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各行业中有哪些优质的行业主...

2021-01-08  观澜听涛l...
【热门提问】:各行业中有哪些优质的行业主题基金?

答:

先简单解释一下行业主题基金,这类产品是指集中投资某一行业、概念或地区的基金,比如我们比较熟悉的易方达消费行业、中欧医疗健康等均属于此类。
 
相对于均衡配置型基金,行业主题基金由于集中投资单一行业,有两个明显的优势,一是投资消费、医药等核心赛道的行业主题基金,长期业绩优秀,举个例子,近5年收益排在前列的指数基金是跟踪酿酒板块的招商中证白酒、鹏华酒指数等等。
 
二是短期的爆发力比较强,像券商、军工、新能源主题基金,在行业处于风口的时候,涨幅往往比较大,能大幅跑赢指数,比如2020年的公募冠军赵诣就靠押注新能源主题,一人包揽年度业绩前4。
 
今天,我们分享一些大家关注较多的消费、医药、新能源车、金融地产等行业主题基金。
 
一、消费、医药、科技类主题基金

见下方图图片1
数据来源wind,数据截至2021.1.4(注:基金成立时间未满5年,不显示业绩)
 
消费类基金中,招商中证白酒最为极致,只投资白酒板块的个股,而鹏华中证酒除了白酒以外,还投资了啤酒、红酒等细分板块。
 
胡昕伟管理的汇添富消费行业和萧楠管理的易方达消费行业则主要投资大消费领域,汇添富消费行业在可选消费上的布局更多,重仓了零售免税板块,持仓的行业、个股更分散,近3年的收益更好,最大回撤更小一些。
 
张坤管理的易方达中小盘和刘彦春管理的景顺长城鼎益,两者除了消费板块以外,还均对医药生物板块有所布局,截至三季度,易方达中小盘前十大重仓股中,医药生物板块占比18%,景顺长城鼎益的医药生物板块占比11%,更多布局了免税零售行业。
 
医药类基金中,管理中欧医疗健康的葛兰和工银前沿医疗的赵蓓,都是医药主题基金中,少数任职时间超过3年,同时近三年年化收益和最大回撤都排在前列的基金经理。
 
科技类基金中,冯明远的信达澳银新能源产业最为纯粹,分散布局多个科技细分领域,而且持股集中度极低,前十大重仓股占比不到30%,波动控制的比较好,近3年最大回撤只有27%。
 
刘格菘管理的广发小盘成长,由于近两年的规模增长较快,所以除了科技板块,他也在医药生物行业内做了较多布局,占比13%。李元博的投资风格更加灵活,管理的富国高新技术产业之前主要布局计算机和医药板块,三季度的持仓做了较大调整,加仓了有色和化工板块,如果大家计划长期投资科技板块,可以考虑其他风格更加稳定的基金。
 
二、新能源车主题基金
 
接下来是最近非常火的新能源车主题基金。

见下方图图片2
数据来源wind,数据截至2021.1.4
 
管理汇丰晋信智造先锋的陆彬和国泰智能汽车的王阳,单独管理基金的时间比较短,没有完整经历过一轮牛熊,但是管理期间的业绩比较出色,可以选择轻仓观察。
 
姚志鹏管理的嘉实智能汽车,持仓更加分散一些,除了新能源车板块,还持有隆基股份、通威股份等光伏板块的个股,自2018年单独管理基金以来,已经连续3个年度跑赢沪深300指数。
 
三、金融地产主题基金
 
金融地产板块的估值一直处在历史低位,相关主题基金对于想要做防守配置或均衡组合风格的投资者,也是一个不错的选择。

见下方图图片3
数据来源wind,数据截至2021.1.4
 
其中,工银瑞信金融地产是最为老牌的基金,两位基金经理在2014年度还拿到了年度公募冠军,但是随着规模扩大,最近三年的业绩有所下滑。从持仓来看,工银瑞信金融地产在券商板块布局较多,而南方金融主题和中银金融地产的保险股占比较高。规模更小的南方金融主题和中银金融地产能享受更多的打新收益,近3年的年化回报更好,而且最大回撤也相差不多。
 
如果有小伙伴想要了解更多其他的行业主题基金,欢迎在下方留言。

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