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随着板块的震荡加剧，市场对新能源是否已经处在高位的争议也越来越多。 上周，宁泉资产创始人杨东的“千字檄文”引发资本市场的轩然大波。 杨东表示，我们非常看好光伏、电动汽车、储能这几个方面的巨大发展前景，但并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。现在已经不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了，宁泉已经逐步退出新能源相关的股票。大多数被爆炒的新能源股票，恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值。 1月10日晚间，神农投资总经理陈宇在朋友圈发文《大战方启，岂能退兵》回应，“好不容易赶上三十年一遇的大牛市……此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？” 文章虽未点名杨东，但其副标题《写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际》所指向的意思已是不言而喻。 陈宇称，我们的国家和民族正在打一场史诗级的翻身仗。企业界和股市都是正面战场！光伏，新能源，智能车都是产业突围的新方向。不把钱投给他们投给谁？不让他们有泡沫让谁有泡沫？我们的股市，就是要让战略新兴产业有“长期”泡沫，就是要让新老任正非们，在创新创业的战场上不顾一切去拼杀。 1月12日，陈宇再次发声，以“新能源汽车有泡沫又怎样？就应该让战略新兴产业有长期泡沫！”做了一场直播。 陈宇认为，一些企业占居了关键核心优势以后，会迅速的自我扩大，就像腾讯、苹果、谷歌等。我们要做的事情就是紧紧地盯着这些赛道，投资的终极意思就是把钱投给那些伟大的企业家，然后推动社会的发展。 陈宇再次强调，新能源、智能汽车、光伏产业目前处于市场主要赛道，是未来十年最大的风口之一。我国要实现伟大复兴，必须要做到能源安全与可控。 他指出，任何公司都有自己的合理定价，但当遇到某些公司几何数级的增长时，很多估值评价是失效的。如十多年前被高估值的腾讯和阿里，今天看来当时的估值是合理的。 对于热门的白酒板块，陈宇表示，当前白酒板块抱团趋势过于集中，不论公司业绩盲目投资仍具有风险。高端酒替代低端酒趋势不减，部分公司仍然具有较好的投资机会。 陈宇称，中国正处在百年不遇大变局的时点，注册制是中国股市有史以来的巨变。在注册制优胜劣汰情况下，很多公司承受巨大压力，尾部公司成交萎缩处于不利状况，而对于“极品公司”而言，股价向好表现才刚刚开始。 国家在一段时期内，会有重点专注一部分领域进行攻坚。建议投资者关注智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等行业的龙头公司。 陈宇表示，我国经济高速发展，军工行业的进步未来必定和经济实力相匹配，生物医学的进步有无限延展性，基础医疗供不应求，该赛道拥有层出不穷的机会。 抄对作业，投资更简单，请“五连” |
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