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2020年，非程创新团队持续对非洲互联网市场进行深入调研，疫情期间访谈了非洲各国的创业者、投资人和生态支持机构，积累了大量一手信息和行业洞察。我们挑选出十大百亿美金级赛道，重点阐述市场空间，监管环境，竞争格局，代表企业，挑战机遇等内容，希望为对非洲感兴趣的创业者、投资人提供参考，帮助了解非洲行业现状和发现疫情后互联网机会。 本报告以非洲物流赛道作为主题，主要聚焦于非洲物流行业的现状，面临的机遇和挑战，存在的巨大的增长潜力，尤其是在疫情期间最后一公里配送服务的明显增长，以及展望可以继续深耕的领域等。全文共约10000字，需大约30分钟阅读。 一、物流总体概述 1. 概念界定 物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。物流一般由对商品的运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节构成，并对各个环节进行综合和复合化后所形成的最优系统。对物流的管理就是如何按时、按质、按量，并且以系统最低的成本费用把所需的材料、货物运到生产和流通领域中任何一个所需要的地方，以满足人对货物在空间和时间上的需求。 本文我们主要讨论非洲的四个市场：尼日利亚、肯尼亚、埃及和南非，这四个国家人口体量较大，政府对于基础建设的投资比较重视或基建状况良好，城市化发展迅速，零售业的需求增长较快，是物流行业发展的热门区域。在赛道方面，我们将非洲的物流行业分为跨境物流、中长距离运输、最后一公里运输和地理位置服务商，探讨不同的参与者的发展情况。 2. 宏观环境 得益于近年来非洲城市化快速发展、快速消费品零售业的增长、新分销渠道（电子商务）的出现以及大量基础设施投资等积极因素的影响，非洲物流市场也呈现出较快增长的趋势，有数据显示非洲物流市场年复合增长率约7.5%，全球仅次于印度和中国市场。根据Statista 数据，2018年非洲第三方物流总收入为276亿美元，比上一年增长了14亿美元。根据Ken Research 2019发布的报告，预计到2023年，非洲的物流和仓储市场将达到800亿美金。 在过去的十年中，全球化和技术发展为非洲物流行业创造了新的机会。在政策方面，很多非洲国家纷纷加大对基础设施的建设力度，改善道路状况及整体交通运输能力。随着非洲44个国家签署的《非洲大陆自由贸易协定》2021年1月1日正式启动生效，预计到2022年，非洲大陆各国家间贸易比例将在现在15%的基础上增长至52.3%，这对非洲物流业是一个重大利好。此外，全球最大物流公司DHL已进入非洲市场40多年。南非本土物流公司Imperial业务扩张到非洲很多国家，已成长为国际前30大物流提供商，并在南非证券交易所上市。 不过，非洲物流业还存在非常多的挑战和困难。相较于其他发达地区，非洲物流业存在的突出问题包括非洲大陆交通运输基础设施落后、国家间城乡间发展极不平衡、管理与技术水平低、政府监管落后腐败等问题，这导致物流交付时间过长、物流成本过高、货车空驶率高等突出问题。在世界银行公布的2018年全球167个国家物流绩效指数排行榜中，南非排名29名，博茨瓦纳、埃及、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达排名中等偏上（排名58-72之间），其他大部分国家排名靠后，非洲最大经济体尼日利亚排名在100名之外。 非洲目前90%的贸易是通过海运， 2018年全球港口吞吐量TOP120排行榜中，非洲仅摩洛哥丹吉尔地中海港（48名）和南非德班港（62名）上榜。西非最大的港口拉各斯港、东非最大的港口蒙巴萨港都存在吞吐量低、基础设施老化和海关腐败等问题，导致清关时间漫长，通过拉各斯进口汽车零部件的时间是德班的三倍。 由于经济中心之间的公路和铁路联系不平衡，商业中心通常相距较远，很多道路网路况糟糕，无法用作贸易路线，这些原因导致物流成本居高不下。据世界银行分析称，在非洲运输货物的成本是发达国家的2-3倍左右，运输费用占货物零售价格的50%至75%。根据《谁在全球化》的作者2015年的估计，在撒哈拉以南的非洲国家，货物运输成本（单位距离）可能比美国高出5倍。另外，由于缺乏精确的地址系统，最后一公里物流成本非常高。最后一公里的平均国际成本约为产品成本的28%，据估计在非洲达到35%至55%。卡车载货率不高也进一步提高了物流成本，在南非，一辆卡车40%的空间是没有得到利用的，而整个非洲38％的卡车和60％以上的火车在空载。 上一篇赛道调研报告中我们曾经讨论到，电商在非洲面临的困境之一来自物流。2003年阿里巴巴在中国建立和扩张电商生态时，利用了中国相对先进的城市基础设施，这是中国政府在90年代大量投资基建的成果。欧美市场拥有更大的优势，包括强大的国家邮政系统，FedEx和UPS等能提供隔夜送达的最后一公里服务等。反观非洲，整体来讲，基建投资金额相对需求来说仍旧不足，存在680-1080亿美元的资金缺口，且国家之间存在明显的不平衡，对电商的发展构成了阻碍，2019年Jumia就因运输和履约成本过高停止了三个非洲市场的运营。 正是由于存在突出痛点，非洲很多国家，都在通过国内外融资不遗余力的投资基础设施建设。尼日利亚计划在未来5-10年内向基础设施领域内投入200亿美元。在中国的帮助下，肯尼亚投资建设东非最大港口蒙巴萨到首都内罗毕的蒙内铁路、内罗毕到西部边境城市马拉巴的内马铁路，据远景规划，该铁路还将连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等东非6国，总投资将高达150亿美金。 在这几年风险资本的流向中，我们看到一些资金流向了轻资产模式的物流科技公司，比如肯尼亚的Lori System和尼日利亚的Kobo360，不过也需要发展型和政策型的金融机构，向重资产领域投入更多资金，加速物流行业的整体发展。 二、非洲物流的市场空间 1. 尼日利亚 过去几年，尼日利亚货运和物流市场一直保持缓慢的增长趋势，在2018年世界银行统计的物流绩效指数（LPI）排名中，尼日利亚在160个国家中排名第112位。 尼日利亚具有多种运输方式：公路、铁路、航空、海运、内陆水道和管道。其中，内陆水道网络被认为是世界上最长的网络之一，覆盖3千多公里，包括近50条河流，但这种运输方式并未得到充分利用。此外，大多数从事运输和物流业服务的机场都缺乏安全保障，铁路运输系统效率低下且不可靠，公路运输在跨境运输货物中起着主要作用。尼日利亚公路的发展仍是以政府投资为主，但相比其他运输方式吸引了更多的外国投资。 尼日利亚道路系统存在着很明显的几个问题，比如缺乏街道命名和房屋编号、地图信息更新不及时、地址系统有缺陷等问题，对物流交付造成了障碍。因此，快递员在到达特定地点（如地标建筑）时经常需要通过WhatsApp、短信或电话联系买家，买家告知骑手如何到达或者出来接货。 目前的尼日利亚物流的市场竞争是高度分散的，有DHL、美国邮政（UPS）、尼日利亚邮政（Nipost）等国际和本土公司。近几年涌现出大量的科技公司，比如整合海运服务的MVXchange和Send，解决中长途运输运力整合的Kobo360，由摩托车出行转向最后一公里配送的MAX和Gokada等，致力于利用科技手段，解决物流行业不同的细分领域中存在的难题。 在2017年至2030年期间，尼日利亚政府计划每年花费GDP的3.7％用于基础设施建设。具体项目上，尼日利亚政府计划花费15亿美元，在占地3千公顷的土地上建设机场和最大的深海港项目，用于减少拉各斯附近的交通拥堵，促进高效运输，但受疫情影响，该项目完成时间将延长。尼日利亚与各国之间通过签署双边自由贸易协定，参与西非经共体（ECOWAS）和非洲共同体法律（AGOA）等活动及倡议签订《非洲大陆自由贸易协定》（African Continental Free Trade Agreement），改善与邻国间贸易情况，促进贸易和物流发展。 2. 肯尼亚 肯尼亚是东非对外经贸的“桥头堡”和交通运输枢纽。肯尼亚的蒙巴萨港是天然深水港，作为非洲第五繁忙的港口，是东非地区的主要贸易门户，连接肯尼亚与七个邻国。 根据世界银行发布的2018年物流绩效指数LPI（Logistic Performance Index），肯尼亚排名在南非、博茨瓦纳、埃及之后，其全球排名从2016年的42位，下降到了63位（中国排名27位）。非洲开发银行公布的肯尼亚基础设施发展指数（Infrastructure Development Index）自2015年以来一直徘徊在25分（满分100），甚至低于平均水平28分以下。 公路运输在肯尼亚是最重要的运输方式，大约90%的货物是通过公路运输的。根据肯尼亚国家公路管理局的信息，在该国共约17.78万公里的公路中，只有条件较好的6.35万公里公路做了等级划分，最好的A级国际干线公路总共只有7条，总里程约3755公里，其中约三分之一是没有铺设路面的，其他更低等级和没有等级的公路铺设路面的比例更低。从蒙巴萨到内罗毕400多公里的路程，载货大货车运输需要25小时以上。 近几年，肯尼亚政府也在积极行动以应对存在的问题和外部竞争，巩固其东非地区物流枢纽地位。在中国帮助下建成运营的铁路使得从蒙巴萨到内罗毕货运时间压缩至8小时，运输成本下降60%。蒙巴萨港第三阶段完成后，年吞吐能力将达到250万标准箱。在蒙巴萨北部的拉穆将建造第二个港口，年吞吐量为2300万吨。在2019/20年度政府预算中，为大型基础设施建设拨款4000多亿先令（约合人民币250亿，占发展预算的50%），其中公路1809亿先令（约合人民币110亿），铁路和港口754亿先令（约合人民币47亿）。2020年8月，肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔命令建立肯尼亚运输和物流网络KTLN（The Kenya Transport and Logistics Network），将统筹协调肯尼亚港务局（KPA）、肯尼亚铁路公司（KRC）和肯尼亚管道有限公司（KPC）的运营和管理，打通所有关节。 肯尼亚有超过400家本地和国际物流相关企业，物流上游服务公司大多是国际性的，控制了大约70%的市场份额。货运代理市场高度分散，由众多中小企业组成。政府出台了《肯尼亚海关代理和货运代理法案2020》，该法案旨在通过消除货物延误、改善货物流通、改善税务机关的税收和降低经营成本，加强海关通关服务，规范货运代理商。 3. 埃及 物流部门是埃及经济发展和增长的主要动力之一，埃及独特的地理位置及不断的基础设施建设，进一步巩固了该国作为重要全球物流枢纽的地位。根据Statista 数据，2018年埃及的物流成本达300亿美元，第三方市场创造了25亿美元的收入。预计到2024年，埃及的物流成本预计将超过500亿美元，第三方物流市场将保持9％以上的增长率。 根据2018年世界银行公布的物流绩效指数，埃及在160个国家中排名第67。由于地理位置优越，拥有将地中海与红海连接起来的苏伊士运河，埃及近90％的国际贸易量是通过海运进行的，对该国的经济做出了重大贡献。通过苏伊士运河通行的贸易占世界贸易量的10％以上，运河通行费是埃及重要的收入来源之一，苏伊士运河区预计将吸引到约300亿美元的外国直接投资。公路在埃及的运输网中也起着关键作用，全国94％的货物通过公路运输。尽管近些年随着埃及政府对道路基础设施投资增加，埃及在2018年全球道路质量排名中上升到第75位，但道路质量仍需提高。 埃及在可持续发展战略《2030年愿景》中，重点强调了对于运输部门的规划，希望通过建设交通基础设施来推动经济发展。政府计划开发建设塞得港东部地区，到2030年将港口的处理能力从1.2亿吨增加到3.7亿吨；实施总长度为8000公里，总投资达850亿英镑的国家道路等项目。埃及政府希望建立一个集成的、发达的、可服务全国乃至全球的发展需要的交通物流系统。 埃及物流业的发展除了得到政府支持，还得益于贸易、建筑和零售等行业的发展。埃及连通欧洲、非洲和中东的地理位置，使得其在贸易上有天然的优势。2018年出口贸易额276亿美元，进口贸易额178亿美元，国际贸易额不断增长，埃及正在成为主要贸易国之一。建筑业是国内物流业发展的主要原因之一，多年来受内需和投资两架马车同时拉动。目前埃及人口已超过1亿，截至2018年初，43％的人口居住在城市地区，市区承受着人口压力，不断进行投资和基建扩张。根据AMI和Global Growth Markets的数据，2017年埃及的电商总销售额约为15亿美元，预计到2021年，将增长2.5倍。尽管埃及的电商市场仍处于全球标准的新生阶段，但增速达到22％，超过了非洲18％的平均增长率，物流行业的发展将为电商提供强大的基础设施助力。 埃及的传统物流市场竞争情况较为分散，包括国际和当地参与者，如DHL，国际货运集团（International Freight Group），Kuehne Nagel，Ceva Logistics，DB Schenker等公司。为提高竞争力，今年2月DHL Express在埃及投资了10亿埃及镑，购买新车和飞机来加强其空中和公路运输能力。一些公司也在进行技术改进，例如电子数据交换（EDI）、射频识别（RFID）、云存储、自动化机器、机器人技术和电动汽车等，以减少污染、提高生产率和降低运营成本。 4. 南非 南非作为非洲第二大经济体，拥有非洲大陆上最广泛的运输基础设施网络，包括约75万公里的道路，约3万公里的铁轨，8个商业港口和11个主要机场，其中超过89％的货运都通过公路运输。在2018年世界银行统计的物流绩效指数（LPI）排名中，南非在160个国家中排名第29位。物流业在南非经济中发挥了重大作用，2012年，运输和物流部门对经济的贡献在南非16个经济部门中排名第2。根据Statista数据显示，2018年南非的物流成本达401亿美元，约占国内生产总值的10.9％，预计到2025年，南非的物流市场将以4%的复合年增长率进行增长。 南非政府对物流的基础设施的投入逐年增加，计划为运输和物流等基础设施支出3,139亿兰特。政府对物流行业已经出台了一些法规，承运人面临着严格的合规性要求。不过，近年来由于油价上涨，卡车劫持事件频发，以及全球变暖对减少碳排放的要求，这些问题为南非的物流业发展带来了新的挑战。 尽管如此，南非的物流前景仍然被看好。南非作为非洲最大、最富裕的市场之一，有非洲最发达的零售业。在南非，约有420万家庭是月收入在190-570美元的中产阶级，占到总人口的30%。在疫情的影响下，线下零售业受到比较明显的冲击，不过许多消费者转向了网络购物，封城期间在线消费的人数和交易量都有明显增长。电商的持续增长离不开物流的完善，同时，电商的增长对物流的发展水平提出了更高的需求，将进一步促进物流在南非的发展。 三、非洲物流的细分领域和代表公司 非洲物流领域占据统治地位的依然是国际巨头，比如DHL，UPS，Kuehne + Nagel， DB Schenker Logistics，DSV等。在非洲，大的外国玩家都积极做出了本地化的应对，比如UPS 针对中小企业的客户做了更智能和简易的处理，DHL收购了电商公司Link Commerce的少部分股权，以建立自己的DHL Africa eShop。 数百家科技公司正在着力解决非洲物流领域的问题，体现出来的几个趋势：整合分散的物流资源，通过数字化的形式实现管理和跟踪订单；进一步拓展连通性，包括将农村区域与供应链联系起来，缩小城乡间物流资源的差距；继续完善最后一公里配送，尤其是在疫情封锁的前提下，日用品杂货和药品的配送订单增长显著；作为技术提供商，在非洲地理位置系统不准确的前提下，为物流公司提供地理位置服务。  图源：briterbridges.com 1. 跨境物流 跨境物流的复杂性在于：1）操作及分拨环节多，包裹遗失和破损概率高；2）涉及清关环节，清关繁琐，尤其是不合规的灰清；3）整个操作链条涉及多个环节外包给物流商，无法做到完全自主可控；4）流程环节多，信息化难度较大；5）距离长、中转环节多，时效慢（跨境物流平均时效在13天左右）；6）跨境退货处理繁琐、困难。 该细分领域的科技公司，为涉及到跨境运输的所有服务（清关，保险，海运，仓储，境内物流）等服务进行打包及数字化，以降低交易成本，透明化价格和实现交易追踪。 泛非洲 赛拾 1997年成立于中国，专注中东与非洲的一站式货运服务已经耕耘多年，提供空运、海运、仓储、电商供应链等服务。 速达非 成立于2019年，通过在非洲本地建设区域分拨中心、海外仓、营业网点、自提点，部署智能快递柜等，致力于搭建覆盖中国——非洲最后一公里的物流网络。目前，其空海运网络已覆盖非洲50+国家。同时，已在尼日利亚、肯尼亚、加纳和乌干达上线最后一公里配送服务，未来1-2年将陆续拓展到摩洛哥、埃及等北非国家，为中非客户提供全程可追踪、经济高效的一站式物流解决方案。 尼日利亚 速达非 成立于2019年，通过在非洲本地建设区域分拨中心、海外仓、营业网点、自提点，部署智能快递柜等，致力于搭建覆盖中国——非洲最后一公里的物流网络。目前，其空海运网络已覆盖非洲50+国家。同时，已在尼日利亚、肯尼亚、加纳和乌干达上线最后一公里配送服务，未来1-2年将陆续拓展到摩洛哥、埃及等北非国家，为中非客户提供全程可追踪、经济高效的一站式物流解决方案。 Send 跨境物流服务整合供应商。对于有跨境物流需求的客户，Send负责整个物流过程，整合各个环节的合作伙伴：拣货、打包、国际运输、清关、国内运输、最后一公里等，提供价格透明、便捷、易追踪的一站式物流服务。获客方式主要为通过instagram联系有跨境物流需求的卖家，也直接向进口商和大企业客户介绍产品，同时做一些线上推广。已经从Y Combinator毕业。 Oneport 365 2019年11月上线，尼日利亚跨境物流一站式整合解决方案，提供海运、清关、保险、仓储、境内运输等服务。自上线以来，已经处理了超过1.3万吨的集装箱货物。创始人于2016年创立了Logigrains，拥有尼日利亚海关服务（NCS）和尼日利亚铁路公司（NRC）颁发的货运代理和物流许可，为金融机构和一些非洲顶级矿业公司提供客户经纪服务。 MVXchange 2019年成立，向能源客户推出服务Energi，将其船舶租赁需求与可以提供运力的船只OSV(Offshore Support Vessels)相匹配，平台已经搭载了西非OSV船只运力的15%，帮助客户将搜寻船只的时间从36小时以上缩短为6小时，按照固定且可预测的比例收取佣金，而不是随意的加价（markup）。现在推出新的产品线Transit，向更多的中小贸易商提供数字货运预订管理及信贷服务。2019年从Oui Capital获得10万美元融资，后续的投资人还包括Kepple Africa Ventures 和 Founders Factory Africa。 南非 Buffalo 中国团队在南非开展的全链路物流服务，包括中国与南非之间的一站式物流服务和南非境内的物流配送。已经获得原子创投和大观资本的投资，团队具有比较丰富的物流行业经验，在南非长期耕耘，取得了明显的进展。 塞内加尔 Ouicarry 塞内加尔跨境运输物流企业，有针对个人和企业的方案，服务包括打包、运输（海运和空运）、清关、配送等，并支持网络支付和订单追踪，根据重量、容积、运输方式收费。目前平台上的运输工具包括卡车和摩托车，大部分订单来自于从中国有进口需求的中小企业。2017年完成30万欧元种子轮融资，投资人为Teranga Capital，2019年获得政府15万欧元支持。 2. 中长距离运输 撒哈拉以南非洲地区的绝大多数道路维护不善，还有大约53％的道路仍未铺设。但研究表明，道路状况不佳不一定是高昂内部运输成本的主要决定因素。非洲的许多公路路线并未得到充分利用，卡车经常短距离行驶或仅承载少量货物，没有获得潜在的规模效应，内陆运输价格仍然很高。货车主和卡车车队，是一个极其分散的市场，主要依靠传统的人工撮合方式匹配托运人和承运人，匹配效率低下，沟通成本高昂，无法合理地分配货运能力。科技公司致力于以平台化的形式，改造和重塑该细分领域，主要方案是整合卡车货车等中长距离运输资源，数字化交易流程，减少中间商，透明化成本，并实现全流程的追踪管理。 尼日利亚 Kobo360 2017年成立于尼日利亚，旨在为端到端的长途货运业务开发高效的供应链，对接卡车主、司机和货主。平台上目前有1万名司机，客户包括联合利华、DHL和Honeywell等。同时，也为卡车司机提供信贷服务Kopay，保险产品Kobosafe，驾驶服务KoboCare等。已累计融资3700万美元，投资人包括高盛、IFC、TL com和Y combinator等。  Kobo360的卡车 肯尼亚 Lori System 2016年成立于肯尼亚，现已扩张至乌干达和尼日利亚，平台对接卡车司机，车队和企业客户，提供灵活透明的供应链管理系统，所有订单都可以追踪，自动开具发票，司机还可以获得燃料小额信贷。已经完成A轮融资，领投方为中国的高瓴资本和清流资本。 Amitruck 2019年成立于肯尼亚，卡车司机与货主可通过该公司网页或APP直接联系，货主对比卡车司机的评价、经验和价格，选择承运方。平台包括摩托车到28吨卡车等各种类型运输工具，服务的客户包括Twiga Foods 和 Sky.Garden等企业。在过去的12个月内业务增长了300％。2020年从Greentec Capital获得融资。 埃及 Trella 2018年成立，埃及版“货拉拉”，是一个帮助托运人对接承运人的平台。相比传统线下的方式，该平台价格更透明，提供质量可靠的承运人，并实时跟踪运输。2019年pre-seed轮融资60万美元，领投人为埃及著名早期投资机构 Algebra Ventures。之后入选Y Combinator 夏季营，2019年末收购本地竞争对手Trukto。创始人Omar之前负责Uber在中东的启动和拓展，联合创始人在Vezeeta和Olx工作过。埃及物流行业目前的现状是缺乏整合和透明度，利益相关者对于科技能否重塑这个行业还不够有信心， Trella 通过保证货车司机一定程度的需求，让利于货车司机，逐渐建立信任。 科特迪瓦 Kamtar 科特迪瓦版的Kobo360。平台整合了卡车和厢式货车等运输工具，是着眼于中长距离的物流公司。西非物流市场整体规模有50亿欧元，从启动初期，该团队就着力于站稳脚跟后的区域扩张，目前已扩张到塞内加尔。85% 为企业客户，包括Jumia、联合利华等，其余为C端客户，主要为农民。平台整合了4千名司机，付款通过Julaya的支付解决方案，平均运输时间在2-4天。 加纳 Trukr 一家毕业于加纳MEST孵化器的初创公司，业务模式类似于中国的货车帮，尼日利亚的Kobo360和肯尼亚的Lori System。Trukr 平台对接货车主和托运人，在货车上加装追踪工具，提供可视化的工具，实时更新订单状况及货车位置。每笔订单抽取15%佣金。已经获得MEST种子轮资金10万美元。 南非 Parcelninja 在南非为电商企业提供外包的一站式物流解决方案，诸如订单管理、仓储、提货和包装等服务，还具有用于实时跟踪，报告和分析的功能。该公司通过其合作的快递公司网络提供最后一英里的送货服务。客户包括Superbalist、WantItAll、Grabit、DCStore、Juniva、Action Gear、Kids Emporium和Flook。 3. 最后一公里运输 在物流的整个链条里，最后一公里运输是将商品配送到终端客户手中的最后一个环节，是攸关客户体验的关键节点。在非洲，最后一公里配送是电商的痛点和物流的难点，是物流各种业态的汇聚点。科技公司在这个细分领域的解决方案主要为整合摩托车和骑手等短距离运输资源，提升响应速度和配送效率，为B端或C端客户完成短距离配送。 泛非洲 Jumia Logistics 2020年11月Jumia准备向11个非洲国家市场的第三方开放自己的物流配送服务，以实现盈利。Jumia目前的物流网络拥有11万平米的仓库，庞大的卸货站和取货点网络，以及300多个快递合作伙伴。 埃及 Bosta 2017年成立于埃及，为电商公司提供隔天达的配送服务，同时也处理现金收款和客户退款等业务。声称交付率为97％，已经为超过5千家企业提供服务，每月包裹量15万个，业务在过去的12个月内增长了近10倍。已经获得250万美金A轮融资，投资方为欧洲快递巨头DPD Group和埃及支付公司Fawry。 尼日利亚 Sendbox 为尼日利亚电商公司提供物流基础设施服务，主要为物流+支付托管。与第三方物流DHL、FedEx和其他物流提供商合作，客户可以通过其平台预订并跟踪交易，价格上有折扣。物流服务抽佣25%， 支付托管服务抽佣2%。 Gokada & Max.ng Gokada和Max.ng是尼日利亚摩托车网约车的两家明星公司，由于2020年拉各斯的禁摩令，两家公司的网约车业务陷入停滞。目前已经转向针对B端的最后一公里配送服务。该领域面临传统物流玩家GIG delivery 和 Red Star Express的直接竞争。  Max.ng的快递小哥  Max.ng配送服务的摩托车 肯尼亚 Sendy 2015年成立，目前在肯尼亚，坦桑尼亚和乌干达运营，为企业客户提供最后一公里配送和同城快递服务。平台上整合5千辆包括摩托车、卡车、货车等在内的运输资源，客户包括联合利华、Safaricom、Copia、 Jumia、DHL、Toyota和通用电气等。累计融资近3000万美元，投资人包括Atlantica Ventures、Toyota Tsusho Corporation、Goodwell Investments和 Safaricom Spark Fund等。 Bwala 2017年成立于肯尼亚，2019年日订单700-850单，累计完成了10万单，客户主要是电商、零售商和制造企业。主要通过众包模式扩张，目标为肯尼亚拥有2千个代理。已经从Bosch 和 Founders Factory 的加速项目毕业，拟开启A轮500-800万美元融资。 塞内加尔 Paps 塞内加尔最后一公里物流配送公司。B2B模式，客户包括运营商、药房、银行、快消品销售商FMCG、电商等。平台整合司机和车辆（500辆+，包括摩托，卡车和篷车），收取配送费的30%作为佣金。疫情期间增长率15%，接下来将在加纳和科特迪瓦扩张。 南非 Picup 南非的众包最后一公里物流服务商，包括90分钟达，当天达和国内配送。收取骑手订单的30%作为佣金。 4. 地理位置服务商 非洲缺乏国际街道邮编系统，地理位置信息不准确。相比发达国家，非洲国家有个人家庭邮寄地址的比例只有36%。地理位置信息的落后，影响了电商和物流行业的发展，送货员需要和收货人时刻保持联系才能将货物送达，大大影响了配送效率。一些科技公司，以地图服务商的角色切入该赛道，为物流公司和电商公司提供地图服务，降低物流配送时间。 肯尼亚 MPost 2015年成立于肯尼亚，MPost与肯尼亚邮政及Safaricom合作，用户可通过其手机号获取专属虚拟邮政信箱地址，当快递包裹或信件到达实体邮政点时，用户会收到短信提醒，并选择是否去邮政点自取或送货上门。已经有超过4万名用户通过MPost收取2.2万个包裹，用户留存率高达85%。已扩展至乌干达，并计划开拓卢旺达、博茨瓦纳和南非市场。已经完成A轮融资190万美元。 OkHi 2014年成立于肯尼亚，面向企业级用户（电商、外卖、出行等），提供基于谷歌系统的更精准的地图服务（消费者可以上传图片，自定义地理位置等），目前已经标记10万个地址。 加纳 Snoocode 成立于加纳，创始人曾有英国军方背景。通过该应用程序，用户可以借助地理编码技术生成其数字地址，可以向他人发送他们所在位置的代码，该代码取代了街道名称、门牌号、区域，使教育程度较低的人们更容易使用。 四、非洲物流的前景与展望 物流初创公司在2019年融资项目数和融资额都创造了历史最高值，23家物流初创公司获得了融资，比 2018年增长了91.7％，总资金增长了264.6％，达到近7千万美元。资本的助力，将成为物流行业发展的催化剂。在自由贸易协定的大背景下，非洲物流行业面对的很多挑战，将随着对交通运输基础设施的投资、政策的关注、资本的扶持、科技的革新而得到逐步缓解。 本文为非程创新团队"非洲十大赛道调研报告"系列第五篇，下期将为大家带来非洲出行赛道调研报告，敬请关注。 *本系列为非程团队原创，转载合作请联系作者（关注公众号：非程创新）。 Reference: https://www./country-commercial-guides/nigeria-logistics-sector https://www./Nigeria/Transportation-and-Logistics/expert-service-provider.html https://rica/2020/08/20/challenges-ecommerce-logistics-nigeria/ https:///2020/07/30/logistics-regulations-nigeria/ https://www./industry-reports/nigeria-freight-and-logistics-market https://www./blog/2020/01/nigeria-freight-forwarding-market-major-players/ 关于非程创新 非程创新，首家中非创投孵化器，携手传音控股，一线出海投资机构和非洲本地合作伙伴，为出海非洲的创业者提供种子资金、调研考察、资源对接等孵化服务。我们重点关注互联网和新经济，包括金融科技、企业服务、内容文娱、电商出行、医疗教育等细分领域的各种创新模式。目前的孵化项目中包括2家YC成员，多个项目获得非洲知名投资机构后续投资。非程创新致力于成为中非创投的连接者，为中非科技创新的资源互通搭建桥梁。 |
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