天津产权交易中心要求提交受让申请相关资料，并于2020年6月17日收到《受让资格确认通知书》。 除此之外，今天傍晚（6月23日）中环股份也发布公告称，已收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（下称“中环集团”）关于集团混合所有制改革进展的通知。中环股份表示，中环集团股权转让已产生符合条件的意向受让方，将开始竞价。据悉，根据规则，这也意味着已有2家（或以上）的意向方，志在获得中环集团100%股权。 公开资料显示，中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型企业集团，现拥有国有全资、国有控股及参股企业250余家。其中，上市公司4家，新三板挂牌企业3家。 编辑搜图 截至2020年一季报，中环集团持有中环股份27．55％股权，为公司控股股东，津智资本和渤海国资分别持有中环集团51％、49％股权，股权穿透后公司实际控制人为天津市国资委。 据了解，2019年9月19日，中环集团拟实施混改。此次中环集团股权转让的底价是109.74亿元，转让方为天津津智国有资本投资运营有限公司（下称“津智”）和天津渤海国有资产经营管理有限公司（下称“渤海国资”）等两大中环集团股东。中环集团、中环股份实控人皆为天津市国资委。 2020年5月20日，中环股份发布公告表示，公司控股股东中环集团的混改方案已获天津市人民政府批复，市场期待已久的硅片龙头混改大幕自此正式拉开，引起多方关注。 此次中环集团拟通过股权转让形式引入投资者，开展国有企业混合所有制改革。根据天津产权交易中心披露的产权转让信息，本次交易标的为中环集团100％股权，转让底价为109．74亿元，标的企业资产评估价125．53亿元，净资产评估价100．65亿元。 中环股份：公司实际控制人将发生变更 中环股份在今天的最新公告中披露到，2020年6月23日，中环集团收到股东通知并告知：截至规定的中环集团股权转让项目交易保证金交纳时间，已产生符合条件的意向受让方，后续将在天津产权交易中心按照披露的《权重分值体系》组织实施竞价。待竞价程序结束并确定最终受让方后，另行通知。 据悉，中环股份对受让方设置的权重指标包括：在津产业布局安排（11分）、产业协同（9分）、行业管理经验（7分）、资本实力（5分）、公司规模（5分）、经营管理体系（4分）、确保职工稳定（4分）、历史遗留问题解决（4分）、产权受让价格（51分）等。外界曾传闻的竞价方包括TCL科技、无锡产业发展集团、通威股份等。除了TCL科技早前曾进行回应之外，其他公司尚未发声，也未证实。 中环股份强调，本次混合所有制改革若能顺利实施，公司实际控制人将发生变更。 截至今年一季度末，中环集团持有中环股份27.55%股比，为第一大股东。 事实上，中环集团与中环股份不仅存在着股东联系，也有其他方面的连接。中环集团曾通过银行，向中环股份借款数十亿元（中环股份均已归还），资金主要用于支持企业经营业务的发展，推动中环股份建设项目的进度。 当然从资金层面看，中环股份现金情况良好。截至2019年年底，该公司的经营活动现金流为25.07亿元，同比上升46.8%，含汇票的经营性现金流是45.23亿元，同比上涨97.79%。公司资产负债率从2018年的63.17%降低至58.17%。 中环股份也多次强调，股东层面的混改，对该公司的日常生产经营也没有直接影响。外界认为此次混改更多的将体现在：利于中环股份今后的G12大硅片、叠瓦及半导体业务的长期发展。 以单晶硅片为核心的业务“新能源材料”，占中环股份收入比例的88.36%之高。 现阶段，该上市公司也在按计划推进内蒙古地区中环光伏五期扩产项目。该项目提供G12大硅片产品，完成后的全部晶体产能将优化至85GW。五期项目总投资92亿元，已于2019年末开始陆续投产。天合光能、东方日升及东方环晟等都在进行大硅片下游的组件产品研发、生产及业务拓展。 此前，华创证券分析表示，此次权重报价分值体系设置彰显此次混改在意向受让方的选择上侧重对交易价格、产业协同、经营稳定等多方面因素的权衡，有望助力中环集团在股权转让后发展战略及经营管理活动的顺利平稳过渡，充分发挥混改的积极正面作用。  |
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