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投实消息：又一河南民企借壳上市！ 7月23日，冀凯股份（002691.SZ）发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。票据业务实操大课>> 本次交易整体方案包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；（3）募集 配套资金。 （1）上市公司将其依法持有的全部资产、负债及业务，与交易对方持有的安阳岷山环能高科有限公司（以下简称”岷山环能“）100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产的承接方为交易对方，最终向冯春保或其指定主体交付该部分置出资产； （2）上市公司拟以非公开发行股份的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。本次发行股份购买资产的发行价格为 4.61 元/股。 （3）上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 6 亿元；票据业务实操大课>> 本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人将变更为何秋安，预计何秋安、永鑫合伙、永宁合伙、永安合伙将在本次交易后持有上市公司5%以上的股份。王爱云、永鑫合伙为何秋安的一致行动人。 本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市。 本次交易前，上市公司主要从事煤炭业支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。交易完成后，上市公司将转型成为一家具有专业优势的城市矿产、资源再生、资源综合利用、新型材料、智慧能源为一体的循环经济环保型企业，主营业务变更为危废固废资源综合回收利用、有色及稀贵金属清洁生产和高新材料制造。 根据公告，本次交易的拟置入资产为岷山环能 100%股权。票据业务实操大课>> 何秋安直接持有岷山环能42.58%的股份，为岷山环能 的控股股东及实际控制人。何秋安与王爱云为夫妻关系，合计持有岷山环能 48.81%的股权。永鑫合伙为何占源控制的企业，何占源为何秋安与王爱云之子，间接控制持有岷山环能 17.5157%的股权。 岷山环能的主营业务主要由危废固废综合回收利用业务、有色及稀贵金属清洁生产业务和高新材料制造业务三部分组成。岷山环能2019年末总资产16.8996亿元，净资产4.3296亿元，营业收入27.1610亿元。 交易对方何秋安、永鑫合伙、王爱云在本次交易中作为补偿义务人，补偿义务人承诺标的公司 2021 年度、 2022 年度、2023 年度、 2024 年度、 2025 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 1.2亿元、 1.6亿元、2亿元、 2.4亿元、 2.8亿元。票据业务实操大课>> “供应链票据+标准化票据”时代下 商业银行票据业务实操、产品设计与风险防控 2020.08.08-09 郑州 |
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