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投实消息：4月25日，中原环保、建业地产、河南省收费还贷高速公路管理有限公司分别发布公告。公告显示，这三家企业分别发行可交换债券、优先票据、中期票据。合计金额为28.45亿元。 公告显示，中原环保于4月24日收到控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司转来的《郑州公用事业投资发展集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行结果公告》，公用集团已完成2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作，本期债券实际募集资金11.3亿元，最终票面利率1.5%，证券简称“18郑公EB”，证券代码“117115”。投实APP，情报级金融信息终端 建业地产公告显示，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与华侨银行就发行1.5亿新加坡元（约合人民币7.15亿元）优先票据发行订立购买协议。票据于2020年到期，由2018年5月2日（包括该日）起计息，年息率为6.25%，自2018年11月2日起于每年的5月2日及11月2日以半年度受偿方式支付。 河南省收费还贷高速公路管理有限公司公布2018年度第三期中期票据募集说明书显示，本期票据拟募集金额10亿元，用于偿还公司借款，本期票据发行期限为3年，采用固定利率计息，通过集中簿记建档、集中配售方式确定。本期债券的主承销商为中信银行，联席承销商：国家开发银行。 公告显示，此次承销方式为主承销商及联席主承销商余额包销，经联合资信评估有限公司综合评定，河南省收费还贷高速公路管理有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级结果为AAA。 截至本募集说明书出具之日，发行人及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为303亿元。 2017年前三季度，发行人河南省收费还贷高速公路管理有限公司营业收入为92.93亿元，净利润为34亿元，截止到2016年末，公司资产合计为1785.21亿元，负债合计为1215.98亿元，资产负债率为68.11%。 |
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